在財(cái)富管理需求日益多元化的當(dāng)下，保險(xiǎn)顧問正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。當(dāng)客戶的需求不再局限于保單，而是渴望財(cái)富安全、傳承規(guī)劃、資產(chǎn)隔離等完整解決方案時(shí)，傳統(tǒng)的保險(xiǎn)銷售模式似乎已難以滿足市場(chǎng)需求。不少保險(xiǎn)顧問常常陷入困境：客戶需求模糊，溝通后仍得不到明確回應(yīng);方案落地困難，因缺乏架構(gòu)知識(shí)而被質(zhì)疑專業(yè)性;收費(fèi)模式單一，僅靠傭金維持，客單價(jià)低得令人沮喪。而FOA家辦落地營(yíng)，宛如一座燈塔，為保險(xiǎn)顧問照亮了轉(zhuǎn)型與突破之路。

一、FOA家辦落地營(yíng)：實(shí)戰(zhàn)賦能的財(cái)富規(guī)劃搖籃

FOA家辦落地營(yíng)，專為保險(xiǎn)代理人量身定制，堪稱 “財(cái)富規(guī)劃師速成班”。它并非傳統(tǒng)意義上的培訓(xùn)課程，而是一個(gè)充滿實(shí)戰(zhàn)機(jī)遇的成長(zhǎng)平臺(tái)，旨在幫助保險(xiǎn)顧問實(shí)現(xiàn)從單純賣保險(xiǎn)到提供全面財(cái)富規(guī)劃服務(wù)的華麗轉(zhuǎn)身。

落地營(yíng)的師資團(tuán)隊(duì)堪稱豪華，匯聚了實(shí)戰(zhàn)派專家、學(xué)術(shù)權(quán)威以及跨界領(lǐng)軍者。例如智慧家辦集團(tuán)董事長(zhǎng)羅洪清、智慧家辦集團(tuán)總裁黃國(guó)輝等行業(yè)大咖。他們不僅具備深厚的專業(yè)知識(shí)，更擁有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，能夠?qū)⒗碚撆c實(shí)際緊密結(jié)合，為學(xué)員帶來(lái)最前沿、最實(shí)用的行業(yè)見解和操作技巧。

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二、四階躍遷課程：全面提升專業(yè)能力

FOA家辦落地營(yíng)精心設(shè)計(jì)了四階躍遷式課程體系，層層遞進(jìn)，為學(xué)員打造全鏈路閉環(huán)學(xué)習(xí)體驗(yàn)。

財(cái)富安全防御體系(防火墻搭建)：這一階段的核心目標(biāo)是幫助學(xué)員為客戶建立財(cái)富風(fēng)險(xiǎn) “防火墻”。學(xué)員將學(xué)習(xí)全球化資產(chǎn)配置的策略，以應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境;掌握金稅四期的應(yīng)對(duì)方法，確?？蛻舳悇?wù)合規(guī)，有效降低隱性成本 30% 以上;學(xué)會(huì)家企混同隔離術(shù)，保障客戶家庭與企業(yè)資產(chǎn)的獨(dú)立性。通過(guò)學(xué)習(xí)，學(xué)員能夠在 3 小時(shí)內(nèi)準(zhǔn)確診斷客戶家族財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為客戶提供切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)防范方案。

家族治理與代際傳承(解決人的難題)：此階段聚焦于解決家族傳承中 “人” 的難題。學(xué)員將深入了解二代接班陪跑體系，學(xué)會(huì)運(yùn)用測(cè)評(píng)工具量化二代接班能力，并制定個(gè)性化的成長(zhǎng)路徑;掌握家族憲章設(shè)計(jì)的要點(diǎn)，減少代際糾紛 80%;熟悉教育管家體系，為家族成員提供全方位的教育規(guī)劃。這些知識(shí)和技能將幫助學(xué)員更好地滿足高凈值客戶在家族傳承方面的需求。

