2025年準(zhǔn)備考RFP的小伙伴們，都在糾結(jié)是不是一定要參加培訓(xùn)才能考試呀？RFP培訓(xùn)到底能給考生帶來(lái)什么實(shí)質(zhì)性的幫助呢？是能讓其更輕松地通過(guò)考試，還是對(duì)未來(lái)職業(yè)發(fā)展有很大助力呢？一起來(lái)探討一下吧。

2025年RFP理財(cái)規(guī)劃師考試必須參加培訓(xùn)。因?yàn)镽FP協(xié)會(huì)規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時(shí)證明才可參加考試并申請(qǐng)成為RFP持證人，不接受個(gè)人報(bào)名。

RFP培訓(xùn)的用處有很多，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

知識(shí)體系構(gòu)建

RFP的課程涵蓋基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃等內(nèi)容，涉及高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等多領(lǐng)域知識(shí)。培訓(xùn)可以幫助考生系統(tǒng)地學(xué)習(xí)這些內(nèi)容，搭建全面的金融知識(shí)認(rèn)知框架，使其在面對(duì)客戶規(guī)劃難題時(shí)，能夠自信從容地提供綜合性解決方案。

提升專業(yè)能力

通過(guò)培訓(xùn)，考生可以深入學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)策劃原理、投資策略、稅務(wù)規(guī)劃等專業(yè)知識(shí)和技能，更好地理解金融市場(chǎng)和各類金融工具，從而在實(shí)際工作中為客戶提供更專業(yè)、更精準(zhǔn)的理財(cái)規(guī)劃建議，滿足客戶日益復(fù)雜和多元化的理財(cái)需求。

增加職場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

RFP證書在國(guó)內(nèi)金融行業(yè)具有較高的認(rèn)可度，被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，許多銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)將其作為人才培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。參加培訓(xùn)并獲得RFP證書可以讓考生在求職、晉升等方面更具優(yōu)勢(shì)，更容易獲得高薪職位和更好的職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。

獲得優(yōu)質(zhì)人脈資源

在培訓(xùn)過(guò)程中，考生可以結(jié)識(shí)來(lái)自不同地區(qū)、不同金融機(jī)構(gòu)的同行，與他們交流學(xué)習(xí)心得和工作經(jīng)驗(yàn)，拓展自己的人脈圈。這些人脈資源不僅可以在學(xué)習(xí)過(guò)程中相互幫助和支持，還可能在未來(lái)的工作中帶來(lái)合作機(jī)會(huì)和業(yè)務(wù)拓展的可能性。

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

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RFP學(xué)習(xí)路徑：靈活選擇，成就專業(yè)

在追求專業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃的道路上，我們?yōu)槟峁┝藘煞N學(xué)習(xí)模式，以適應(yīng)不同學(xué)員的需求和生活節(jié)奏。

一、線上高清網(wǎng)課

我們的在線課程設(shè)計(jì)靈活而高效，總時(shí)長(zhǎng)為150課時(shí)，讓您能夠根據(jù)自己的時(shí)間安排，隨時(shí)隨地進(jìn)行學(xué)習(xí)。這種學(xué)習(xí)方式不僅節(jié)省了通勤時(shí)間，降低了學(xué)習(xí)成本，還為您提供了豐富的學(xué)習(xí)資源和互動(dòng)平臺(tái)，以滿足您的個(gè)性化學(xué)習(xí)需求。

課程亮點(diǎn)：

個(gè)性化學(xué)習(xí)計(jì)劃：根據(jù)您的每日學(xué)習(xí)時(shí)間，我們?yōu)槟可矶ㄖ茖W(xué)習(xí)計(jì)劃，確保學(xué)習(xí)效率和質(zhì)量。

智能化學(xué)習(xí)體驗(yàn)：通過(guò)智能系統(tǒng)跟蹤您的學(xué)習(xí)進(jìn)度，包括學(xué)習(xí)任務(wù)、知識(shí)點(diǎn)掌握和課后練習(xí)的完成情況，為您提供詳細(xì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和反饋。

多元化互動(dòng)支持：結(jié)合智能學(xué)習(xí)系統(tǒng)和在線班級(jí)群，我們的助教團(tuán)隊(duì)隨時(shí)為您解答疑惑，確保學(xué)習(xí)過(guò)程中的每一個(gè)問(wèn)題都得到及時(shí)的解答。

二、線下集中面授

當(dāng)學(xué)員人數(shù)達(dá)到100人時(shí)，我們將開(kāi)設(shè)線下集中面授課程。這種模式讓您能夠與一線實(shí)戰(zhàn)師資進(jìn)行實(shí)時(shí)互動(dòng)，結(jié)合RFP課程體系，進(jìn)行深度解析和個(gè)性化指導(dǎo)，幫助您全面理解并掌握所需的知識(shí)和業(yè)務(wù)技能。

RFP后續(xù)教育

為了確保RFP學(xué)習(xí)內(nèi)容的落地性，RFP協(xié)會(huì)和金程教育提供了豐富的繼續(xù)教育和學(xué)員活動(dòng)，成為RFP持證人后，可享受其他活動(dòng)。

在學(xué)習(xí)和備考RFP的同時(shí)，金程教育每年會(huì)為老學(xué)員開(kāi)設(shè)RFP訓(xùn)后落地課程。訓(xùn)后課程是RFP內(nèi)容的落地延展，緊緊關(guān)注金融熱點(diǎn)和行業(yè)動(dòng)態(tài)，助力大家持續(xù)學(xué)習(xí)，不斷增值！

2025年RFP考試必須參加培訓(xùn)。培訓(xùn)能讓考生系統(tǒng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，構(gòu)建完整的理財(cái)規(guī)劃知識(shí)體系，提升專業(yè)能力和職場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，還能結(jié)識(shí)同行拓展人脈。RFP證書在金融行業(yè)認(rèn)可度高，是職業(yè)發(fā)展的有力助力。所以，不要猶豫，積極參加培訓(xùn)考取RFP證書，為自己的未來(lái)開(kāi)啟更多可能。

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