在社會迅速發(fā)展的今天，誕生了一批新興行業(yè)--財富規(guī)劃師，這樣的行業(yè)不光是前所未有的，而且收入十分可觀，越來越多的人開始注意到這些產(chǎn)業(yè)。下面就一起來看看到底什么是財富規(guī)劃師。
財富規(guī)劃師是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。運用理財規(guī)劃的原理、方法和技術(shù)，針對個人、家庭以及機構(gòu)、中小企業(yè)的理財目標，提供綜合性理財咨詢的服務(wù)。
財富規(guī)劃師需要具備的能力是
1、豐富的金融、投資、經(jīng)濟、法律知識，應(yīng)掌握經(jīng)濟、金融、投資、法律知識。
2、良好的人品及職業(yè)操守，財富規(guī)劃師應(yīng)以客戶的利益為服務(wù)中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產(chǎn)品為目的。此外，保守客戶的個人秘密也是重要的一方面，財富規(guī)劃過程中涉及到很多客戶隱私，作為客戶的私人理財顧問，應(yīng)嚴守機密。
3、相對的獨立性
在銀行、證券、保險公司工作的財富規(guī)劃師，在為客戶進行財富規(guī)劃的同時，或多或少都有推銷產(chǎn)品目的，這是客觀存在的問題。但推銷產(chǎn)品應(yīng)以客戶的利益為出發(fā)點，幫助客戶選擇投資產(chǎn)品，實現(xiàn)客戶的理財目標。
如果你也想從事此類行業(yè)，建議考取AFM證書，有助于提高專業(yè)背書，助力將來業(yè)務(wù)落地！
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
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