在金融理財(cái)領(lǐng)域，理財(cái)規(guī)劃師RFP是經(jīng)常被提及的話題。很多人都在疑惑，它到底有沒(méi)有用呢？它是否能真正助力從業(yè)者在財(cái)富管理之路上走得更遠(yuǎn)？同時(shí)，其報(bào)考條件也令人好奇，是門檻很高還是比較親民呢？讓我們一探究竟。

‌理財(cái)規(guī)劃師RFP報(bào)考條件包括以下幾個(gè)方面‌：

學(xué)歷要求‌：考生應(yīng)具備大專及以上學(xué)歷。

‌專業(yè)背景‌：考生應(yīng)從事保險(xiǎn)、基金、證券、投資、銀行、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)，或?qū)碡?cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士‌。

‌培訓(xùn)要求‌：考生需完成RFPI大中華管理中心所要求的培訓(xùn)課程，獲得學(xué)分。

理財(cái)規(guī)劃師RFP非常有用。

對(duì)于從業(yè)者來(lái)說(shuō)，它是專業(yè)能力的有力證明，能提升在金融行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，獲得更多職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，如晉升、高薪崗位等。

在工作中，RFP持證人可憑借系統(tǒng)知識(shí)，為客戶提供全面的理財(cái)規(guī)劃，包括投資、稅務(wù)、保險(xiǎn)等多方面，滿足客戶多元化需求，從而提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度，為自己和所在機(jī)構(gòu)創(chuàng)造更大價(jià)值。

對(duì)于個(gè)人投資者，RFP理財(cái)規(guī)劃師能幫助其合理配置資產(chǎn)，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)健增長(zhǎng)和長(zhǎng)期規(guī)劃。

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹(shù)立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

》》》點(diǎn)擊開(kāi)通RFP展業(yè)試聽(tīng)課

RFP考試形式：在線機(jī)考(針對(duì)集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向RFPI協(xié)會(huì)申請(qǐng)線下集中統(tǒng)一考試)

RFP考試科目：財(cái)務(wù)策劃原理/高級(jí)財(cái)務(wù)策劃原理

RFP考試時(shí)間：9:00—11:00/14:00—16:30

RFP考試日期：每年3月、6月、9月、12月第3周周六

首次注冊(cè)費(fèi)：RFP證書(shū)1200元， PFT證書(shū)300元

RFP考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)1000元，補(bǔ)考費(fèi)每科500元，總計(jì)2科 擁有一次免費(fèi)補(bǔ)考機(jī)會(huì)。

RFP續(xù)證費(fèi)用：800元/年( RFP證書(shū)有效期為1年)

RFP每年進(jìn)行四次考試，分別為3、6、9、12月各一次，具體日期請(qǐng)關(guān)注協(xié)會(huì)通知。

RFP設(shè)有兩門考查科目，分別為財(cái)務(wù)策劃原理和高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。

考試當(dāng)日，上午考查財(cái)務(wù)策劃原理，考試時(shí)長(zhǎng)為2小時(shí)，考試時(shí)間為上午9:00-11:00，考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)等理論知識(shí)。

下午考查高級(jí)財(cái)務(wù)策劃，考試時(shí)長(zhǎng)為2.5小時(shí)，考試時(shí)間為下午14:00-16:30?？荚嚳疾榕c理財(cái)相關(guān)的實(shí)務(wù)知識(shí)，包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。

RFP考試題型

RFP考試以選擇題為主，包括單選題和多選題和不定項(xiàng)選擇。題型具體分為以下四類：

（一）單選題；（二）多選題；（三）案例單選題；（四）案例綜合題

財(cái)務(wù)策劃原理包括單選題（70%）和多選題（30%）；高級(jí)財(cái)務(wù)策劃包括單選題（50%）、案例單選題（20%）和綜合案例題（30%）

RFP理財(cái)規(guī)劃師是很有價(jià)值的認(rèn)證。它能為持有人的職業(yè)發(fā)展助力，讓持有人在財(cái)富管理領(lǐng)域脫穎而出，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值。RFP報(bào)考條件并不苛刻，如果你渴望在金融理財(cái)行業(yè)有所建樹(shù)，就不要猶豫，抓住機(jī)會(huì)，迎接更廣闊的職業(yè)前景。‌

以上就是【保險(xiǎn)從業(yè)者考理財(cái)規(guī)劃師RFP有用嗎？報(bào)考條件是什么？】的全部?jī)?nèi)容，想要了解更多關(guān)于RFP相關(guān)內(nèi)容，可咨詢RFP老師，帶你全面了解RFP報(bào)名、RFP考試費(fèi)用、RFP考試動(dòng)態(tài)、RFP證書(shū)等信息！

》》點(diǎn)我咨詢RFP 報(bào)考信息及費(fèi)用

RFP備考交流群 QQ群號(hào)：641909196。RFP 資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

金程RFP相關(guān)： RFP報(bào)名 RFP培訓(xùn) RFP含金量 RFP課程

聲明|本文由金程網(wǎng)校RFP綜合采編自網(wǎng)絡(luò)。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)。