2024年RFP考試大綱正式發(fā)布?。?！各位準注冊財務策劃師來劃重點啦！想了解的小伙伴們快來看呀~
RFP考試設置了財務策劃原理和高級財務策劃兩門科目進行考察，具體考試大綱內容如下：
財務策劃原理：
第一章：財務策劃基礎：包括財務策劃的內容、流程及工具等。
第二章：經濟學基礎：涉及微觀經濟的有效決策、宏觀經濟指標及其反映的經濟現(xiàn)實、經濟周期與行業(yè)投資策略等。
第三章：金融學基礎：涵蓋金融市場與投資產品詳解等內容，2024年考綱在這部分新增“金融科技”板塊，能力等級要求為r1，即了解金融科技，包括大數(shù)據(jù)金融、區(qū)塊鏈金融、數(shù)字貨幣、人工智能、量化金融、金融科技監(jiān)管。
第四章：財務管理基礎：包含家庭資產負債表的編寫、分析與診斷等。
第五章：理財計算基礎：涉及貨幣時間價值及其實務應用等。
第六章：稅務基礎：我國現(xiàn)行稅類分析及個人、企業(yè)常用稅種詳解等。
第七章：法律基礎：包括民法、婚姻法、繼承法、合同法等。
高級財務策劃：
第一章：住房消費規(guī)劃：我國房產制度及房地產市場分析、住房消費規(guī)劃及應用實例等。
第二章：子女教育規(guī)劃：子女教育規(guī)劃及應用實例等。
第三章：退休養(yǎng)老規(guī)劃：退休養(yǎng)老需求測算及解決方案、專項客戶養(yǎng)老規(guī)劃實操等。
第四章：保險保障規(guī)劃：保險需求測算及家庭保險規(guī)劃解決方案、專項客戶保險規(guī)劃案例實操等。
第五章：投資理財規(guī)劃：投資理財規(guī)劃基礎理論、投資環(huán)境分析、投資工具詳解、投資組合和資產配置實務、行為金融學基礎等。
第六章：個人稅務籌劃：我國現(xiàn)行稅類分析、稅務籌劃概述及操作實務、專項客戶稅務籌劃案例實操等。
第七章：財富管理與傳承規(guī)劃：遺產籌劃原理、遺產籌劃實務專項、專項客戶遺產籌劃案例實操等。
RFP考試將考生對于考綱知識點的掌握程度劃分為4個能力等級，從r1-r4分別為了解、理解、掌握和計算、應用，層層遞進。
RFP為美國注冊財務策劃師協(xié)會制定的專業(yè)認證資質。其考試內容涵蓋了多個學科領域的核心知識。對于想要深入了解并從事財務策劃工作的人來說，通過RFP的考試是一個不錯的選擇。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務能力及資產配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP學習路徑：靈活選擇，成就專業(yè)
在追求專業(yè)財務規(guī)劃的道路上，我們?yōu)槟峁┝藘煞N學習模式，以適應不同學員的需求和生活節(jié)奏。
一、線上高清網課
我們的在線課程設計靈活而高效，總時長為150課時，讓您能夠根據(jù)自己的時間安排，隨時隨地進行學習。這種學習方式不僅節(jié)省了通勤時間，降低了學習成本，還為您提供了豐富的學習資源和互動平臺，以滿足您的個性化學習需求。
課程亮點：
個性化學習計劃：根據(jù)您的每日學習時間，我們?yōu)槟可矶ㄖ茖W習計劃，確保學習效率和質量。
智能化學習體驗：通過智能系統(tǒng)跟蹤您的學習進度，包括學習任務、知識點掌握和課后練習的完成情況，為您提供詳細的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和反饋。
多元化互動支持：結合智能學習系統(tǒng)和在線班級群，我們的助教團隊隨時為您解答疑惑，確保學習過程中的每一個問題都得到及時的解答。
二、線下集中面授
當學員人數(shù)達到100人時，我們將開設線下集中面授課程。這種模式讓您能夠與一線實戰(zhàn)師資進行實時互動，結合RFP課程體系，進行深度解析和個性化指導，幫助您全面理解并掌握所需的知識和業(yè)務技能。
課程特色：
互動式教學：與資深教師面對面交流，與同學們共同學習，促進知識的吸收和思維的碰撞。
知識深度拓展：在職導師將結合實際案例，對教學內容進行拓展，讓您獲得更廣泛的行業(yè)知識和實踐經驗。
專屬定制內容：在RFP認證課程的基礎上，我們提供針對性的實務內容拓展，確保您能夠將理論知識應用于實際工作中。
RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學習，從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。
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