在金融理財(cái)領(lǐng)域，專(zhuān)業(yè)認(rèn)證證書(shū)是從業(yè)者實(shí)力的重要體現(xiàn)。RFP(Registered Financial Planner)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師證書(shū)，憑借其國(guó)際認(rèn)可度和專(zhuān)業(yè)的知識(shí)體系，備受關(guān)注。
國(guó)際權(quán)威認(rèn)證，全球廣泛認(rèn)可
RFP 由成立于 1983 年、總部位于美國(guó)的 RFPI(Registered Financial Planner Institute)協(xié)會(huì)統(tǒng)一簽發(fā)。歷經(jīng)20多年的發(fā)展，RFP資格認(rèn)證已遍布全球 21 多個(gè)國(guó)家，是一項(xiàng)具有廣泛影響力的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證。無(wú)論是在加拿大、歐洲，還是亞太地區(qū)，RFP持證人都在金融理財(cái)行業(yè)中發(fā)揮著重要作用。1983年RFP首次使用，1987 年在美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局申請(qǐng)備案，并于 1988 年正式成為聯(lián)邦注冊(cè)商標(biāo)，其專(zhuān)業(yè)性和權(quán)威性得到充分保障。
專(zhuān)業(yè)課程體系，貼合實(shí)戰(zhàn)需求
金程RFP課程體系獨(dú)具特色。它由 200 多位全兼職專(zhuān)業(yè)師資、30 余名擁有 10 年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的培訓(xùn)專(zhuān)家以及 10 余名擁有 20 年保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家顧問(wèn)，結(jié)合營(yíng)銷(xiāo)人員展業(yè)中的高頻常見(jiàn)問(wèn)題精心打磨而成。
該課程采用獨(dú)創(chuàng)的 “3 2 金字塔式” 教學(xué)模式，以案例為先導(dǎo)、以問(wèn)題為抓手、以學(xué)生為主體，內(nèi)容集 “考證、實(shí)務(wù)、活動(dòng)” 為一體。通過(guò) “現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)與模擬練習(xí)”，幫助從業(yè)者將理論與實(shí)操緊密結(jié)合，實(shí)現(xiàn)知識(shí)與技能的深度融合，塑造專(zhuān)業(yè)理財(cái)人員展業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。無(wú)論是投資、養(yǎng)老、子教，還是法律、稅務(wù)等方面，從業(yè)者都能通過(guò)該課程體系全面提升自己的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，以滿足客戶多樣化的財(cái)富管理需求。
權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)，保障認(rèn)證質(zhì)量
在亞太地區(qū)，RFPI 以其大中華管理中心作為國(guó)際聯(lián)盟機(jī)構(gòu)。該中心授權(quán)金派認(rèn)證服務(wù)(上海)有限公司在中國(guó)地區(qū)推動(dòng) RFP 的相關(guān)業(yè)務(wù)，全面負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系本土化、教材開(kāi)發(fā)、認(rèn)證推廣、考試組織、協(xié)會(huì)持證人資格審核、協(xié)會(huì)持證人服務(wù)和后續(xù)教育等工作。
RFPI 協(xié)會(huì)則致力于促進(jìn)財(cái)務(wù)策劃的專(zhuān)業(yè)性，通過(guò)制定和不斷完善 RFP 資格認(rèn)證國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)，從美國(guó)本土的專(zhuān)業(yè)團(tuán)體逐步發(fā)展成為極具聲譽(yù)的全球性組織。目前，其協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)遍布全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在全球共有 15 個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)，在亞太已分布 21 個(gè)國(guó)家和地區(qū)，有力地保障了RFP認(rèn)證的質(zhì)量和權(quán)威性。
優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，助力人才培養(yǎng)
金程教育在RFP培訓(xùn)領(lǐng)域成績(jī)斐然。自 2015 年至今，已為國(guó)內(nèi)多家頭部金融機(jī)構(gòu)培養(yǎng)了近五萬(wàn)名優(yōu)秀持證學(xué)員，覆蓋了眾多保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及銀行業(yè)一線業(yè)務(wù)績(jī)優(yōu)人士。這充分證明了金程教育在 RFP 培訓(xùn)方面的卓越實(shí)力和良好口碑。
在理財(cái)規(guī)劃行業(yè)，客戶越來(lái)越理性，綜合理財(cái)成為大勢(shì)所趨，產(chǎn)品多樣化程度不斷提高，智能投顧系統(tǒng)工具也愈發(fā)發(fā)達(dá)。同時(shí)，壽險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)正朝著專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化方向發(fā)展，代理人也需要從產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)向服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)型，這些都對(duì)從業(yè)者的專(zhuān)業(yè)能力提出了更高要求。而擁有RFP證書(shū)，無(wú)疑是從業(yè)者提升專(zhuān)業(yè)技能、在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的有力武器。無(wú)論是初入金融理財(cái)行業(yè)的新人，還是希望進(jìn)一步提升自己的資深從業(yè)者，RFP證書(shū)都值得納入職業(yè)發(fā)展規(guī)劃中。
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