你知道RFP理財(cái)規(guī)劃師課程內(nèi)容都有什么嗎？這對(duì)想踏入理財(cái)規(guī)劃領(lǐng)域的人來(lái)說(shuō)，是必須要弄清楚的問(wèn)題。RFP課程內(nèi)容是只講些簡(jiǎn)單的投資知識(shí)，還是有更深入全面的內(nèi)容呢？是側(cè)重于理論講解，還是會(huì)結(jié)合大量實(shí)際案例呢？一起跟隨小編往下看吧！

RFP課程分三大模塊分別是基礎(chǔ)理財(cái)篇、個(gè)人理財(cái)篇、公司理財(cái)篇

1.基礎(chǔ)理財(cái)篇包含：財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、稅務(wù)基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)

2.個(gè)人理財(cái)篇包含：住房消費(fèi)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、保險(xiǎn)保障規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、財(cái)富管理與傳承規(guī)劃

3.公司理財(cái)篇包含：公司理財(cái)概述、企業(yè)財(cái)報(bào)分析、企業(yè)投資規(guī)劃、企業(yè)融資規(guī)劃、企業(yè)稅務(wù)籌劃、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

其中針對(duì)個(gè)人家庭理財(cái)篇7個(gè)課程內(nèi)容介紹

個(gè)人家庭理財(cái)篇的第一門(mén)課程：住房消費(fèi)規(guī)劃。

在住房消費(fèi)規(guī)劃中，老師會(huì)帶你深入分析到底是租房好還是買(mǎi)房好，還房貸是用等額本金還是等額本息，要不要提前還貸;我國(guó)的房產(chǎn)制度與房產(chǎn)市場(chǎng)是怎樣的。學(xué)習(xí)了這些知識(shí)以后，你將對(duì)住房消費(fèi)規(guī)劃有一個(gè)全面細(xì)致的了解，為財(cái)富規(guī)劃版圖畫(huà)上重要的一筆。

個(gè)人家庭理財(cái)篇的第二門(mén)課程：子女教育規(guī)劃。

子女是理財(cái)規(guī)劃師與客戶拉進(jìn)距離、打開(kāi)話匣子的神器。在子女教育規(guī)劃中，我們會(huì)學(xué)到子女教育的規(guī)劃步驟、需求的測(cè)算與投資的選擇。在子女教育規(guī)劃的道路上，我們既是理財(cái)規(guī)劃師，更是孩子們未來(lái)的守護(hù)者。我們的專業(yè)建議和精心規(guī)劃，將為孩子們的教育之路提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)支持，讓他們能夠無(wú)憂無(wú)慮地追求知識(shí)，實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想。

個(gè)人家庭理財(cái)篇的第三門(mén)課程：退休養(yǎng)老規(guī)劃。

退休養(yǎng)老是我們每個(gè)人都會(huì)面臨的話題，但大多數(shù)人對(duì)退休養(yǎng)老需要規(guī)劃僅停留在認(rèn)知階段，并沒(méi)有意識(shí)到這是一個(gè)不可避免的、迫切的需求。所以在退休養(yǎng)老規(guī)劃中，我們不僅會(huì)學(xué)習(xí)到如何測(cè)算養(yǎng)老金缺口、如何選擇養(yǎng)老金規(guī)劃工具，更會(huì)通過(guò)銷售案例演示學(xué)到如何將客戶的認(rèn)知變?yōu)樾枨?。學(xué)習(xí)了這些知識(shí)以后，你將對(duì)如何打動(dòng)客戶、如何為客戶提供個(gè)性化的退休養(yǎng)老規(guī)劃方案有更深入的理解。

個(gè)人家庭理財(cái)篇的第四門(mén)課程：保險(xiǎn)保障規(guī)劃。

在課程中，我們將系統(tǒng)地學(xué)習(xí)保險(xiǎn)的基本原則，深入了解各類保險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)與分類。更重要的是，我們將探討如何為客戶量身定制家庭保險(xiǎn)規(guī)劃，確保他們?cè)诿媾R風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能夠得到充分的保障。通過(guò)學(xué)習(xí)保險(xiǎn)保障規(guī)劃，你將能夠更好地理解保險(xiǎn)在財(cái)富規(guī)劃中的重要性，并為客戶提供更加全面、專業(yè)的保障方案。

