當(dāng)前，中國保險行業(yè)正經(jīng)歷從“規(guī)模擴(kuò)張”向“高質(zhì)量發(fā)展”的深刻轉(zhuǎn)型。隨著客戶需求日益多元化、專業(yè)化，具備綜合金融服務(wù)能力的財務(wù)策劃師成為行業(yè)核心競爭力。平安人壽始終將人才培養(yǎng)作為戰(zhàn)略重點，致力于通過系統(tǒng)化、國際化的認(rèn)證培訓(xùn)，鍛造一支高素質(zhì)、高標(biāo)準(zhǔn)的精英團(tuán)隊，助力公司在市場競爭中搶占先機。
聚焦專業(yè)認(rèn)證
2025年3月5日至3月7日，由平安人壽浙江分公司主辦、金程教育承辦的“平安人壽2025年RFP美國注冊財務(wù)策劃師認(rèn)證培訓(xùn)”在杭州圓滿舉辦。本次培訓(xùn)吸引了來自平安人壽浙江分公司的近百名精英骨干參與，通過為期兩天的高強度學(xué)習(xí)與實戰(zhàn)演練，為參訓(xùn)學(xué)員搭建了從理論到實踐的全方位能力提升平臺。
課程理論結(jié)合實戰(zhàn)
培訓(xùn)課程圍繞RFP美國注冊財務(wù)策劃師認(rèn)證核心能力要求，特邀資深講師團(tuán)隊授課。
財務(wù)策劃原理(韓老師)：解析財務(wù)策劃底層邏輯，強化資產(chǎn)配置、風(fēng)險管理等核心理論。
財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引(趙老師)：通過案例模擬與工具應(yīng)用，提升子女教育規(guī)劃、婚姻規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、資產(chǎn)保全與傳承規(guī)劃等能力。
總復(fù)習(xí)與考試：韓老師帶領(lǐng)學(xué)員梳理知識框架，精準(zhǔn)攻克RFP認(rèn)證考試難點。
全體學(xué)員參加了RFP雙科認(rèn)證考試，以考促學(xué)，檢驗培訓(xùn)成果。
學(xué)員反饋：學(xué)有所獲
參訓(xùn)學(xué)員普遍表示，此次培訓(xùn)“內(nèi)容扎實、針對性強”，尤其是實戰(zhàn)案例的解析與工具應(yīng)用環(huán)節(jié)，極大提升了解決復(fù)雜財務(wù)問題的能力。一位學(xué)員分享：“課程不僅幫助我們系統(tǒng)化掌握了國際前沿的財務(wù)策劃理念，更讓我們意識到專業(yè)認(rèn)證對客戶服務(wù)的長期價值。”
本次培訓(xùn)是平安人壽深化人才戰(zhàn)略的重要舉措。通過引入RFP國際認(rèn)證體系，公司進(jìn)一步強化了精英團(tuán)隊的專業(yè)壁壘，為未來高端客戶市場的開拓奠定基礎(chǔ)。同時，平安人壽與金程教育的深度合作，彰顯了金融機構(gòu)與專業(yè)教育機構(gòu)協(xié)同創(chuàng)新的潛力，為行業(yè)人才培養(yǎng)提供了可復(fù)制的標(biāo)桿模式。
在保險行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的浪潮中，平安人壽明確了職業(yè)化、專業(yè)化、價值傳遞的轉(zhuǎn)型方向，提出要打造高素質(zhì)、高績效、高品質(zhì)的“三高”隊伍。此次RFP認(rèn)證培訓(xùn)的成功舉辦，不僅是人才戰(zhàn)略踐行的生動實踐，更是金程教育助力金融機構(gòu)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的典范案例。未來，雙方將繼續(xù)攜手，以專業(yè)化、國際化的人才培養(yǎng)體系，賦能行業(yè)精英。
金程教育·金程理財
作為中國金融培訓(xùn)領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，金程教育深耕金融培訓(xùn)行業(yè)二十余年，秉承“專業(yè)來自101%的投入”的理念，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國，累計為中國平安、中國人保、中國太保、中國銀行、工商銀行等數(shù)百家頂尖金融機構(gòu)定制人才培養(yǎng)方案。自2020年以來，金程教育以前瞻性課程體系與實戰(zhàn)化教學(xué)模式，為行業(yè)輸送近十萬名專業(yè)認(rèn)證人才，他們活躍在財富管理、風(fēng)險控制等核心崗位，成為推動金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的中堅力量。
金程教育期待與更多金融機構(gòu)深化合作，依托成熟的培訓(xùn)體系與豐富的行業(yè)資源，助力企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與人才梯隊建設(shè)，共同書寫金融行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新篇章!
