2023/10/30 13:30:02編輯：金程RFP
保險銷售是指保險公司或代理人向客戶銷售各種類型的保險產(chǎn)品，如人壽保險、財產(chǎn)保險、健康保險等。保險銷售通常需要了解客戶的需求和風(fēng)險承受能力，根據(jù)客戶的情況提供相應(yīng)的保險產(chǎn)品和服務(wù)，并與客戶簽訂保險合同。保險銷售是保險公司獲取收入和客戶獲取保障的重要途徑。那么究竟保險銷售如何呢？
RFP熱點解讀：如何做保險銷售？保險人提升考RFP證！??！
2023/10/30 13:29:08編輯：金程RFP
保險銷售是指向潛在客戶推銷和銷售各種保險產(chǎn)品的過程。保險銷售員需要了解客戶的需求和風(fēng)險狀況，然后提供適當(dāng)?shù)谋ｋU產(chǎn)品和服務(wù)。他們需要進行市場調(diào)研、制定銷售計劃、與客戶溝通、解答疑問、完成銷售和后續(xù)服務(wù)等工作，以滿足客戶的需求并實現(xiàn)銷售目標(biāo)。那么應(yīng)該如何做保險銷售？
如何做家庭財富管理師？保險人考RFP理財規(guī)劃師證書如何？
2023/10/27 14:21:15編輯：金程RFP
家庭財富管理師是一種專業(yè)角色，致力于為個人和家庭提供全面的財務(wù)規(guī)劃和管理服務(wù)。他們幫助客戶制定并實施長期的財務(wù)目標(biāo)，以確保財務(wù)穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。如何做家庭財富管理師？下文會作出解答。
2023/10/26 14:04:08編輯：金程RFP
理財咨詢顧問是一種金融咨詢專業(yè)人士，他們提供個人和企業(yè)的投資建議，幫助客戶制定財務(wù)計劃和實現(xiàn)他們的財務(wù)目標(biāo)。理財顧問可以提供一系列服務(wù)，包括管理投資組合、規(guī)劃退休、稅務(wù)籌劃、保險計劃等等。
2023/10/26 14:03:51編輯：金程RFP
為客戶提供投資建議，比如買賣時機、熱點分析、證券選擇、風(fēng)險提示等，禁止代理客戶操作。也就是說，投資顧問提供建議給客戶參考，決策由客戶自己做。贏虧均由客戶承擔(dān)，證券公司可能就投資顧問服務(wù)收取費用，形式包括差別傭金、按資產(chǎn)額或服務(wù)期收取單項顧問費用等。
2023/10/26 14:03:27編輯：金程RFP
高級理財顧問是負(fù)責(zé)客戶財富管理與投資規(guī)劃的專業(yè)人才，需要具備一定的金融知識和技能，為客戶提供全面的投資規(guī)劃方案，同時也是財富管理公司的重要崗位之一。那么，高級理財顧問的職責(zé)有哪些呢?
2023/10/25 14:37:22編輯：金程RFP
保險理財規(guī)劃顧問是保險公司的重要職位，其主要職責(zé)是為客戶提供合適的保險和理財規(guī)劃建議，為客戶量身定制保險方案，提供保險理財方面的指導(dǎo)和咨詢服務(wù)。具體的職責(zé)如下:
2023/10/24 14:14:47編輯：金程RFP
保險業(yè)是一項競爭激烈的行業(yè)，保險推銷員需要掌握各種技巧來吸引客戶并促成保險銷售。下面介紹10個保險推銷技巧，幫助推銷員更好地完成任務(wù)。
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