美國注冊財務策劃師RFP考試在金融理財領域備受關注,以下是一些關于RFP考試的常見問題解答。
1. RFP 是什么
注冊財務策劃師(Registered Financial Planner,簡稱RFP)是美國注冊財務策劃師學會(Registered Financial Planner Institute, 簡稱RFPI)特許制定的通行全球的國際權威認證資質。作為理財規(guī)劃領域的專業(yè)水平證書,RFP認證被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
2. RFP考試時間
RFP全國認證考試每年有 4 次,分別在 3 月、6 月、9 月、12 月的第三周的周六。
3. RFP報名條件
具有大專及以上學歷。
從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人士。
對理財行業(yè)有興趣,有志于成為理財師的人士。
凡符合以上任意一個條件者,均可報名參加 RFP 考試。
4. RFP考試費用
首次注冊費:RFP證書 1200 元,PFT 證書 300 元。
首次考試費 1000 元。
補考費每科 500 元,課程包含一次免費補考機會。

5. RFP考試形式與科目
考試形式:在線機考,針對集團客戶可以根據要求向協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試。
考試科目:科目一為財務策劃原理,科目二為高級財務策劃。
6. RFP考試題型與時長
考試題型:均為客觀題,包含單選題、多選題和綜合選擇題。
考試時長:財務策劃原理考試時間為 9:30—12:00,共 120 分鐘;高級財務策劃考試時間為 14:00—16:00,共 150 分鐘。
7. RFP成績相關問題
成績公布時間:考試后 15 個工作日左右公布成績。
成績有效期:考試后有單科成績不合格,另一科目成績保留 5 年。
8. RFP證書相關問題
證書頒發(fā):考試合格后,由美國注冊財務策劃師協(xié)會直接頒發(fā) RFP 中英文證書。
證書有效期:RFP 證書有效期為 1 年,續(xù)證費用為 800 元 / 年。
9. RFP的含金量
國際認可:是全球承認的個人理財行業(yè)專業(yè)資格國際認證,在中日美英等 21 個國家得到認可。
國內認可:已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程,眾多國內金融機構如太平洋人壽、中國工商銀行等都將其作為人才培養(yǎng)與培訓的標準。
專業(yè)提升:幫助持證人系統(tǒng)掌握綜合理財規(guī)劃內容,提升專業(yè)能力,在理財行業(yè)中更具競爭力。
10. RFP適合人群
保險營銷從業(yè)者、銀行理財經理、券商理財顧問、第三方理財經理等所有跟家庭或個人及企業(yè)打交道的財富管理從業(yè)者。
對理財行業(yè)有興趣,希望進入該領域發(fā)展的人士。
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