近期，RFPI大中華管理中心發(fā)布了一份有關(guān)RFPI于2025年6月終止對(duì)歐仁杰先生、中旸控股有限公司、中國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)有限公司、RFPI亞洲事務(wù)暨中國(guó)發(fā)展中心的授權(quán)的聲明，其原文鏈接：https://www.rfpzg.com/nlist/association/notice/626.html

以下為RFPI大中華管理中心原文發(fā)布鏈接內(nèi)容：

RFP認(rèn)證（Registered Financial Planner）自1983年推出以來(lái)，已經(jīng)成為全球理財(cái)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)認(rèn)證之一, 旨在為全球理財(cái)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)人士提供一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的認(rèn)證體系。同時(shí)，RFP認(rèn)證內(nèi)容具有高度的實(shí)操性，注重理論基礎(chǔ)上的實(shí)際應(yīng)用，幫助理財(cái)規(guī)劃師更好地為客戶(hù)提供全面的理財(cái)解決方案‌。

2003 年 1 月，美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)（Registered Financial Planners Institute, 簡(jiǎn)稱(chēng) RFPI）正式任命Alman Wong先生擔(dān)任RFPI北亞洲區(qū)總監(jiān)一職，負(fù)責(zé)推動(dòng)RFP認(rèn)證體系在中國(guó)市場(chǎng)的管理與運(yùn)營(yíng)工作。在此背景下，RFPI授權(quán)并認(rèn)可Wong 先生設(shè)立RFPI大中華管理中心（RFPI Greater China Management Office）與 RFPI 中國(guó)管理中心（RFPI China Management Center）作為RFP認(rèn)證的專(zhuān)業(yè)管理機(jī)構(gòu)。

二十余載間，Wong 先生帶領(lǐng) RFPI 大中華管理中心與 RFPI 中國(guó)管理中心，深耕 RFP 認(rèn)證體系的專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)，聚焦RFP認(rèn)證體系推廣，持續(xù)為 RFP 候選人及持證人提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，致力于為中國(guó)金融理財(cái)行業(yè)輸送專(zhuān)業(yè)人才，獲得了從業(yè)人員、行業(yè)機(jī)構(gòu)及社會(huì)各界的廣泛認(rèn)可。

針對(duì)近期市場(chǎng)上出現(xiàn)類(lèi)似“美國(guó)RFPI的重大異常情況”的消息，RFPI 大中華管理中心現(xiàn)向RFP認(rèn)證候選人、持證人、合作機(jī)構(gòu)、及社會(huì)公眾聲明如下：

1.RFP認(rèn)證是財(cái)務(wù)規(guī)劃領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)認(rèn)證

RFP(Registered Financial Planner)認(rèn)證作為財(cái)務(wù)規(guī)劃領(lǐng)域極具權(quán)威性的專(zhuān)業(yè)認(rèn)證，由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)設(shè)立。RFP認(rèn)證體系圍繞投資規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃等核心模塊構(gòu)建課程體系，深度融合理論知識(shí)與實(shí)務(wù)技能，不僅要求候選人系統(tǒng)掌握金融市場(chǎng)運(yùn)作規(guī)律、財(cái)務(wù)分析工具應(yīng)用，還著重培養(yǎng)其為客戶(hù)定制個(gè)性化財(cái)富管理方案、解決復(fù)雜財(cái)務(wù)問(wèn)題的實(shí)戰(zhàn)能力。

獲得RFP認(rèn)證意味著持證人已通過(guò)嚴(yán)格的資格審核與考核，具備扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)與行業(yè)倫理規(guī)范認(rèn)知，能夠?yàn)閭€(gè)人、家庭及企業(yè)客戶(hù)提供全面、合規(guī)且適配的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。憑借RFP認(rèn)證的專(zhuān)業(yè)價(jià)值，RFP認(rèn)證已成為金融機(jī)構(gòu)選拔和培養(yǎng)理財(cái)顧問(wèn)、財(cái)富管理精英的重要標(biāo)準(zhǔn)，也是財(cái)務(wù)從業(yè)者提升職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、拓寬職業(yè)發(fā)展路徑的關(guān)鍵資質(zhì)。

RFP認(rèn)證是美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局FINRA在列的專(zhuān)業(yè)職銜

2.RFPI于2025年6月終止與歐仁杰先生、中旸控股有限公司、中國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)有限公司、RFPI亞洲事務(wù)暨中國(guó)發(fā)展中心的授權(quán)

