做財富管理這行，你是不是總卡在這些痛點里：

客戶要 “全生命周期財富方案”，你只會推產(chǎn)品;高凈值客戶聊 “家族信托 稅務籌劃”，你插不上話;業(yè)績停在 “賣固收產(chǎn)品賺傭金”，職業(yè)天花板觸手可及?

保險從業(yè)者考RFP，最關心 “要花多少錢?會不會打水漂?”—— 今天把RFP從報名到續(xù)證的全周期費用拆解得明明白白，更告訴你：這些錢不是 “消費”，是 “接大單的投資”。

2026年RFP國際注冊理財師考試時間正式公布，一年 4 次周末考試，完美適配財富管理從業(yè)者的工作節(jié)奏，考下這證直接從 “產(chǎn)品銷售” 升級為 “高客搶著要的財富顧問”!

一、2026 年 RFP 考試時間全表：4 次機會，不耽誤展業(yè)

RFP考試采用 “季度開考 在線機考” 模式，財富管理從業(yè)者不用請假、不用跑線下考點，周六就能完成考試：

關鍵信息：

考試安排：上午 9:00-11:00 考《理財規(guī)劃原理》(含稅法、民法基礎)，下午 14:00-16:30 考《理財規(guī)劃應用》(含財富傳承、高客風險管理);

考試形式：全國統(tǒng)一閉卷在線機考，在家 / 辦公室就能考，節(jié)省通勤成本。

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二、財富管理從業(yè)者為什么要考RFP?3 大核心價值

對財富管理從業(yè)者來說，RFP不是 “一張證書”，是直接解決展業(yè)痛點的 “賺錢工具”：

1. 補全高客服務能力，接得住百萬級大單

RFP考試內(nèi)容精準匹配高凈值客戶需求：

《理財規(guī)劃原理》的稅法、民法模塊，教你幫客戶做 “婚姻財產(chǎn)隔離”“稅務優(yōu)化”;

《理財規(guī)劃應用》的財富傳承、投資規(guī)劃模塊，能獨立設計 “家族信托 保險金” 的傳承方案 —— 這些都是高客愿意付費的核心需求。

2. 培訓服務直接落地，學了就能用在展業(yè)

報名授權(quán)機構(gòu)培訓后，能直接拿到：

線上網(wǎng)課(覆蓋高客理財全場景) 模擬題集(含財富管理案例);

展業(yè)工具 “保寶通” 權(quán)限(幫你快速出高客方案);

在線答疑 考前沖刺直播(遇到客戶問題可直接問老師)。

3. 成本低回報高，一單就能覆蓋所有費用

RFP全周期費用透明無隱形消費：

首次考試費：1000 元(考 2 科);

首次注冊費：1200 元(證書有效期 1 年);

續(xù)證費：800 元 / 年(含 8 期高客理財新技能培訓)。

而一單高凈值客戶的財富管理服務費，就能輕松覆蓋這些成本，后續(xù)全是純賺。

三、2026年RFP國際注冊理財師報名 備考全攻略

1. 報名關鍵節(jié)點

報名時間：每季度考前 30-60 天截止(比如 3 月場要在 3 月 14 日前報名);

考試要求：必須參加授權(quán)機構(gòu)培訓并獲得學時(這是報名考試的必要條件)。

2. 3-6 個月備考計劃(適配財富管理從業(yè)者碎片化時間)

第 1-4 周：學《理財規(guī)劃原理》稅法、民法基礎(對接高客風險隔離需求);

第 5-8 周：學《理財規(guī)劃應用》財富傳承、投資規(guī)劃(直接用在高客方案里);

第 9-12 周：刷模擬題 聽沖刺直播(重點抓案例題得分點，占《應用》30% 分值)。

四、現(xiàn)在行動，剛好趕上 2026 年第一季度考試

財富管理行業(yè)的競爭，早已從 “拼資源” 變成 “拼專業(yè)”—— 現(xiàn)在啟動備考，3 個月后就能拿證接高客單，比同行先一步搶占高端市場。

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以上就是【2026年RFP考試時間定了！財富管理從業(yè)者速看報名攻略，接高客單就靠這證】的全部內(nèi)容，想要了解更多關于相關內(nèi)容，可咨詢老師，帶你全面了解報名、考試費用等信息！

RFP國際注冊理財師培訓網(wǎng)：http://www.h8045.cn/lcrz/

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