對于想要成為理財(cái)規(guī)劃師的人來說，了解RFP考什么內(nèi)容以及學(xué)習(xí)注意事項(xiàng)至關(guān)重要。RFP考試內(nèi)容豐富且專業(yè)，而掌握學(xué)習(xí)要點(diǎn)，能讓考生在備考之路上事半功倍，下面就為大家詳細(xì)介紹。
理財(cái)規(guī)劃師RFP考試涵蓋多方面專業(yè)知識。
RFP課程分三大模塊分別是基礎(chǔ)理財(cái)篇、個人理財(cái)篇、公司理財(cái)篇
1.基礎(chǔ)理財(cái)篇包含：財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、稅務(wù)基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)
2.個人理財(cái)篇包含：住房消費(fèi)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、保險(xiǎn)保障規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、財(cái)富管理與傳承規(guī)劃
3.公司理財(cái)篇包含：公司理財(cái)概述、企業(yè)財(cái)報(bào)分析、企業(yè)投資規(guī)劃、企業(yè)融資規(guī)劃、企業(yè)稅務(wù)籌劃、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理
其中針對個人家庭理財(cái)篇7個課程內(nèi)容介紹
個人家庭理財(cái)篇的第一門課程：住房消費(fèi)規(guī)劃。
在住房消費(fèi)規(guī)劃中，老師會帶你深入分析到底是租房好還是買房好，還房貸是用等額本金還是等額本息，要不要提前還貸;我國的房產(chǎn)制度與房產(chǎn)市場是怎樣的。學(xué)習(xí)了這些知識以后，你將對住房消費(fèi)規(guī)劃有一個全面細(xì)致的了解，為財(cái)富規(guī)劃版圖畫上重要的一筆。
個人家庭理財(cái)篇的第二門課程：子女教育規(guī)劃。
子女是理財(cái)規(guī)劃師與客戶拉進(jìn)距離、打開話匣子的神器。在子女教育規(guī)劃中，我們會學(xué)到子女教育的規(guī)劃步驟、需求的測算與投資的選擇。在子女教育規(guī)劃的道路上，我們既是理財(cái)規(guī)劃師，更是孩子們未來的守護(hù)者。我們的專業(yè)建議和精心規(guī)劃，將為孩子們的教育之路提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)支持，讓他們能夠無憂無慮地追求知識，實(shí)現(xiàn)夢想。
個人家庭理財(cái)篇的第三門課程：退休養(yǎng)老規(guī)劃。
退休養(yǎng)老是我們每個人都會面臨的話題，但大多數(shù)人對退休養(yǎng)老需要規(guī)劃僅停留在認(rèn)知階段，并沒有意識到這是一個不可避免的、迫切的需求。所以在退休養(yǎng)老規(guī)劃中，我們不僅會學(xué)習(xí)到如何測算養(yǎng)老金缺口、如何選擇養(yǎng)老金規(guī)劃工具，更會通過銷售案例演示學(xué)到如何將客戶的認(rèn)知變?yōu)樾枨?。學(xué)習(xí)了這些知識以后，你將對如何打動客戶、如何為客戶提供個性化的退休養(yǎng)老規(guī)劃方案有更深入的理解。
個人家庭理財(cái)篇的第四門課程：保險(xiǎn)保障規(guī)劃。
在課程中，我們將系統(tǒng)地學(xué)習(xí)保險(xiǎn)的基本原則，深入了解各類保險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)與分類。更重要的是，我們將探討如何為客戶量身定制家庭保險(xiǎn)規(guī)劃，確保他們在面臨風(fēng)險(xiǎn)時能夠得到充分的保障。通過學(xué)習(xí)保險(xiǎn)保障規(guī)劃，你將能夠更好地理解保險(xiǎn)在財(cái)富規(guī)劃中的重要性，并為客戶提供更加全面、專業(yè)的保障方案。
個人家庭理財(cái)篇的第五門課程：投資理財(cái)規(guī)劃。
在課程中，我們將深入分析各類投資工具與理財(cái)產(chǎn)品，幫助你了解它們的特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)和收益。我們將學(xué)習(xí)如何計(jì)算投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益，掌握資產(chǎn)配置的策略，以實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)定增長。通過學(xué)習(xí)投資理財(cái)規(guī)劃，你將能夠?yàn)榭蛻籼峁└訉I(yè)、個性化的理財(cái)建議，幫助他們實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值的目標(biāo)。
