在當(dāng)今的金融保險(xiǎn)市場(chǎng)中，保險(xiǎn)與理財(cái)規(guī)劃師行業(yè)正面臨著重大挑戰(zhàn)，處于轉(zhuǎn)型的陣痛期。然而，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，頭部險(xiǎn)企對(duì)人才的重視以及市場(chǎng)對(duì)精英人才的需求，為保險(xiǎn)、理財(cái)規(guī)劃師們指明了前進(jìn)的方向。
一、行業(yè)轉(zhuǎn)型，人才為關(guān)鍵
近年來(lái)，保險(xiǎn)行業(yè)從 “人海戰(zhàn)術(shù)” 逐漸向 “人才戰(zhàn)術(shù)” 轉(zhuǎn)變。在招聘與晉升過(guò)程中，企業(yè)不僅考量專業(yè)知識(shí)、營(yíng)銷(xiāo)技能和服務(wù)能力等基礎(chǔ)方面，更注重員工的金融知識(shí)拓展和綜合規(guī)劃能力。單一的服務(wù)模式已被市場(chǎng)摒棄，能夠?yàn)榭蛻籼峁?“全生命周期財(cái)富規(guī)劃” 的人才備受推崇。
二、考證：提升與證明能力的有效途徑
對(duì)于保險(xiǎn)、理財(cái)規(guī)劃師而言，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)固然重要，但金融知識(shí)的拓展刻不容緩?？甲C無(wú)疑是提升自己、證明自己能力的有效途徑。以下三個(gè)證書(shū)，考下來(lái)很值。
RFP 美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(普適型用戶)
RFP 美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師證書(shū)由美國(guó) RFPI 協(xié)會(huì)統(tǒng)一簽發(fā)，協(xié)會(huì)成立 20 余年來(lái)，RFP 資格認(rèn)證遍布 20 多個(gè)國(guó)家。RFP 課程從投資、養(yǎng)老、子教、法律、稅務(wù)、信托、健康管理多個(gè)方面對(duì)學(xué)員進(jìn)行培養(yǎng)，助力學(xué)員以客戶個(gè)性化需求為導(dǎo)向，提供覆蓋全生命周期的財(cái)富管理規(guī)劃。
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AFM 國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(高凈值用戶)
AFM 國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師證書(shū)由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(iGAAS 協(xié)會(huì))統(tǒng)一頒發(fā)。中國(guó)龐大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長(zhǎng)以及對(duì)財(cái)富管理服務(wù)的強(qiáng)勁需求，為推動(dòng)財(cái)富管理事業(yè)創(chuàng)造了條件。AFM 所包含的保險(xiǎn)金信托與海外資產(chǎn)配置等課程，深入剖析高客需求與心理，在獲客、展業(yè)等方面給出專業(yè)性實(shí)操指引。
FPP 養(yǎng)老規(guī)劃師(養(yǎng)老需求用戶)
FPP 養(yǎng)老規(guī)劃師證書(shū)由 GIFP 和 iGAAS 協(xié)會(huì)共同授權(quán)認(rèn)證，對(duì)樹(shù)立從業(yè)人員養(yǎng)老規(guī)劃專家的身份有巨大幫助。隨著養(yǎng)老行業(yè)與各類(lèi)養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品的大熱，一份養(yǎng)老領(lǐng)域的專業(yè)認(rèn)證成為從業(yè)剛需。FPP 課程包含四大模塊，全面聚焦養(yǎng)老規(guī)劃的宏觀環(huán)境、測(cè)算、金融工具以及實(shí)操內(nèi)容，幫助學(xué)員構(gòu)建完整的養(yǎng)老規(guī)劃思維，讓學(xué)員學(xué)的會(huì)、用的了、有成效。
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在這個(gè)充滿挑戰(zhàn)與機(jī)遇的時(shí)代，讓我們以證書(shū)為敲門(mén)磚，成為保險(xiǎn)與理財(cái)規(guī)劃領(lǐng)域的精英人才，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)自己的職業(yè)價(jià)值。
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