非金融行業(yè)人員考理財規(guī)劃師難不難?考RFP理財規(guī)劃師有什么用?
2022/04/15 13:59:28編輯：金程
隨著過去近30年中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中產(chǎn)階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財務安全和綜合理財方向發(fā)展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。
保險規(guī)劃師的社會現(xiàn)狀，理財規(guī)劃師對保險人員有什么幫助?
2022/04/15 13:49:26編輯：金程
據(jù)了解，目前在中國保險市場上，以傭金為主要收入來源的保險代理人推銷保險產(chǎn)品是保險行銷的主要方式。一些壽險代理人誤導客戶行為主要是理財知識匱乏、保險規(guī)劃不專業(yè)的具體體現(xiàn)。也是保險市場存在的主要問題之一。因此，保險公司為了吸引更多的高端客戶并為其提供持續(xù)不斷的優(yōu)質(zhì)服務，更需要和迫切組建并不斷加強自己的保險理財規(guī)劃師隊伍。
什么是保險規(guī)劃師?保險規(guī)劃師的職業(yè)介紹
2022/04/14 14:56:07編輯：金程
保險規(guī)劃師也被稱為保險理財規(guī)劃師：全新的理財顧問式行銷方式，將成為家庭財務規(guī)劃的趨勢。它是根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風險偏好，提供專業(yè)且適合客戶需求的財務規(guī)劃建議和風險管理規(guī)劃，包括儲蓄計劃、保險計劃、金融投資計劃、子女教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務計劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等
2022/04/13 12:51:16編輯：金程
中國的保險行業(yè)其實發(fā)展的很不錯，而且鑒于全球和中國金融的發(fā)展狀態(tài)，保險行業(yè)或者說高端保險人才的發(fā)展前景還是十分看好的。只不過由于部分從業(yè)人員和保險公司不負責任的行為導致大眾對保險的印象越來越不好，一提保險，都覺得不是什么正經(jīng)行業(yè)。
中國保險精英都在考什么理財證書?RFP國際注冊理財規(guī)劃師有什么幫助?
2022/04/13 11:38:36編輯：金程
保險公司正在向綜合經(jīng)營的方向邁進，而綜合經(jīng)營的保險集團需要大量復合型的金融人才。原來單純銷售人壽保險的保險代理人，未來會在銷售人壽保險的基礎上銷售更多的理財產(chǎn)品，包括基金信托產(chǎn)品等，這就要求保險代理人從單一銷售人壽保險的專才轉(zhuǎn)變成正確銷售不同種類金融產(chǎn)品的通才，也就是說保險公司需要將保險代理人提升為“理財規(guī)劃師”。
2022/04/12 11:48:47編輯：金程
“保險銷售最有效的技巧是什么?”這是很多保險人都會問的問題，而每當看到別人比自己成功，就會習慣性地認為對方肯定有什么訣竅，總想走捷徑抄近路。那么保險代理人怎么提升保險銷售技能?有以下幾個方面：
保險人如何選擇理財規(guī)劃師證書?AFP、CFP、RFP理財證書應該如何選擇?
2022/04/12 11:43:09編輯：金程
對于個人或家庭來說，一位稱職的財富顧問能讓我們獲益良多，可以省去大量時間和精力，讓我們的生活更安心。目前行業(yè)中存在大量的從業(yè)人員，比如銀行的理財經(jīng)理，證券公司的投資顧問，保險公司的壽險規(guī)劃師，以及財富管理行業(yè)的理財顧問。我們面對這么多理財規(guī)劃師證書，要如何篩選呢，下面一起看看AFP、CFP、RFP理財證書應該如何選擇?
保險行業(yè)的證書有哪些？保險經(jīng)紀人應該考什么證書？
2022/04/11 14:51:55編輯：金程
最近有一些朋友在后臺會問RFP小編，保險行業(yè)需不需要考證書?保險行業(yè)的證書都有哪些呢?保險經(jīng)紀人應該考什么證書對工作有幫助?下面就來介紹一下：
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