在保險行業(yè)這片競爭激烈的戰(zhàn)場上，專業(yè)知識和技能的提升對于保險從業(yè)者而言，無疑是提升職業(yè)競爭力的關(guān)鍵。而 RFP證書正逐漸成為保險從業(yè)者提升自我、拓展職業(yè)生涯的重要認證。
RFP（Registered Financial Planner，美國注冊財務(wù)策劃師）理財規(guī)劃師在保險公司的作用和優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
專業(yè)能力提升
RFP課程內(nèi)容全面，涵蓋財務(wù)策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃等七大模塊。通過學(xué)習(xí)，可以幫助保險從業(yè)者提升在財務(wù)、保險、投資等方面的綜合能力，掌握理財規(guī)劃過程中涉及的各個環(huán)節(jié)，為客戶提供更全面的服務(wù)。
客戶溝通與營銷
學(xué)習(xí)RFP后，不單單是就保險講保險，而是可以從稅務(wù)角度、投資角度、法務(wù)角度、養(yǎng)老角度、財產(chǎn)保全角度等多個方面與客戶溝通，更好地進行保險營銷。例如，從財富傳承、法商、養(yǎng)老等客戶關(guān)心的利益點切入，能引起客戶更強的興趣，從而根據(jù)客戶的需求制定方案，而非單純推銷產(chǎn)品。
國際國內(nèi)認可
RFP為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際理財規(guī)劃認證資質(zhì)。中日美英等21個國家認可該理財規(guī)劃證書。同時，RFP證書已被正式納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，受到國內(nèi)的認可。在國內(nèi)，眾多金融機構(gòu)如太平洋人壽、泰康人壽、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行等都將 RFP 作為人才培養(yǎng)的標準之一，部分企業(yè)在招聘時也會將其作為衡量要素。
競爭優(yōu)勢增加
擁有RFP證書可以提升個人在理財行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，為從事個人理財工作提供專業(yè)資格。在保險行業(yè)中，尤其是面對中高端客戶或高凈值客戶時，更能展現(xiàn)出專業(yè)度。
拓展人脈資源
可以參加RFP相關(guān)的繼續(xù)教育、專業(yè)交流及考察活動，擴大自己的交際圈，與行業(yè)內(nèi)的專業(yè)人士進行交流和學(xué)習(xí)。
個人品牌塑造
RFP是個人品牌和專業(yè)身份的象征，有助于在客戶中樹立專業(yè)形象。
RFP證書對于保險從業(yè)者而言具有極高的價值。對于有志于在保險行業(yè)中取得更大成就的從業(yè)者而言，考取RFP證書無疑是一個明智的選擇。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP含金量介紹
1、RFP認證：國內(nèi)外雙證的高端理財證書
RFP隸屬于1983年成立的美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會RFPI的國際認證，RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程
2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財顧問規(guī)劃利器
RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容
3、實務(wù)落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證
RFP內(nèi)容由前線實戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實操，科學(xué)的培訓(xùn)體系成為越來越多的國內(nèi)銀行、保險、第三方財富公司等金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇
4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破
RFP培訓(xùn)更注重學(xué)員的持續(xù)教育，訓(xùn)后落地實務(wù)課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗分享沙龍等，更多增值的學(xué)習(xí)機會
RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應(yīng)用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。
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