做保險的你，是不是發(fā)現(xiàn)身邊同事悄悄在考RFP國際注冊理財師?答案是：現(xiàn)在保險業(yè)考RFP國際注冊理財師的人特別多 —— 頭部經(jīng)紀公司、壽險機構(gòu)、金融集團都在批量送員工學(xué)，甚至某頭部金融集團已覆蓋 20 余城近萬名員工。為什么大家都在考?因為RFP國際注冊理財師的課程剛好踩中保險展業(yè)的所有痛點，考了就能從 “賣單品” 變 “接組合單、高客單”。
保險業(yè)考RFP國際注冊理財師的人有多 “扎堆”?頭部機構(gòu)都在批量內(nèi)訓(xùn)
別懷疑 “考的人多不多”—— 看這些機構(gòu)的動作就懂：
某經(jīng)紀公司：以 “退休保險專家” 定位，面對高客復(fù)雜需求，直接批量送員工學(xué) RFP，專門培養(yǎng) “懂保險 投資 稅務(wù) 傳承” 的復(fù)合人才;
某頭部金融集團：2020 年起啟動 RFP國際注冊理財師培養(yǎng)計劃，覆蓋 20 余城近萬名銀鉆以上員工，把 “產(chǎn)品推銷” 直接升級為 “理財規(guī)劃顧問”;
某壽險機構(gòu)：將RFP國際注冊理財師內(nèi)訓(xùn)匹配 “專業(yè)賦能” 戰(zhàn)略，靠這套課程強化理財師的綜合金融服務(wù)能力，支撐財富管理領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
從經(jīng)紀公司到國有企，從壽險機構(gòu)到國際金融公司，都在批量推RFP國際注冊理財師，保險業(yè)考RFP國際注冊理財師的人早已從 “個體選擇” 變成 “機構(gòu)標(biāo)配”。
保險業(yè)搶著考RFP國際注冊理財師，核心是這門課 “完全適配展業(yè)”
RFP國際注冊理財師的課程不是 “泛理財理論”，是為保險從業(yè)者量身定做的 “展業(yè)工具包”，分 3 大模塊精準解決你的問題：
1. 《理財規(guī)劃原理》(36 小時?必修)：補 “專業(yè)底氣”，客戶不再質(zhì)疑你
保險從業(yè)者最缺 “讓客戶信任的基礎(chǔ)邏輯”，這門課直接給你：
學(xué) “家庭財務(wù)報表分析”：先幫客戶理清楚 “每月賺多少、能存多少”，從 “上來推保險” 變成 “做財務(wù)體檢”，客戶戒備心直接降 60%;
學(xué) “稅法 民法基礎(chǔ)”：客戶問 “買保險能避稅嗎”“離婚會分保單嗎”，你能用 “個人所得稅抵扣”“婚姻資產(chǎn)隔離條款” 精準回應(yīng)，不是空說 “產(chǎn)品安全”。
2. 《理財規(guī)劃應(yīng)用》(34 小時?必修)：從 “賣單品” 到 “接組合單”，客單價翻 3 倍
這門課是保險展業(yè)的 “實操手冊”，全是你天天遇到的場景：
保險配置規(guī)劃：教你搭 “意外險 百萬醫(yī)療險 重疾險” 的家庭保障框架，還能結(jié)合 “子女教育理財規(guī)劃” 算 “每月存 800 元，孩子 18 歲能攢 25 萬”，把 “少兒重疾險 教育金” 打包成方案，客單價從 3 千漲到 2 萬;
全周期方案流程：從需求調(diào)研到方案落地，整套流程直接照搬，客戶覺得 “你是幫我管錢，不是推銷”，轉(zhuǎn)介紹率能漲 50%。
3. 《高客經(jīng)營》(10 小時?選修)：接住高凈值客戶，傭金抵半年業(yè)績
保險的高利潤在高客，這門課補全你接高客的能力：
學(xué) “婚姻 / 債務(wù) / 稅務(wù)風(fēng)險籌劃”：幫企業(yè)主做 “保險金信托 資產(chǎn)隔離” 方案，解決 “子女揮霍、生意債務(wù)牽連家庭” 的痛點;
學(xué) “海外家族信托傳承”：對接高客 “跨境資產(chǎn)配置” 需求，一單百萬級的傳承單，傭金直接抵過去半年的收入。
對保險從業(yè)者來說，考RFP國際注冊理財師不是 “選不選”，是 “趕不趕得上”
現(xiàn)在保險業(yè)考RFP國際注冊理財師的人越來越多，本質(zhì)是 “這門課能直接幫你漲收入”：某保險新人學(xué)完 RFP國際注冊理財師，從推 500 元意外險，變成接 2 萬元 “少兒重疾險 教育金” 組合單，首單傭金就覆蓋了考證成本。
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