在金融行業(yè)邁向新征程的2025年，RFP考試成為眾多從業(yè)者提升自我、突破職業(yè)瓶頸的關(guān)鍵路徑。這一由美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)特許制定的國際權(quán)威認(rèn)證考試，其科目設(shè)置備受關(guān)注。想在考試中脫穎而出，知曉考什么是第一步。現(xiàn)在，就為各位考生全方位介紹2025年RFP的考試科目。

2025年RFP考試費(fèi)用

‌2025年RFP考試費(fèi)用包括以下幾個(gè)方面‌：

首次考試費(fèi)用‌：每位考生首次參加RFP考試需要支付1000元，這是針對(duì)兩門科目（財(cái)務(wù)策劃原理和高級(jí)財(cái)務(wù)策劃）的總費(fèi)用‌。

補(bǔ)考費(fèi)用‌：如果考生需要補(bǔ)考，每科補(bǔ)考費(fèi)用為500元，但考生有一次免費(fèi)補(bǔ)考的機(jī)會(huì)‌。

‌續(xù)證費(fèi)用‌：RFP證書的有效期為一年，續(xù)證費(fèi)用為每年800元‌。

‌首次注冊(cè)費(fèi)‌：RFP證書的首次注冊(cè)費(fèi)為1200元，如果同時(shí)申請(qǐng)PFT證書，則額外需要支付300元‌。

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RFP考試科目及占比

‌RFP考試包括兩個(gè)主要科目：財(cái)務(wù)策劃原理和高級(jí)財(cái)務(wù)策劃，每個(gè)科目的考試內(nèi)容和題型有所不同。‌

財(cái)務(wù)策劃原理

‌考試內(nèi)容‌：包括經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)等理論知識(shí)。

‌題型及占比‌：單選題占70%，多選題占30%。

考試時(shí)長‌：2小時(shí)，從上午9:00-11:00進(jìn)行‌。

高級(jí)財(cái)務(wù)策劃

考試內(nèi)容‌：涵蓋子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等實(shí)務(wù)知識(shí)。

‌題型及占比‌：單選題占50%，案例單選題占20%，綜合案例題占30%。

‌考試時(shí)長‌：2.5小時(shí)，從下午14:00-16:30進(jìn)行‌。

RFP課程內(nèi)容對(duì)代理人的收益

第一篇 財(cái)務(wù)策劃原理

財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ) ：代理人可以了解財(cái)務(wù)策劃的含義、原則和理論基礎(chǔ)，掌握不同生命周期、不同家庭模型下的財(cái)務(wù)策劃特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)策劃的主要工具和流程，有助于樹立正確的財(cái)務(wù)策劃理念和職業(yè)道德規(guī)范，為后續(xù)的專業(yè)服務(wù)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) ：掌握微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的相關(guān)知識(shí)，能夠幫助代理人更好地理解市場供求關(guān)系、經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策等因素對(duì)財(cái)務(wù)策劃的影響，從而在為客戶制定財(cái)務(wù)策劃方案時(shí)，能夠充分考慮宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，提高方案的科學(xué)性和合理性。

金融學(xué)基礎(chǔ) ：通過學(xué)習(xí)金融市場、金融產(chǎn)品、金融機(jī)構(gòu)以及國際金融等知識(shí)，代理人可以深入了解各類金融工具的特點(diǎn)和運(yùn)作機(jī)制，拓寬金融視野，有助于在為客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置時(shí)，能夠更加靈活地運(yùn)用多種金融產(chǎn)品，滿足客戶不同的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好。

財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ) ：掌握會(huì)計(jì)要素、會(huì)計(jì)等式、家庭財(cái)務(wù)報(bào)表編制與分析等內(nèi)容，能夠提升代理人的財(cái)務(wù)分析能力，使其能夠更好地評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況，為客戶提供精準(zhǔn)的財(cái)務(wù)策劃建議。同時(shí)，了解家庭預(yù)算編制和控制要點(diǎn)，有助于幫助客戶進(jìn)行合理的財(cái)務(wù)規(guī)劃，提高客戶的財(cái)務(wù)管理水平。

