當(dāng)中國第一代創(chuàng)富者集體進(jìn)入代際傳承周期，百萬億家族辦公室賽道迎來爆發(fā)式增長。但行業(yè)卻陷入 “人才荒”—— 高凈值家族需要能統(tǒng)籌 “財(cái)富安全、稅務(wù)合規(guī)、家族治理” 的全案架構(gòu)師，多數(shù)從業(yè)者卻還困在 “產(chǎn)品推銷員” 的身份里，面對(duì)信托、跨境稅務(wù)、二代接班等專業(yè)壁壘束手無策。
行業(yè)爆發(fā)：百萬億財(cái)富傳承市場(chǎng)迎來"黃金十年"
數(shù)據(jù)顯示，中國家族辦公室市場(chǎng)正以驚人速度擴(kuò)容，未來十年市場(chǎng)規(guī)模將突破百萬億，而專業(yè)人才缺口高達(dá)90%!這一歷史性機(jī)遇窗口源于三大關(guān)鍵因素：
- 代際傳承高峰：中國第一代創(chuàng)富者集中進(jìn)入傳承窗口期
- 人才供需失衡：專業(yè)家辦人才嚴(yán)重供不應(yīng)求
- 收入爆發(fā)增長：從業(yè)者收入水平迎來指數(shù)級(jí)增長
然而，面對(duì)客戶日益復(fù)雜的傳承需求，超過85%的從業(yè)者表示力不從心。傳統(tǒng)財(cái)富管理模式面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)：
- 客戶需求從"買什么產(chǎn)品"升級(jí)為"如何傳承"
- 單一金融知識(shí)無法滿足綜合解決方案需求
- 專業(yè)能力跟不上市場(chǎng)發(fā)展速度
現(xiàn)在，RFP 國際注冊(cè)家辦架構(gòu)師三維認(rèn)證 智慧家辦人財(cái)家業(yè)四維共修營組成 “黃金組合”，為你打通 “學(xué) - 考 - 用 - 資源” 的閉環(huán)，在這條黃金賽道上實(shí)現(xiàn)職業(yè)躍遷!
一、共修營四期全景：從 “單點(diǎn)技能” 到 “全案能力” 的蛻變
智慧家辦 “人財(cái)家業(yè)四維共修營” 分為四期，每期聚焦一個(gè)維度，學(xué)完就能交付可落地的家族財(cái)富方案：
1. 人 立志：接班人動(dòng)力激活與全周期培養(yǎng)
痛點(diǎn)解決：破解 “二代不愿接、接不住” 的傳承難題，輸出《接班人培養(yǎng)規(guī)劃方案》。
實(shí)戰(zhàn)交付：掌握 “家族代際動(dòng)力三角模型”，演練 “創(chuàng)業(yè)一代與接班二代” 的溝通話術(shù)，落地《家族教育地圖》工具包。
適合人群：私人銀行客戶經(jīng)理、家族企業(yè)繼承人、財(cái)富顧問(想拓展高凈值客戶傳承需求)。
2. 財(cái) 筑盾：為家人筑牢財(cái)富 “安全艙”
痛點(diǎn)解決：應(yīng)對(duì)金稅四期、CRS 全球稅務(wù)透明化，設(shè)計(jì) “家企隔離 跨境稅務(wù)優(yōu)化” 的財(cái)富架構(gòu)。
實(shí)戰(zhàn)交付：精通家族信托、離岸架構(gòu)工具，產(chǎn)出《家族信托核心架構(gòu)設(shè)計(jì)》《跨境資產(chǎn)配置方案》。
適合人群：信托從業(yè)者、稅務(wù)師 / 律師、家辦核心成員(負(fù)責(zé)資產(chǎn)保全與稅務(wù)籌劃)。
3. 家 鑄魂：家族治理與精神傳承架構(gòu)
痛點(diǎn)解決：打破 “富不過三代” 的魔咒，搭建 “制度 文化” 雙驅(qū)動(dòng)的家族治理體系。
