越來越多的人加入到RFP考試的大軍中，今天小編就給大家介紹關(guān)于RFP考試科目介紹詳解。
RFP理財規(guī)劃師考試是理財規(guī)劃領(lǐng)域的一項重要認證，其考試科目分為財務(wù)策劃原理和高級財務(wù)策劃兩門，旨在全面考察考生的理論知識和實務(wù)能力。
財務(wù)策劃原理的考試通常在上午進行，持續(xù)時間為2小時。該科目覆蓋了經(jīng)濟、金融、財務(wù)、法律、稅務(wù)等多個領(lǐng)域的理論知識，是理財規(guī)劃的基礎(chǔ)。題型以選擇題為主，其中單選題占比較大，約為70%，多選題占30%。這些題目旨在檢驗考生對財務(wù)策劃基本原理和理論知識的理解和掌握程度。通過這一科目的考試，考生需要展現(xiàn)出扎實的財務(wù)策劃理論基礎(chǔ)和清晰的概念認知。
高級財務(wù)策劃的考試安排在下午，時長為2.5小時。這一科目更加注重實務(wù)知識和技能的考察，內(nèi)容涵蓋了子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等與理財密切相關(guān)的領(lǐng)域。題型同樣包括單選題、案例單選題和綜合案例題，其中單選題占50%，案例單選題占20%，綜合案例題占30%。案例題和綜合案例題往往基于實際案例，要求考生根據(jù)所學(xué)知識進行分析和解答，考察考生在實際理財規(guī)劃中分析和解決問題的能力。
兩門科目的考試內(nèi)容相互銜接，從基礎(chǔ)到實務(wù)，形成了一個完整的財務(wù)策劃知識體系。通過這兩門科目的考試，考生不僅能夠掌握財務(wù)策劃的基本原理和理論知識，還能夠具備在實際理財規(guī)劃中運用所學(xué)知識進行規(guī)劃和設(shè)計的能力。這將為考生未來的職業(yè)發(fā)展和為客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃服務(wù)奠定堅實的基礎(chǔ)。
持有RFP證書將為您在金融領(lǐng)域的職業(yè)發(fā)展帶來巨大的優(yōu)勢和潛力。無論您是正在求職的新人還是希望提升職業(yè)發(fā)展的專業(yè)人士，RFP證書都是值得您追求和擁有的。
RFP考試范圍
以 RFPI 大中華管理中心發(fā)布的《美國注冊財務(wù)策劃師 RFP 考試大綱》為準。
金程RFP課程體系由“200多位全兼職專業(yè)師資、30余名擁有10年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷的培訓(xùn)專家、10余名擁有20年保險從業(yè)經(jīng)歷的專家顧問”結(jié)合營銷人員展業(yè)中的高頻常見問題，精心打磨而成。獨創(chuàng)的“3 2金字塔式”教學(xué)模式：以案例為先導(dǎo)、以問題為抓手、以學(xué)生為主體，課程內(nèi)容集“考證、實務(wù)、活動”為一體，通過“現(xiàn)場教學(xué)與模擬練習(xí)”幫助從業(yè)者將“理論與實操結(jié)合、知識與技能融合”，塑造專業(yè)理財人員展業(yè)核心競爭力。
RFP在線網(wǎng)課150課時
包含：基礎(chǔ)理財篇7門、個人理財篇7門、公司理財篇6門
RFP涵蓋七大基礎(chǔ)課程與7大實務(wù)規(guī)劃，業(yè)內(nèi)一線資深講師傾情講授，兼?zhèn)湄敻还芾淼膶W(xué)術(shù)理論與實操落地，全面提升學(xué)員的知識儲備、基礎(chǔ)談資與專業(yè)技能。
其中針對個人家庭理財篇7個課程內(nèi)容介紹
