在當(dāng)今瞬息萬變的金融市場(chǎng)中，專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師愈發(fā)成為稀缺人才。2025年RFP考試吸引著眾多從業(yè)者的目光。究竟這場(chǎng)考試的題型涵蓋哪些?考試內(nèi)容又聚焦何處?讓我們一同深入了解看看吧!
2025年RFP考試題型及考試內(nèi)容詳細(xì)介紹如下：
RFP考試題型
RFP考試主要包括以下幾種題型：
單項(xiàng)選擇題：在財(cái)務(wù)策劃原理科目中，單項(xiàng)選擇題占70%。
多項(xiàng)選擇題：在財(cái)務(wù)策劃原理科目中，多項(xiàng)選擇題占30%。
案例分析單項(xiàng)選擇題：在高級(jí)財(cái)務(wù)策劃科目中，案例分析單項(xiàng)選擇題占20%。
綜合案例題：在高級(jí)財(cái)務(wù)策劃科目中，綜合案例題占30%。
RFP考試內(nèi)容
RFP考試包含兩個(gè)主要科目：
財(cái)務(wù)策劃原理：
基礎(chǔ)知識(shí)：包括財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、稅務(wù)基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)。
高級(jí)財(cái)務(wù)策劃：
應(yīng)用知識(shí)：包括住房消費(fèi)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、保險(xiǎn)保障規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、財(cái)富管理與傳承規(guī)劃。
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
RFP考試流程
繳費(fèi)報(bào)名——參加培訓(xùn)——參加考試——成績(jī)發(fā)布——證書申請(qǐng)——繼續(xù)教育
金程教育的RFP培訓(xùn)課程具有以下優(yōu)勢(shì)
線上網(wǎng)絡(luò)課：滿足學(xué)員個(gè)人學(xué)習(xí)需求
靈活便捷，能夠隨時(shí)隨地學(xué)習(xí)，節(jié)省時(shí)間和成本，同時(shí)提供多樣化的學(xué)習(xí)資源和互動(dòng)方式，滿足不同學(xué)員的學(xué)習(xí)需求
線下面授班： 機(jī)構(gòu)定制化線下授課
實(shí)時(shí)與一線實(shí)戰(zhàn)師資互動(dòng)、結(jié)合RFP課程體系，深度解析與個(gè)性化指導(dǎo)，確保學(xué)員充分理解并掌握知識(shí)及業(yè)務(wù)技能。
繼續(xù)教育：為了確保RFP學(xué)習(xí)內(nèi)容的落地性，RFP協(xié)會(huì)和金程教育提供了豐富的繼續(xù)教育和學(xué)員活動(dòng)，成為RFP持證人后，可享受其他活動(dòng)。
2025年RFP考試題型豐富多樣，其考試內(nèi)容全面覆蓋財(cái)務(wù)、投資、保險(xiǎn)、稅務(wù)等多領(lǐng)域核心知識(shí)，為金融從業(yè)者鋪就專業(yè)進(jìn)階之路。拿下RFP證書，不僅能在求職、晉升時(shí)搶占先機(jī)，更能以專業(yè)服務(wù)贏得客戶信賴，如此良機(jī)，不容錯(cuò)過。
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