實(shí)戰(zhàn)交付：設(shè)計(jì)《家族憲法》《家族精神傳承圖譜》，掌握 “家族會(huì)議運(yùn)作機(jī)制”，讓家族從 “財(cái)富傳承” 升級(jí)為 “精神永續(xù)”。
適合人群：家族企業(yè)創(chuàng)始人 / 高管、家辦顧問(深耕家族治理領(lǐng)域)。
4. 業(yè) 永續(xù)：企業(yè)交棒與增長破局實(shí)戰(zhàn)
痛點(diǎn)解決：助力企業(yè)從 “一代創(chuàng)富” 到 “二代守業(yè)再增長”，落地《企業(yè)傳承增長破局方案》。
實(shí)戰(zhàn)交付：拆解 “方太文化傳承”“某千億企業(yè)交棒” 等真實(shí)案例，掌握 “企業(yè)傳承路線圖”“第二增長曲線設(shè)計(jì)法”。
適合人群：家族企業(yè)決策者、企業(yè)服務(wù)顧問、家辦合伙人(主攻企業(yè)傳承賽道)。
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二、四大核心價(jià)值，重塑你的職業(yè)天花板
價(jià)值一：三維認(rèn)證體系，精準(zhǔn)定位發(fā)展路徑
RFP國際注冊(cè)家辦架構(gòu)師認(rèn)證創(chuàng)新性地推出三維認(rèn)證體系，為不同背景的專業(yè)人士提供精準(zhǔn)的職業(yè)升級(jí)方案：
第一維：RFP國際注冊(cè)家辦架構(gòu)師(家族財(cái)富傳承規(guī)劃師)
定位：聚焦"創(chuàng)富、守富、傳富"全周期規(guī)劃的"專業(yè)顧問"
核心價(jià)值：
掌握家辦基礎(chǔ)與職業(yè)道德規(guī)范
精通家辦運(yùn)作模式與本土化路徑
具備顧問式服務(wù)與客戶需求洞察能力
構(gòu)建家族財(cái)富管理與傳承架構(gòu)思維
適合人群：私人銀行客戶經(jīng)理、財(cái)富管理顧問、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人、家族企業(yè)內(nèi)部管理負(fù)責(zé)人
第二維：RFP國際注冊(cè)家辦架構(gòu)師(首席家族信托架構(gòu)師）
定位：深度聚焦信托工具進(jìn)階應(yīng)用的"總設(shè)計(jì)師"
核心價(jià)值：
完成信托架構(gòu)師的角色重塑與合規(guī)管理
掌握資產(chǎn)保護(hù)與稅務(wù)籌劃核心策略
精通境內(nèi)外信托工具與操作實(shí)務(wù)
構(gòu)建家族傳承與治理體系能力
適合人群：信托公司從業(yè)者、律師、稅務(wù)師、家辦核心成員、投資顧問
第三維：RFP國際注冊(cè)家辦架構(gòu)師(全球家辦架構(gòu)專家）
定位：突破單一法規(guī)局限的國際化"架構(gòu)專家"
核心價(jià)值：
建立全球視野下的家辦執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與合規(guī)體系
精通離岸信托架構(gòu)與傳承工具運(yùn)用
掌握全球稅務(wù)治理與跨境稅務(wù)籌劃
構(gòu)建全球資產(chǎn)配置與家族治理能力
適合人群：家辦負(fù)責(zé)人、合伙人、跨境稅務(wù)/法律顧問、全球資產(chǎn)配置專家
價(jià)值二：人財(cái)家業(yè)四維共修營|實(shí)戰(zhàn)落地，學(xué)完即用
這不是普通的培訓(xùn)，而是一次職業(yè)升維的革命!
