現(xiàn)在越來越多的金融理財(cái)從業(yè)者，報(bào)考了RFP考試。今天小編就給大家介紹關(guān)于RFP證書對(duì)于金融理財(cái)行業(yè)有哪些幫助。
1.變被動(dòng)學(xué)習(xí)為主動(dòng)學(xué)習(xí)
你是不是這樣，在工作中遇到問題的時(shí)候，才會(huì)去惡補(bǔ)相關(guān)的知識(shí)？出現(xiàn)這種情況的原因，一方面是我們的教育本身就是“被動(dòng)式教育”，考什么學(xué)什么，另一方面，缺乏完整的知識(shí)體系，沒有問題的時(shí)候，你根本不知道應(yīng)該學(xué)點(diǎn)什么，一片茫然。這個(gè)時(shí)候你要做的就是基于自己的職業(yè)規(guī)劃，有目標(biāo)的去學(xué)習(xí)知識(shí)，時(shí)間長(zhǎng)了自然會(huì)形成自己的體系。
2.提高自己的邏輯思維能力，和自己某一方面的能力
在金融理財(cái)行業(yè)立足高位，知識(shí)全面是非常重要的，但人的精力有限，做好一個(gè)方向的工作就足以贏得尊重，所以，很多優(yōu)秀的金融理財(cái)人士是擁有“金字塔”型知識(shí)結(jié)構(gòu)的人才。
所謂“金字塔”型的知識(shí)結(jié)構(gòu)，就是“一專多能”。塔尖是你每天在做的事情，這是你吃飯的技能，一定最擅長(zhǎng)。然后，其他金融知識(shí)同樣需要學(xué)會(huì)。
3.金融知識(shí)整體積累
知識(shí)之間是相互關(guān)聯(lián)的，這也是為什么有些工作看上去不高深，但是你就做不了。想要建立自己的知識(shí)框架，整體提升自己的金融知識(shí)是個(gè)捷徑，學(xué)習(xí)RFP考試課程是個(gè)好辦法。通過RFP考試課程，可以將金融行業(yè)涉及到的所有知識(shí)，串聯(lián)起來，為己所用。
RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師：全方位構(gòu)筑扎實(shí)理財(cái)知識(shí)架構(gòu)
RFP 課程涵蓋了從基礎(chǔ)理財(cái)?shù)焦纠碡?cái)?shù)膹V泛領(lǐng)域，投資、增值、保值等基礎(chǔ)理財(cái)理念自不必說，子女教育、退休養(yǎng)老規(guī)劃等與生活息息相關(guān)的內(nèi)容也被囊括其中。這就好比為保險(xiǎn)代理人搭建起一座堅(jiān)實(shí)的知識(shí)大廈，不僅能讓他們?cè)趯I(yè)領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟，更能憑借豐富的知識(shí)儲(chǔ)備，靈活應(yīng)對(duì)各類客戶的個(gè)性化訴求。
例如，對(duì)于普通投資者，保險(xiǎn)代理人能夠依據(jù)所學(xué)，為其提供穩(wěn)健的投資組合建議，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值與增值;而面對(duì)高凈值客戶，又能憑借對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)規(guī)劃等方面的深入理解，量身定制全方位的財(cái)富管理方案。
RFP培訓(xùn)賦予保險(xiǎn)代理人的一項(xiàng)重要能力，便是依據(jù)客戶的獨(dú)特情況，量體裁衣般地制定出獨(dú)一無二的理財(cái)規(guī)劃方案。這種量身定制的服務(wù)模式，在面對(duì)重大業(yè)務(wù)時(shí)，往往能夠發(fā)揮關(guān)鍵作用，讓客戶深切感受到無與倫比的專業(yè)與貼心，從而順利促成大單交易。
持有RFP證書無疑是您在金融領(lǐng)域求職、升職、加薪、跳槽的有力工具，其前景十分樂觀。
RFP報(bào)考適合人群：
保險(xiǎn)公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者
從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，保險(xiǎn)代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員等
財(cái)富管理公司從業(yè)者
三方財(cái)富公司的財(cái)富管理師，財(cái)富傳承師，財(cái)富規(guī)劃師，資深財(cái)富師，財(cái)富中心總經(jīng)理等
銀行業(yè)務(wù)線從業(yè)者
銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負(fù)責(zé)一線業(yè)務(wù)的理財(cái)從業(yè)者
券商服務(wù)客戶從業(yè)者
在證券公司從事私人客戶證券業(yè)務(wù)以及理財(cái)客戶證券業(yè)務(wù)的證券經(jīng)紀(jì)人、證券客戶經(jīng)理等
信托財(cái)富管理從業(yè)者
在信托財(cái)富管理事業(yè)部旗下私人財(cái)富管理部，營(yíng)銷部，培訓(xùn)部工作的財(cái)富管理從業(yè)者
在校大學(xué)生及應(yīng)屆畢業(yè)生
高校金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)、保險(xiǎn)等專業(yè)學(xué)生，未來希望進(jìn)入金融行業(yè)及應(yīng)屆生入職金融行業(yè)的學(xué)生
獲得 RFP認(rèn)證，對(duì)于保險(xiǎn)代理人而言，不僅僅是專業(yè)能力的有力背書，更是個(gè)人品牌價(jià)值的升華。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的金融市場(chǎng)中，這一認(rèn)證宛如一顆璀璨的明星，使他們?cè)诒姸嗤兄忻摲f而出，贏得客戶的高度信任和認(rèn)可。
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