RFP美國注冊財務(wù)策劃師
01.RFP認(rèn)證介紹
RFP全稱Registered Financial Planner(美國注冊財務(wù)策劃師)。由1983年成立，總部位于美國的RFPI(Registered Financial Planner Institute)美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會特許制定的通行全球的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。作為理財規(guī)劃領(lǐng)域的專業(yè)水平證書，RFP認(rèn)證被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。20多年來RFP資格認(rèn)證遍布全球21多個國家。
目前RFP證書適用“一試雙證”，通過RFP考試后，學(xué)員除可獲得由RFPI所頒發(fā)的中英文證書，還可以獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程頒發(fā)的PFT證書。
02.RFP認(rèn)證課程介紹
金程RFP網(wǎng)課課程內(nèi)容是當(dāng)前市場上理財知識覆蓋很全面的體系。它所涵蓋的展業(yè)人員必備專業(yè)知識，既涵蓋“普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等模塊，同時也涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老”等內(nèi)容，賦能專業(yè)理財師必備技能，幫助從業(yè)者全方位覆蓋多類別客戶需求，達(dá)成可復(fù)制的個性化客戶成交路徑。
03.RFP認(rèn)證師資介紹
金程教育匯聚了一群來自相關(guān)行業(yè)的卓越專家老師們。他們擁有深厚的專業(yè)知識，對金融市場的變化洞若觀火，具備敏銳的市場洞察力，能夠精準(zhǔn)把握經(jīng)濟(jì)形勢的細(xì)微波動，為學(xué)員提供前沿且實用的理財規(guī)劃策略。老師們擁有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，在專業(yè)領(lǐng)域的各個戰(zhàn)場中創(chuàng)佳績，成功案例不勝枚舉。憑借精湛的教學(xué)能力，他們將復(fù)雜的專業(yè)知識化繁為簡，以生動易懂的方式傳授給學(xué)員。
04.RFP認(rèn)證增值服務(wù)
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動平臺。通過邀請“實戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點實事、行業(yè)咨訊、實用經(jīng)驗、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
05.智能的學(xué)習(xí)平臺
金程網(wǎng)校智能學(xué)習(xí)平臺經(jīng)過十余年的迭代升級，已成為領(lǐng)先業(yè)內(nèi)的職業(yè)教育智能學(xué)習(xí)平臺?？梢暬R骨牌與精準(zhǔn)復(fù)習(xí)模式，為學(xué)員匹配了個性化的學(xué)習(xí)路徑;智能答疑與24小時在線問答，讓答疑看得見記得住;更有助力80%學(xué)員順利通關(guān)的精準(zhǔn)模擬題庫與章節(jié)測試，成為了幫助學(xué)員快速通關(guān)輕松學(xué)習(xí)的秘密武器。
RFP認(rèn)證對保險顧問深耕保險行業(yè)有著諸多方面的巨大幫助，其含金量較高。它從知識體系的完善、專業(yè)形象的塑造、職業(yè)發(fā)展的助力到行業(yè)認(rèn)可度的提升等，都為保險顧問在激烈的市場競爭中提供了有力的支持。
對于有志于在保險行業(yè)長期發(fā)展、追求卓越的保險顧問來說，獲取RFP認(rèn)證無疑是一個明智且具有長遠(yuǎn)價值的選擇。
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