開營信息
時(shí)間：2025年11月21-23日
地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)瑞季·美侖國際酒店
特色：可帶客戶共同參訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)學(xué)習(xí)展業(yè)雙贏
三、四大核心模塊，直擊傳承痛點(diǎn)：
人·立志(精英工作坊|線下16課時(shí))
《接班人動(dòng)力激活與全周期培養(yǎng)體系》
破解代際傳承底層邏輯
構(gòu)建接班人培養(yǎng)系統(tǒng)方案
- 僅限本人參訓(xùn)，深度提升
財(cái)·明德(客戶共修營|線下16課時(shí))
《為家人的愛與未來筑牢財(cái)富"安全艙"》
CRS稅務(wù)透明化時(shí)代的財(cái)富保護(hù)
家企風(fēng)險(xiǎn)隔離頂層設(shè)計(jì)
- 可帶一位客戶共同參訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)化
家·齊治(精英工作坊|線下16課時(shí))
《家族治理體系與精神傳承架構(gòu)實(shí)戰(zhàn)》
融合中西智慧的治理模式
百億家族治理破局實(shí)戰(zhàn)
- 僅限本人參訓(xùn)，專業(yè)深化
業(yè)·永續(xù)(客戶共修營|線下16課時(shí))
《企業(yè)交棒傳承與增長破局實(shí)戰(zhàn)營》
權(quán)力、財(cái)富、責(zé)任平穩(wěn)過渡
企業(yè)生命"第二引擎"打造
- 可帶一位客戶共同參訓(xùn)，價(jià)值倍增
價(jià)值三：頂尖導(dǎo)師天團(tuán)，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)傾囊相授
羅洪清|中國大陸第一批家辦操盤手
幫助多家企業(yè)構(gòu)建財(cái)富防火墻
助力家族資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)全球配置
黃國輝|金融行業(yè)資深實(shí)戰(zhàn)專家
美國SOHA大學(xué)金融工商管理碩士
立志帶領(lǐng)智慧家辦實(shí)現(xiàn)財(cái)富安全、下代卓越
李蕾|(zhì)千億級(jí)家族資產(chǎn)管理者
服務(wù)超億級(jí)企業(yè)主及家族超50戶
設(shè)立及管理保險(xiǎn)金信托規(guī)模超1600億
陳一蝶|信托架構(gòu)實(shí)戰(zhàn)專家
探索超過30單各類信托設(shè)立經(jīng)驗(yàn)
完成股權(quán)信托、慈善信托等多類型案例
梁駿謙|王道家族辦公室主理人
全港工商聯(lián)會(huì)董及啟德工商聯(lián)副主席
提供全面而量身定制的家辦方案
易妮|家族教育規(guī)劃權(quán)威
從事家庭教育26年，規(guī)劃100多個(gè)家庭
家族資產(chǎn)規(guī)劃規(guī)模近2000億元
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價(jià)值四：十大權(quán)益加持，打造終身成長生態(tài)
權(quán)益一：全周期服務(wù)體系 | 學(xué)考申證 · 一站無憂
權(quán)益二：人財(cái)家業(yè)四維共修營 | 人才家業(yè) · 線下共修
權(quán)益三：國際專業(yè)認(rèn)證 | 全球視野 · 專業(yè)認(rèn)可
權(quán)益四：繼續(xù)教育機(jī)制 | 繼續(xù)教育 · 持續(xù)成長
權(quán)益五：行業(yè)專家發(fā)展計(jì)劃 | 專家身份 · 形象提升
權(quán)益六：高質(zhì)量交流平臺(tái) | 活動(dòng)參與 · 深化鏈接
權(quán)益七：專業(yè)人脈資源 | 價(jià)值共創(chuàng) · 協(xié)同發(fā)展
權(quán)益八：RFP家辦俱樂部 | 成長加速 · 實(shí)戰(zhàn)陪跑
權(quán)益九：胡潤榜單榮譽(yù) | 榜單榮譽(yù) · 權(quán)威背書
權(quán)益十:智能科技系統(tǒng) | 系統(tǒng)驅(qū)動(dòng) · 智領(lǐng)未來
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往期學(xué)員見證：真實(shí)改變，數(shù)據(jù)說話
學(xué)員張先生|私人銀行客戶經(jīng)理
"通過四維共修營學(xué)習(xí)，成功從產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)型為家族顧問，單客戶服務(wù)費(fèi)提升3倍，更重要的是贏得了客戶的深度信任。"
學(xué)員李女士|保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)總監(jiān)
"RFP認(rèn)證讓我具備了架構(gòu)設(shè)計(jì)能力，現(xiàn)在業(yè)務(wù)模式徹底升級(jí)，收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。"
立即行動(dòng)，搶占家辦行業(yè)制高點(diǎn)
適合人群：
金融從業(yè)者：私行客戶經(jīng)理、信托經(jīng)理、財(cái)富顧問
專業(yè)人士：律師、稅務(wù)師、會(huì)計(jì)師
企業(yè)家族：創(chuàng)始人、繼承人、家族高管
家辦從業(yè)：家辦負(fù)責(zé)人、投資顧問、架構(gòu)師
這不是一次簡(jiǎn)單的學(xué)習(xí)，而是一次職業(yè)命運(yùn)的重新洗牌!
在百萬億藍(lán)海市場(chǎng)爆發(fā)前夜，選擇往往大于努力。RFP國際注冊(cè)家辦架構(gòu)師認(rèn)證
人財(cái)家業(yè)四維共修營，為你提供的不只是知識(shí)，更是一套完整的職業(yè)躍遷解決方案。
立即報(bào)名，成為讓家族離不開的"總架構(gòu)師"!
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