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2025年RFP考試如何報(bào)名？要滿(mǎn)足什么條件？

發(fā)表時(shí)間： 2025-01-15 15:20:13 編輯：金程RFP

2025年RFP考試需通過(guò)授權(quán)機(jī)構(gòu)報(bào)名，在符合報(bào)考條件的基礎(chǔ)上，繳納考試費(fèi)用并按要求參加培訓(xùn)。RFP證書(shū)在金融行業(yè)認(rèn)可度高，是職業(yè)發(fā)展的有力助推器。擁有它，將在求職、晉升等方面更具優(yōu)勢(shì)，能為客戶(hù)提供更專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，贏得更多信任和機(jī)會(huì)，從而實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值和職業(yè)理想，趕快行動(dòng)吧。

在當(dāng)今社會(huì)，個(gè)人理財(cái)需求日益增長(zhǎng)，RFP理財(cái)規(guī)劃師成為備受矚目的職業(yè)。如果你有志于投身其中，首先得了解考試報(bào)名事宜。RFP考試報(bào)名途徑明確，而對(duì)于報(bào)考者的條件也有相應(yīng)規(guī)定，下面為各位考生一一揭曉。

2025年RFP報(bào)名條件

凡符合以下任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試：

‌學(xué)歷要求‌：考生需大專(zhuān)及以上學(xué)歷‌。

‌專(zhuān)業(yè)背景‌：從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士

對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣且有志于成為理財(cái)師的人士‌。

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專(zhuān)業(yè)技能，樹(shù)立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷(xiāo)邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

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2025年RFP報(bào)名流程

‌完成培訓(xùn)課程‌：考生需完成RFPI大中華管理中心所要求的培訓(xùn)課程，并獲得專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時(shí)證明才可參加考試‌。

‌通過(guò)正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)報(bào)名‌：由于RFP考試不接受個(gè)人報(bào)名，考生必須通過(guò)正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)名‌。