個(gè)人家庭理財(cái)篇的第五門(mén)課程：投資理財(cái)規(guī)劃。

在課程中，我們將深入分析各類投資工具與理財(cái)產(chǎn)品，幫助你了解它們的特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)和收益。我們將學(xué)習(xí)如何計(jì)算投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益，掌握資產(chǎn)配置的策略，以實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)定增長(zhǎng)。通過(guò)學(xué)習(xí)投資理財(cái)規(guī)劃，你將能夠?yàn)榭蛻籼峁└訉I(yè)、個(gè)性化的理財(cái)建議，幫助他們實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值的目標(biāo)。

個(gè)人家庭理財(cái)篇第六門(mén)課程：稅務(wù)籌劃。

在課程中，我們將學(xué)習(xí)如何在合法合規(guī)的前提下，通過(guò)納稅人身份、征稅范圍、稅收優(yōu)惠等方面的籌劃，幫助客戶減輕稅負(fù)。稅務(wù)籌劃其實(shí)是理財(cái)規(guī)劃師在為客戶提供服務(wù)時(shí)，展開(kāi)話題、展現(xiàn)自己專業(yè)能力的有效手段。

個(gè)人家庭理財(cái)篇第七門(mén)課程：財(cái)富管理與傳承規(guī)劃。

在課程中，我們將詳細(xì)介紹財(cái)富管理和傳承的步驟和工具，幫助你了解如何客觀地分析客戶的財(cái)務(wù)狀況和家庭情況。我們將學(xué)習(xí)如何制定合適的財(cái)產(chǎn)分配方案，確保客戶的財(cái)富能夠得到合理的傳承。通過(guò)學(xué)習(xí)財(cái)富管理與傳承規(guī)劃，你將能夠更好地理解財(cái)富傳承的重要性，并為客戶提供更加專業(yè)、全面的服務(wù)。

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹(shù)立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

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RFP考試形式：在線機(jī)考(針對(duì)集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向RFPI協(xié)會(huì)申請(qǐng)線下集中統(tǒng)一考試)

RFP考試科目：財(cái)務(wù)策劃原理/高級(jí)財(cái)務(wù)策劃原理

RFP考試時(shí)間：9:00—11:00/14:00—16:30

RFP考試日期：每年3月、6月、9月、12月第3周周六

首次注冊(cè)費(fèi)：RFP證書(shū)1200元， PFT證書(shū)300元

RFP考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)1000元，補(bǔ)考費(fèi)每科500元，總計(jì)2科 擁有一次免費(fèi)補(bǔ)考機(jī)會(huì)。

RFP續(xù)證費(fèi)用：800元/年( RFP證書(shū)有效期為1年)

RFP每年進(jìn)行四次考試，分別為3、6、9、12月各一次，具體日期請(qǐng)關(guān)注協(xié)會(huì)通知。

RFP設(shè)有兩門(mén)考查科目，分別為財(cái)務(wù)策劃原理和高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。

考試當(dāng)日，上午考查財(cái)務(wù)策劃原理，考試時(shí)長(zhǎng)為2小時(shí)，考試時(shí)間為上午9:00-11:00，考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)等理論知識(shí)。

下午考查高級(jí)財(cái)務(wù)策劃，考試時(shí)長(zhǎng)為2.5小時(shí)，考試時(shí)間為下午14:00-16:30?？荚嚳疾榕c理財(cái)相關(guān)的實(shí)務(wù)知識(shí)，包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。

RFP考試題型

RFP考試以選擇題為主，包括單選題和多選題和不定項(xiàng)選擇。題型具體分為以下四類：

（一）單選題；（二）多選題；（三）案例單選題；（四）案例綜合題

財(cái)務(wù)策劃原理包括單選題（70%）和多選題（30%）；高級(jí)財(cái)務(wù)策劃包括單選題（50%）、案例單選題（20%）和綜合案例題（30%）。

RFP理財(cái)規(guī)劃師課程既全面又實(shí)用，這些內(nèi)容不僅能讓你在理財(cái)知識(shí)的海洋里暢游，更能讓你有能力為客戶創(chuàng)造美好的財(cái)富未來(lái)。如果你渴望在理財(cái)領(lǐng)域嶄露頭角，獲得他人的信任和尊重，那就別猶豫，快來(lái)報(bào)考RFP吧！

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