財(cái)富傳承工具箱(合規(guī)落地)：在這一階段，學(xué)員將掌握合規(guī)落地的 “核武器”。學(xué)習(xí)保險(xiǎn)金信托的設(shè)計(jì)與應(yīng)用，為客戶提供更加靈活、安全的財(cái)富傳承方式;了解跨境架構(gòu)設(shè)計(jì)的要點(diǎn)，規(guī)避跨境資產(chǎn)配置中的合規(guī) “雷區(qū)”;學(xué)會(huì)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，為客戶的跨境投資提供專業(yè)建議。學(xué)員將能夠在 72 小時(shí)內(nèi)為客戶搭建定制化信托架構(gòu)，確保財(cái)富傳承方案的順利實(shí)施。

家辦商業(yè)生態(tài)(變現(xiàn)裂變)：最后一個(gè)階段的核心目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)服務(wù)變現(xiàn)與資源裂變。學(xué)員將學(xué)習(xí)千萬(wàn)級(jí)咨詢收費(fèi)的策略，設(shè)計(jì) “咨詢 產(chǎn)品 資源” 的復(fù)合收費(fèi)模式，使客單價(jià)提升 5 - 10 倍;掌握十億級(jí)資源整合的方法，通過(guò)路演競(jìng)標(biāo)，鏈接券商、律所、投行等優(yōu)質(zhì)資源池;了解法律系協(xié)同方案，為客戶提供更加全面、專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)。

三、超值資源包：助力業(yè)務(wù)高效開展

除了豐富的課程內(nèi)容，F(xiàn)OA 家辦落地營(yíng)還為學(xué)員準(zhǔn)備了超值資源包。全套 SOP流程模板(含信托架構(gòu)圖)，讓學(xué)員學(xué)完即可應(yīng)用于實(shí)際工作中，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量;九宮格需求模型和 10 大客戶畫像，幫助學(xué)員精準(zhǔn)定位客戶需求，提高客戶滿意度;FOA 認(rèn)證以及智慧家辦生態(tài)圈入場(chǎng)券，為學(xué)員提供了更廣闊的發(fā)展空間和資源對(duì)接機(jī)會(huì)。

四、解決痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)職業(yè)升維

FOA家辦落地營(yíng)直擊保險(xiǎn)人的三大痛點(diǎn)。針對(duì)客戶需求摸不準(zhǔn)的問題，提供精準(zhǔn)定位模型，幫助學(xué)員快速準(zhǔn)確地把握客戶需求;對(duì)于方案落地難的困境，推出 12 步標(biāo)準(zhǔn)化 SOP，使復(fù)雜的方案能夠順利實(shí)施;為解決收費(fèi)模式單一的問題，引入咨詢費(fèi)、架構(gòu)費(fèi)、資源分潤(rùn)等多元化收費(fèi)方式，拓寬學(xué)員的收入渠道。

現(xiàn)在報(bào)名FOA家辦落地營(yíng)，學(xué)員將享受諸多福利。導(dǎo)師 1v1 方案優(yōu)化，確保學(xué)員的實(shí)戰(zhàn)方案能夠得到專業(yè)指導(dǎo)和完善;家辦導(dǎo)師計(jì)劃內(nèi)推資格，為優(yōu)秀學(xué)員提供更多的職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì);百億級(jí)案例拆解庫(kù)，讓學(xué)員能夠?qū)W習(xí)借鑒成功案例的經(jīng)驗(yàn)，提升自己的業(yè)務(wù)水平。

FOA家辦落地營(yíng)適合保險(xiǎn)績(jī)優(yōu)、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、大單高手以及所有想轉(zhuǎn)型家辦賽道的有志之士。它不是一堂普通的課，而是一次實(shí)現(xiàn)職業(yè)升維的絕佳機(jī)會(huì)。在這里，拒絕紙上談兵，只傳授能賺錢的解決方案。選擇 FOA 家辦落地營(yíng)，就是選擇突破自我，開啟財(cái)富管理職業(yè)發(fā)展的新篇章，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，成功拿下高客，實(shí)現(xiàn)事業(yè)的飛躍!

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