理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ) ：學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)、貨幣時(shí)間價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)和收益的度量指標(biāo)等內(nèi)容，代理人可以掌握基本的金融計(jì)算方法和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具，能夠更加準(zhǔn)確地為客戶計(jì)算投資回報(bào)、評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)，為客戶提供更具針對(duì)性的投資建議。

稅務(wù)基礎(chǔ) ：理解稅收概念、稅種和稅率，掌握各類稅收的計(jì)算方法和應(yīng)用，能夠幫助代理人在為客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)策劃時(shí)，充分考慮稅務(wù)因素，合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃，降低客戶的稅務(wù)負(fù)擔(dān)，提高客戶的財(cái)富管理效益。

法律基礎(chǔ) ：掌握民法、婚姻家庭編、繼承編、合同編等法律知識(shí)，能夠幫助代理人更好地理解客戶在財(cái)富管理過程中的法律需求，為客戶提供合法有效的財(cái)富管理建議，避免因法律問題導(dǎo)致的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)。

第二篇 高級(jí)財(cái)務(wù)策劃

住房消費(fèi)規(guī)劃 ：了解住房消費(fèi)和投資的相關(guān)知識(shí)，掌握租房與購房的優(yōu)缺點(diǎn)以及住房消費(fèi)規(guī)劃的目標(biāo)、流程和規(guī)劃重點(diǎn)，代理人可以為客戶提供專業(yè)的住房消費(fèi)建議，幫助客戶合理規(guī)劃住房支出，實(shí)現(xiàn)住房夢(mèng)想。

子女教育規(guī)劃 ：掌握子女教育規(guī)劃的原則、步驟和資金需求計(jì)算方法，了解各類教育規(guī)劃工具，代理人可以為客戶提供個(gè)性化的子女教育規(guī)劃方案，幫助客戶提前儲(chǔ)備教育資金，確保子女能夠接受良好的教育。

退休養(yǎng)老規(guī)劃 ：了解退休養(yǎng)老規(guī)劃的重要性，掌握退休養(yǎng)老規(guī)劃的原則和養(yǎng)老金需求測算方法，代理人可以為客戶提供全面的退休養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)，幫助客戶合理規(guī)劃養(yǎng)老資金，保障客戶的晚年生活質(zhì)量。

保險(xiǎn)保障規(guī)劃 ：深入理解風(fēng)險(xiǎn)的定義、特征和風(fēng)險(xiǎn)管理方法，掌握保險(xiǎn)的四大原則和各類保險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，代理人可以更加專業(yè)地為客戶設(shè)計(jì)保險(xiǎn)保障方案，滿足客戶不同階段的保險(xiǎn)需求，提高客戶的保險(xiǎn)保障水平。

投資理財(cái)規(guī)劃 ：掌握資產(chǎn)定價(jià)模型、股票和債券的定價(jià)模型、期貨與期權(quán)的區(qū)別等投資知識(shí)，了解各類投資工具的特點(diǎn)和投資策略，代理人可以為客戶提供多元化的投資理財(cái)建議，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。

個(gè)人稅務(wù)籌劃 ：掌握稅務(wù)籌劃的概念、原則和方法，了解不同稅種制度下的稅務(wù)籌劃技巧，代理人可以為客戶提供合法有效的稅務(wù)籌劃方案，幫助客戶降低稅務(wù)成本，提高客戶的財(cái)富管理效益。

財(cái)富管理與傳承規(guī)劃 ：了解財(cái)富管理和傳承規(guī)劃的概念、步驟和工具，掌握遺產(chǎn)籌劃的原理和方法，代理人可以為客戶提供專業(yè)的財(cái)富傳承規(guī)劃服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富的平穩(wěn)傳承，保障家族財(cái)富的延續(xù)性。

2025年RFP考試科目全面且具深度，涵蓋財(cái)務(wù)策劃原理、投資策劃等多個(gè)領(lǐng)域。這些科目緊密貼合金融理財(cái)實(shí)際需求，能讓考生學(xué)到實(shí)用技能?？既FP證書，不僅是專業(yè)能力的有力證明，還能為以后在競爭激烈的金融市場中開辟更廣闊的職業(yè)道路。別再猶豫，加入備考大軍，為自己的未來增添一份保障與可能！

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