美國注冊財務策劃師RFP考試在金融理財領域備受關注，以下是一些關于RFP考試的常見問題解答。

1. RFP 是什么

注冊財務策劃師（Registered Financial Planner，簡稱RFP）是美國注冊財務策劃師學會（Registered Financial Planner Institute， 簡稱RFPI）特許制定的通行全球的國際權威認證資質。作為理財規(guī)劃領域的專業(yè)水平證書，RFP認證被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

2. RFP考試時間

RFP全國認證考試每年有 4 次，分別在 3 月、6 月、9 月、12 月的第三周的周六。

3. RFP報名條件

具有大專及以上學歷。

從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人士。

對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士。

凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加 RFP 考試。

4. RFP考試費用

首次注冊費：RFP證書 1200 元，PFT 證書 300 元。

首次考試費 1000 元。

補考費每科 500 元，課程包含一次免費補考機會。

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5. RFP考試形式與科目

考試形式：在線機考，針對集團客戶可以根據要求向協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試。

考試科目：科目一為財務策劃原理，科目二為高級財務策劃。

6. RFP考試題型與時長

考試題型：均為客觀題，包含單選題、多選題和綜合選擇題。

考試時長：財務策劃原理考試時間為 9：30—12：00，共 120 分鐘;高級財務策劃考試時間為 14：00—16：00，共 150 分鐘。

7. RFP成績相關問題

成績公布時間：考試后 15 個工作日左右公布成績。

成績有效期：考試后有單科成績不合格，另一科目成績保留 5 年。

8. RFP證書相關問題

證書頒發(fā)：考試合格后，由美國注冊財務策劃師協(xié)會直接頒發(fā) RFP 中英文證書。

證書有效期：RFP 證書有效期為 1 年，續(xù)證費用為 800 元 / 年。

9. RFP的含金量

國際認可：是全球承認的個人理財行業(yè)專業(yè)資格國際認證，在中日美英等 21 個國家得到認可。

國內認可：已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，眾多國內金融機構如太平洋人壽、中國工商銀行等都將其作為人才培養(yǎng)與培訓的標準。

專業(yè)提升：幫助持證人系統(tǒng)掌握綜合理財規(guī)劃內容，提升專業(yè)能力，在理財行業(yè)中更具競爭力。

10. RFP適合人群

保險營銷從業(yè)者、銀行理財經理、券商理財顧問、第三方理財經理等所有跟家庭或個人及企業(yè)打交道的財富管理從業(yè)者。

對理財行業(yè)有興趣，希望進入該領域發(fā)展的人士。

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