個人家庭理財篇的第一門課程：住房消費規(guī)劃。
在住房消費規(guī)劃中，老師會帶你深入分析到底是租房好還是買房好，還房貸是用等額本金還是等額本息，要不要提前還貸;我國的房產(chǎn)制度與房產(chǎn)市場是怎樣的。學(xué)習(xí)了這些知識以后，你將對住房消費規(guī)劃有一個全面細致的了解，為財富規(guī)劃版圖畫上重要的一筆。
個人家庭理財篇的第二門課程：子女教育規(guī)劃。
子女是理財規(guī)劃師與客戶拉進距離、打開話匣子的神器。在子女教育規(guī)劃中，我們會學(xué)到子女教育的規(guī)劃步驟、需求的測算與投資的選擇。在子女教育規(guī)劃的道路上，我們既是理財規(guī)劃師，更是孩子們未來的守護者。我們的專業(yè)建議和精心規(guī)劃，將為孩子們的教育之路提供堅實的財務(wù)支持，讓他們能夠無憂無慮地追求知識，實現(xiàn)夢想。
個人家庭理財篇的第三門課程：退休養(yǎng)老規(guī)劃。
退休養(yǎng)老是我們每個人都會面臨的話題，但大多數(shù)人對退休養(yǎng)老需要規(guī)劃僅停留在認知階段，并沒有意識到這是一個不可避免的、迫切的需求。所以在退休養(yǎng)老規(guī)劃中，我們不僅會學(xué)習(xí)到如何測算養(yǎng)老金缺口、如何選擇養(yǎng)老金規(guī)劃工具，更會通過銷售案例演示學(xué)到如何將客戶的認知變?yōu)樾枨?。學(xué)習(xí)了這些知識以后，你將對如何打動客戶、如何為客戶提供個性化的退休養(yǎng)老規(guī)劃方案有更深入的理解。
個人家庭理財篇的第四門課程：保險保障規(guī)劃。
在課程中，我們將系統(tǒng)地學(xué)習(xí)保險的基本原則，深入了解各類保險產(chǎn)品的特點與分類。更重要的是，我們將探討如何為客戶量身定制家庭保險規(guī)劃，確保他們在面臨風(fēng)險時能夠得到充分的保障。通過學(xué)習(xí)保險保障規(guī)劃，你將能夠更好地理解保險在財富規(guī)劃中的重要性，并為客戶提供更加全面、專業(yè)的保障方案。
個人家庭理財篇的第五門課程：投資理財規(guī)劃。
在課程中，我們將深入分析各類投資工具與理財產(chǎn)品，幫助你了解它們的特點、風(fēng)險和收益。我們將學(xué)習(xí)如何計算投資組合的風(fēng)險和收益，掌握資產(chǎn)配置的策略，以實現(xiàn)財富的穩(wěn)定增長。通過學(xué)習(xí)投資理財規(guī)劃，你將能夠為客戶提供更加專業(yè)、個性化的理財建議，幫助他們實現(xiàn)財富增值的目標。
個人家庭理財篇第六門課程：稅務(wù)籌劃。
在課程中，我們將學(xué)習(xí)如何在合法合規(guī)的前提下，通過納稅人身份、征稅范圍、稅收優(yōu)惠等方面的籌劃，幫助客戶減輕稅負。稅務(wù)籌劃其實是理財規(guī)劃師在為客戶提供服務(wù)時，展開話題、展現(xiàn)自己專業(yè)能力的有效手段。
個人家庭理財篇第七門課程：財富管理與傳承規(guī)劃。
在課程中，我們將詳細介紹財富管理和傳承的步驟和工具，幫助你了解如何客觀地分析客戶的財務(wù)狀況和家庭情況。我們將學(xué)習(xí)如何制定合適的財產(chǎn)分配方案，確?？蛻舻呢敻荒軌虻玫胶侠淼膫鞒小Ｍㄟ^學(xué)習(xí)財富管理與傳承規(guī)劃，你將能夠更好地理解財富傳承的重要性，并為客戶提供更加專業(yè)、全面的服務(wù)。
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