面對嚴峻復(fù)雜的國際環(huán)境，中國經(jīng)濟表現(xiàn)出了強勁的韌性和活力。國家統(tǒng)計部門數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度中國經(jīng)濟運行開局良好，實現(xiàn)同比增長4.5%，環(huán)比增長2.2%，總體呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢。
財富管理行業(yè)與可持續(xù)經(jīng)濟增長密不可分。如今，隨著中國經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，中國財富管理行業(yè)也被持續(xù)看好。麥肯錫在今年3月發(fā)布的《后特殊狀況時代財富管理重啟增長》中指出，中國已成為全球第二大財富管理市場，未來10年預(yù)計個人金融資產(chǎn)將繼續(xù)以9%的年復(fù)合增長率平穩(wěn)增長，到2032年全國整體個人金融資產(chǎn)將達到571萬億元。
巨大發(fā)展機遇面前，包括商業(yè)銀行、證券公司、保險公司、第三方咨詢平臺等金融機構(gòu)都在積極向財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
中國金融混業(yè)經(jīng)營的跡象越來越明顯，保險業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)之間的邊界都在逐漸消失，未來需要的是能夠?qū)鹑谒拇蠼饎偟臉I(yè)務(wù)都熟知的全能型人才，而且會越來越吃香。而在混業(yè)完成之前，單就保險來說懂得財富規(guī)劃的復(fù)合型保險高級人才是當(dāng)前最熱門的。
想要在財富管理這一領(lǐng)域有所深耕，那么就需要提升自己，財富管理行業(yè)考什么證書?AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書很適合從事財富行業(yè)的人考取。
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什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師?
中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長與對財富管理服務(wù)的強勁需求對推動財富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)與中國市場學(xué)會量化金融專業(yè)委員會下設(shè)的全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書
量化專業(yè)委員會認證PFT證書
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1.七大理論基礎(chǔ):夯實基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、財務(wù)管理、金融計算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實務(wù):深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具:有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性
財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等
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