2025年6月，RFPI 大中華管理中心接獲通知，RFPI已于2025年6月終止了其與歐仁杰先生、中旸控股有限公司、中國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)有限公司、RFPI亞洲事務(wù)暨中國(guó)發(fā)展中心的授權(quán)合作關(guān)系。點(diǎn)擊查詢(xún)《Termination Letter // 終止函》

鑒于當(dāng)前階段中國(guó)地區(qū)RFP認(rèn)證的授權(quán)調(diào)整，為維護(hù) RFP 認(rèn)證在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的權(quán)威性與規(guī)范性，保障廣大 RFP 候選人、持證人及合作機(jī)構(gòu)的合法權(quán)益，自即日起RFPI 大中華管理中心將全面承接中國(guó)地區(qū)RFP認(rèn)證的管理，并通過(guò)以下舉措強(qiáng)化認(rèn)證體系的專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)：

統(tǒng)一規(guī)范認(rèn)證體系：統(tǒng)一規(guī)范認(rèn)證培訓(xùn)、考試要求及后續(xù)教育等認(rèn)證要求;
規(guī)范專(zhuān)業(yè)體系升級(jí)：優(yōu)化候選人培養(yǎng)流程，確保認(rèn)證內(nèi)容的前沿性與實(shí)用性;
持證人的權(quán)益保障：建立動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，通過(guò)持續(xù)教育學(xué)分制度、行業(yè)交流平臺(tái)及職業(yè)發(fā)展支持，助力持證人保持專(zhuān)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力;
市場(chǎng)監(jiān)管與合規(guī)維護(hù)：聯(lián)合行業(yè)協(xié)會(huì)及法律機(jī)構(gòu)，對(duì)未經(jīng)授權(quán)使用 RFP 品牌或開(kāi)展侵權(quán)業(yè)務(wù)的行為開(kāi)展維權(quán)，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

3.RFPI大中華管理中心是經(jīng)授權(quán)的中國(guó)地區(qū)RFP認(rèn)證的管理機(jī)構(gòu)

RFPI 大中華管理中心是RFPI北亞洲區(qū)總監(jiān)Wong先生設(shè)立的在中國(guó)市場(chǎng)的管理機(jī)構(gòu)，中心依托 RFPI 的國(guó)際專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與資源體系，全面統(tǒng)籌 RFP 認(rèn)證在國(guó)內(nèi)的推廣、運(yùn)營(yíng)與服務(wù)工作。

經(jīng)過(guò)多年深耕，RFPI大中華管理中心構(gòu)建了健全的運(yùn)營(yíng)體系、考試體系及持證人后續(xù)教育體系，確保RFP認(rèn)證體系的專(zhuān)業(yè)性與權(quán)威性。同時(shí)，中心積極聯(lián)動(dòng)機(jī)構(gòu)、高校及行業(yè)協(xié)會(huì)，開(kāi)展學(xué)術(shù)交流與實(shí)踐合作，持續(xù)推動(dòng) RFP 認(rèn)證與本土金融理財(cái)行業(yè)需求深度融合，成為推動(dòng)中國(guó)理財(cái)規(guī)劃行業(yè)專(zhuān)業(yè)化、規(guī)范化發(fā)展的重要力量。

最后，謹(jǐn)向長(zhǎng)期以來(lái)信任與支持 RFP 認(rèn)證體系的候選人、持證人、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)及社會(huì)各界致以誠(chéng)摯謝意。當(dāng)前，RFP認(rèn)證正在推動(dòng)商標(biāo)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全球化推廣，RFP認(rèn)證將更加規(guī)范、更加專(zhuān)業(yè)、更加可信，我們鄭重呼吁并提醒公眾：請(qǐng)務(wù)必以官方信息為唯一準(zhǔn)則，切勿輕信任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人散布的誤導(dǎo)性言論。

RFPI 大中華管理中心將始終以國(guó)際專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為根基，緊密結(jié)合中國(guó)金融理財(cái)行業(yè)發(fā)展需求，深化 RFP 認(rèn)證體系的本土化實(shí)踐。通過(guò)持續(xù)優(yōu)化認(rèn)證體系、強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)服務(wù)，我們將一如既往為行業(yè)輸送兼具全球視野與本土服務(wù)能力的高素質(zhì)人才，助力中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)的規(guī)范化與專(zhuān)業(yè)化發(fā)展。

有任何咨詢(xún)，可聯(lián)系

　　RFPI美國(guó)總會(huì)：info@rfpi.com
　　RFPI大中華管理中心：info@rfp.com.hk
　　RFPI中國(guó)管理中心：rfpichina@rfpi.com

RFPI大中華管理中心
2025年6月