隨著金融行業(yè)的不斷發(fā)展與規(guī)范，2025年RFP理財(cái)規(guī)劃師考試備受矚目。該考試旨在選拔具備專業(yè)知識(shí)與實(shí)踐能力的理財(cái)規(guī)劃人才，以滿足日益增長(zhǎng)的個(gè)人與家庭財(cái)富管理需求。其安排通常涵蓋報(bào)名時(shí)間、考試科目、考試形式以及考點(diǎn)設(shè)置等多方面內(nèi)容，這些安排不僅反映了行業(yè)對(duì)理財(cái)規(guī)劃師的要求，也為考生指明了備考方向，下面就詳細(xì)為各位考生介紹。
2025年RFP理財(cái)規(guī)劃師考試安排如下：
考試時(shí)間：RFP 考試每年舉行 4 次，分別在 3、6、9、12 月的第三周周六進(jìn)行。
考試科目：設(shè)有兩門考查科目，分別為財(cái)務(wù)策劃原理和高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。
考試時(shí)長(zhǎng)及時(shí)間安排：考試當(dāng)日上午考查財(cái)務(wù)策劃原理，時(shí)長(zhǎng)為2小時(shí)，時(shí)間是9:00-11:00；下午考查高級(jí)財(cái)務(wù)策劃，時(shí)長(zhǎng)為2.5小時(shí)，時(shí)間是14:00-16:30。
考試題型：以選擇題為主，包括單選題、多選題和不定項(xiàng)選擇，具體分為單選題、多選題、案例單選題、案例綜合題這四類。
報(bào)名方式：RFP 考試不接受個(gè)人報(bào)名，必須通過授權(quán)機(jī)構(gòu)報(bào)名。
報(bào)考條件：需滿足以下任意一個(gè)條件，一是大專及以上學(xué)歷；二是從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士；三是對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士。
考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)1000元。每科500元，總計(jì)兩科，但首次補(bǔ)考有一次免費(fèi)機(jī)會(huì)，如果首次考試未能通過，可以免費(fèi)再次參加考試。
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
RFP學(xué)習(xí)路徑：靈活選擇，成就專業(yè)
在追求專業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃的道路上，我們?yōu)槟峁┝藘煞N學(xué)習(xí)模式，以適應(yīng)不同學(xué)員的需求和生活節(jié)奏。
一、線上高清網(wǎng)課
我們的在線課程設(shè)計(jì)靈活而高效，總時(shí)長(zhǎng)為150課時(shí)，讓您能夠根據(jù)自己的時(shí)間安排，隨時(shí)隨地進(jìn)行學(xué)習(xí)。這種學(xué)習(xí)方式不僅節(jié)省了通勤時(shí)間，降低了學(xué)習(xí)成本，還為您提供了豐富的學(xué)習(xí)資源和互動(dòng)平臺(tái)，以滿足您的個(gè)性化學(xué)習(xí)需求。
課程亮點(diǎn)：
個(gè)性化學(xué)習(xí)計(jì)劃：根據(jù)您的每日學(xué)習(xí)時(shí)間，我們?yōu)槟可矶ㄖ茖W(xué)習(xí)計(jì)劃，確保學(xué)習(xí)效率和質(zhì)量。
智能化學(xué)習(xí)體驗(yàn)：通過智能系統(tǒng)跟蹤您的學(xué)習(xí)進(jìn)度，包括學(xué)習(xí)任務(wù)、知識(shí)點(diǎn)掌握和課后練習(xí)的完成情況，為您提供詳細(xì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和反饋。
多元化互動(dòng)支持：結(jié)合智能學(xué)習(xí)系統(tǒng)和在線班級(jí)群，我們的助教團(tuán)隊(duì)隨時(shí)為您解答疑惑，確保學(xué)習(xí)過程中的每一個(gè)問題都得到及時(shí)的解答。
二、線下集中面授
當(dāng)學(xué)員人數(shù)達(dá)到100人時(shí)，我們將開設(shè)線下集中面授課程。這種模式讓您能夠與一線實(shí)戰(zhàn)師資進(jìn)行實(shí)時(shí)互動(dòng)，結(jié)合RFP課程體系，進(jìn)行深度解析和個(gè)性化指導(dǎo)，幫助您全面理解并掌握所需的知識(shí)和業(yè)務(wù)技能。
RFP后續(xù)教育
為了確保RFP學(xué)習(xí)內(nèi)容的落地性，RFP協(xié)會(huì)和金程教育提供了豐富的繼續(xù)教育和學(xué)員活動(dòng)，成為RFP持證人后，可享受其他活動(dòng)。
在學(xué)習(xí)和備考RFP的同時(shí)，金程教育每年會(huì)為老學(xué)員開設(shè)RFP訓(xùn)后落地課程。訓(xùn)后課程是RFP內(nèi)容的落地延展，緊緊關(guān)注金融熱點(diǎn)和行業(yè)動(dòng)態(tài)，助力大家持續(xù)學(xué)習(xí)，不斷增值！
2025年RFP理財(cái)規(guī)劃師考試有著系統(tǒng)且規(guī)范的安排流程。對(duì)于有意向踏入理財(cái)規(guī)劃領(lǐng)域的人士而言，深入了解這些考試安排是邁向成功的關(guān)鍵一步。認(rèn)真籌備、合理規(guī)劃學(xué)習(xí)時(shí)間并嚴(yán)格遵循報(bào)名與考試要求，將助力考生在考場(chǎng)上充分發(fā)揮，從而在金融浪潮中把握機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)個(gè)人價(jià)值與職業(yè)理想的雙贏。
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