一、RFP 認證介紹
注冊財務策劃師(Registered Financial Planner，簡稱 RFP)是由美國注冊財務策劃師學會(RFPI)特許制定的國際權威認證資質(zhì)，作為理財規(guī)劃領域的專業(yè)水平證書，RFP認證具有極高的含金量，且已被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
RFP證書目前適用 “一試雙證” 模式。學員通過 RFP 考試后，不僅能獲得 RFPI 所頒發(fā)的中英文證書，還可收獲全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程頒發(fā)的 PFT 證書，這無疑為從業(yè)者增添了更多競爭優(yōu)勢。
二、RFP課程介紹
金程RFP網(wǎng)課課程內(nèi)容堪稱當前市場上理財知識覆蓋最全面的體系。對于展業(yè)人員而言，其涵蓋的專業(yè)知識是必備的。其中既包括普通投資者關心的投資、增值、保值、子女教育等模塊，也涵蓋了高凈值客戶重點關注的宏觀、法律、稅務、遺產(chǎn)、子女教育、養(yǎng)老等內(nèi)容。這一課程體系能為專業(yè)理財師賦能，幫助從業(yè)者全方位滿足多類別客戶需求，進而形成可復制的個性化客戶成交路徑，為業(yè)務拓展提供有力支持。
三、RFP 師資介紹
金程教育擁有一支實力雄厚的師資隊伍，他們是來自相關行業(yè)的卓越專家。這些老師專業(yè)知識深厚，對金融市場的變化有著敏銳的洞察力，能夠精準地把握經(jīng)濟形勢的細微波動。正因如此，他們可以為學員提供前沿且實用的理財規(guī)劃策略。而且，老師們實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富，在專業(yè)領域創(chuàng)造了眾多成功案例。憑借精湛的教學能力，他們能將復雜的專業(yè)知識化繁為簡，以生動易懂的方式傳授給學員，確保學員能夠輕松掌握。
四、RFP 考試及認證細則
考試形式：采用在線機考方式(針對集團客戶可以根據(jù)要求向協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試)。
考試題型：包括財務策劃原理 / 高級財務策劃原理。
考試時間：分為 9:00 - 11:00 和 14:00 - 16:30 兩個時段。
考試日期：每年 3 月、6 月、9 月、12 月第 3 周周六。
費用相關
首次注冊費：RFP 證書 1200 元，PFT 證書 300 元。
考試費用：首次考試費 1000 元，補考費每科 500 元(總計 2 科)。
續(xù)證費用：800 元 / 年。
對于保險代理人來說，RFP 認證無論是從證書的權威性、課程內(nèi)容的全面性、師資力量的專業(yè)性，還是從考試認證的規(guī)范性來看，都極具價值，是提升自身專業(yè)素養(yǎng)和競爭力的優(yōu)質(zhì)選擇。
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