個人家庭理財(cái)篇第六門課程：稅務(wù)籌劃。
在課程中，我們將學(xué)習(xí)如何在合法合規(guī)的前提下，通過納稅人身份、征稅范圍、稅收優(yōu)惠等方面的籌劃，幫助客戶減輕稅負(fù)。稅務(wù)籌劃其實(shí)是理財(cái)規(guī)劃師在為客戶提供服務(wù)時，展開話題、展現(xiàn)自己專業(yè)能力的有效手段。
個人家庭理財(cái)篇第七門課程：財(cái)富管理與傳承規(guī)劃。
在課程中，我們將詳細(xì)介紹財(cái)富管理和傳承的步驟和工具，幫助你了解如何客觀地分析客戶的財(cái)務(wù)狀況和家庭情況。我們將學(xué)習(xí)如何制定合適的財(cái)產(chǎn)分配方案，確?？蛻舻呢?cái)富能夠得到合理的傳承。通過學(xué)習(xí)財(cái)富管理與傳承規(guī)劃，你將能夠更好地理解財(cái)富傳承的重要性，并為客戶提供更加專業(yè)、全面的服務(wù)。
學(xué)習(xí)RFP要注意以下幾點(diǎn)。
一是系統(tǒng)學(xué)習(xí)，制定科學(xué)計(jì)劃按部就班推進(jìn)。先構(gòu)建整體知識框架，再深入各模塊細(xì)節(jié)，確保知識連貫。
二是理論結(jié)合實(shí)踐，多參與案例分析、模擬項(xiàng)目。通過實(shí)際操作加深對知識的理解與運(yùn)用，比如模擬為客戶制定理財(cái)方案。
三是注重知識更新，金融領(lǐng)域變化快，要關(guān)注行業(yè)動態(tài)、政策法規(guī)調(diào)整，及時補(bǔ)充新知識，讓所學(xué)跟上時代步伐，這樣才能更好應(yīng)對考試及未來職業(yè)需求。
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
RFP考試形式：在線機(jī)考(針對集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向RFPI協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試)
RFP考試科目：財(cái)務(wù)策劃原理/高級財(cái)務(wù)策劃原理
RFP考試時間：9:00—11:00/14:00—16:30
RFP考試日期：每年3月、6月、9月、12月第3周周六
首次注冊費(fèi)：RFP證書1200元， PFT證書300元
RFP考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)1000元，補(bǔ)考費(fèi)每科500元，總計(jì)2科 擁有一次免費(fèi)補(bǔ)考機(jī)會。
RFP續(xù)證費(fèi)用：800元/年( RFP證書有效期為1年)
RFP每年進(jìn)行四次考試，分別為3、6、9、12月各一次，具體日期請關(guān)注協(xié)會通知。
RFP設(shè)有兩門考查科目，分別為財(cái)務(wù)策劃原理和高級財(cái)務(wù)策劃。
考試當(dāng)日，上午考查財(cái)務(wù)策劃原理，考試時長為2小時，考試時間為上午9:00-11:00，考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)等理論知識。
下午考查高級財(cái)務(wù)策劃，考試時長為2.5小時，考試時間為下午14:00-16:30?？荚嚳疾榕c理財(cái)相關(guān)的實(shí)務(wù)知識，包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。
RFP考試題型
RFP考試以選擇題為主，包括單選題和多選題和不定項(xiàng)選擇。題型具體分為以下四類：
（一）單選題；（二）多選題；（三）案例單選題；（四）案例綜合題
財(cái)務(wù)策劃原理包括單選題（70%）和多選題（30%）；高級財(cái)務(wù)策劃包括單選題（50%）、案例單選題（20%）和綜合案例題（30%）
RFP理財(cái)規(guī)劃師考試內(nèi)容豐富且深入，從財(cái)務(wù)策劃原理到投資、保險(xiǎn)、稅務(wù)、退休和遺產(chǎn)策劃等，全方位考驗(yàn)考生的專業(yè)素養(yǎng)。考生在學(xué)習(xí)時需扎實(shí)積累、靈活運(yùn)用。擁有RFP證書，你將在金融理財(cái)領(lǐng)域擁有一席之地，能更好地為客戶守護(hù)財(cái)富，實(shí)現(xiàn)自身價值。
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