在金融保險(xiǎn)及理財(cái)規(guī)劃領(lǐng)域，擁有專業(yè)證書是提升個(gè)人競爭力的關(guān)鍵！2025年RFP即將開啟，提前了解考試科目至關(guān)重要，本文小編就來為大家詳細(xì)介紹一下，希望大家了解清楚后明確備考方向！
RFP（注冊財(cái)務(wù)策劃師）考試由兩門科目組成，分別是財(cái)務(wù)策劃原理與高級財(cái)務(wù)策劃。
考試當(dāng)日上午9:00至11:00進(jìn)行財(cái)務(wù)策劃原理科目的考查，時(shí)長為2小時(shí)。下午14:00至16:30則是高級財(cái)務(wù)策劃科目的考試時(shí)間，時(shí)長為2.5小時(shí)。
財(cái)務(wù)策劃原理科目主要涵蓋基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃的知識和原理，考試形式包括單選題（70%）和多選題（30%）。這一科目測試考生對財(cái)務(wù)策劃基本概念、原則和方法的掌握程度，以及將理論知識應(yīng)用于實(shí)際問題的能力。
高級財(cái)務(wù)策劃科目是在掌握基礎(chǔ)原理后的進(jìn)一步深化和拓展，主要測試考生在高級財(cái)務(wù)策劃領(lǐng)域的專業(yè)能力?？荚囆问桨▎芜x題（50%）、案例單選題（20%）和綜合案例題（30%）。這一科目考查考生將理論知識應(yīng)用于實(shí)際問題的能力，以及解決復(fù)雜財(cái)務(wù)規(guī)劃和投資策略問題的綜合能力。
RFP考試還涉及經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)等理論知識，以及與理財(cái)相關(guān)的實(shí)務(wù)知識，如子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
RFP學(xué)習(xí)路徑：靈活選擇，成就專業(yè)
在追求專業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃的道路上，我們?yōu)槟峁┝藘煞N學(xué)習(xí)模式，以適應(yīng)不同學(xué)員的需求和生活節(jié)奏。
一、線上高清網(wǎng)課
我們的在線課程設(shè)計(jì)靈活而高效，總時(shí)長為150課時(shí)，讓您能夠根據(jù)自己的時(shí)間安排，隨時(shí)隨地進(jìn)行學(xué)習(xí)。這種學(xué)習(xí)方式不僅節(jié)省了通勤時(shí)間，降低了學(xué)習(xí)成本，還為您提供了豐富的學(xué)習(xí)資源和互動平臺，以滿足您的個(gè)性化學(xué)習(xí)需求。
課程亮點(diǎn)：
個(gè)性化學(xué)習(xí)計(jì)劃：根據(jù)您的每日學(xué)習(xí)時(shí)間，我們?yōu)槟可矶ㄖ茖W(xué)習(xí)計(jì)劃，確保學(xué)習(xí)效率和質(zhì)量。
智能化學(xué)習(xí)體驗(yàn)：通過智能系統(tǒng)跟蹤您的學(xué)習(xí)進(jìn)度，包括學(xué)習(xí)任務(wù)、知識點(diǎn)掌握和課后練習(xí)的完成情況，為您提供詳細(xì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和反饋。
多元化互動支持：結(jié)合智能學(xué)習(xí)系統(tǒng)和在線班級群，我們的助教團(tuán)隊(duì)隨時(shí)為您解答疑惑，確保學(xué)習(xí)過程中的每一個(gè)問題都得到及時(shí)的解答。
二、線下集中面授
當(dāng)學(xué)員人數(shù)達(dá)到100人時(shí)，我們將開設(shè)線下集中面授課程。這種模式讓您能夠與一線實(shí)戰(zhàn)師資進(jìn)行實(shí)時(shí)互動，結(jié)合RFP課程體系，進(jìn)行深度解析和個(gè)性化指導(dǎo)，幫助您全面理解并掌握所需的知識和業(yè)務(wù)技能。
課程特色：
互動式教學(xué)：與資深教師面對面交流，與同學(xué)們共同學(xué)習(xí)，促進(jìn)知識的吸收和思維的碰撞。
知識深度拓展：在職導(dǎo)師將結(jié)合實(shí)際案例，對教學(xué)內(nèi)容進(jìn)行拓展，讓您獲得更廣泛的行業(yè)知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
專屬定制內(nèi)容：在RFP認(rèn)證課程的基礎(chǔ)上，我們提供針對性的實(shí)務(wù)內(nèi)容拓展，確保您能夠?qū)⒗碚撝R應(yīng)用于實(shí)際工作中。
RFP考試流程
RFP證書在國內(nèi)分布廣泛且認(rèn)可度高，持證者能在眾多金融機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)領(lǐng)域施展才能。對渴望投身理財(cái)規(guī)劃行業(yè)的人而言，考取RFP證書是很明智的，它將為你的職業(yè)發(fā)展增添有力砝碼，助力業(yè)務(wù)落地！
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