保險行業(yè)很多人考AFM證書，還有很多人不知道保險行業(yè)考AFM有什么用?什么是AFM證書?AFM證書含金量高嗎?下面來具體看看。
我們經(jīng)常能聽到或看到，財富顧問、財富規(guī)劃師、財富管理師這樣的字眼，這幾個職業(yè)身份在銀行、證券、保險、第三方理財平臺等這些領(lǐng)域出現(xiàn)。因為行業(yè)屬性的原因，保險被誤解的最深，但是保險能夠?qū)崿F(xiàn)的功能，銀行、證券大都難以實現(xiàn)。
所以，保險領(lǐng)域的財富規(guī)劃師需要學(xué)習(xí)的專業(yè)技能更多：除去保險本專業(yè)，還要學(xué)習(xí)宏觀經(jīng)濟、房產(chǎn)、證券、稅務(wù)、法律、心理學(xué)等綜合性的知識，因為客戶的需求是一個綜合需求。
保險領(lǐng)域更需要匠人精神，因為他們承載著客戶某一階段甚至一生的幸福。確保在家庭成員發(fā)生風(fēng)險時，有一筆錢給到你;
為你建立子女教育、養(yǎng)老的專用賬戶;大額資產(chǎn)的保全傳承;為你平衡好人生各個階段的資產(chǎn)配置，避免法律、稅務(wù)，甚至家庭內(nèi)部矛盾發(fā)生的風(fēng)險等等。
在財富管理門檻越來越高，風(fēng)險越來越大，經(jīng)濟與利率趨勢都在走下坡路的時候，很多人的財富在裸奔，專業(yè)的財富規(guī)劃師對客戶來說就顯得特別重要。
我們也可以看到，近幾年有許多高學(xué)歷、高素質(zhì)的海歸、律師、醫(yī)生等等加入到這個領(lǐng)域里來。
財富規(guī)劃師在用專業(yè)和人格持續(xù)獲得客戶的尊重和信任，并用專業(yè)回報客戶的尊重和信任
什么是AFM證書?
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)與中國市場學(xué)會量化金融專業(yè)委員會下設(shè)的全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書
量化專業(yè)委員會證書PFT證書
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AFM證書含金量高嗎?
證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書
目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得市場學(xué)會全國財經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
AFM國際注冊財富規(guī)劃師區(qū)別于傳統(tǒng)保險代理人的全新職業(yè)，為高凈值人群深度挖掘與滿足貫穿于一生的財富管理需求,從投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托等方面來開展。
為什么學(xué)習(xí)AFM證書?
1.七大理論基礎(chǔ):夯實基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、財務(wù)管理、金融計算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實務(wù):深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具,有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性
財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器
養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接,整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認證為個人品牌背書
專業(yè)人士必備證書,頗具實操性的專業(yè)理財證書
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