AFM國際注冊財富規(guī)劃師區(qū)別于傳統(tǒng)保險代理人的全新職業(yè)，為高凈值人群深度挖掘與滿足貫穿于一生的財富管理需求,從投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托等方面來開展。那么，AFM考試題型是什么呢？
AFM考試的題型是選擇題，其中大部分是單選題。每個題目都有四個選項，并且只有一個選項是正確的。 在考試中，會涉及投資、保險、退休計劃、稅收、財務(wù)規(guī)劃等方面的知識。您需要理解并應(yīng)用這些基本概念，以及如何為客戶提供個性化的財務(wù)規(guī)劃建議。 此外，考試還包括一些案例分析題，要求您根據(jù)實際情況進(jìn)行分析和解答問題。這有助于測試您對財務(wù)規(guī)劃的實踐能力。 總的來說，AFM考試的題型非常接近實際業(yè)務(wù)，旨在測試您在實際情況下應(yīng)用所學(xué)知識的能力和熟練程度。
獲得AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書可以幫助保險人更好地理解和應(yīng)用投資、保險、退休計劃、稅收等方面的知識，提升其專業(yè)水平和競爭力。這有助于保險人為客戶提供更全面、個性化的財務(wù)規(guī)劃服務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶信任，提高客戶滿意度。
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什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長與對財富管理服務(wù)的強(qiáng)勁需求對推動財富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
認(rèn)證機(jī)構(gòu)：兩家權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)與全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書
目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得市場學(xué)會全國財經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財務(wù)管理、金融計算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性
財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個人品牌背書
專業(yè)人士必備證書,頗具實操性的專業(yè)理財證書
持有AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書可以幫助保險人擴(kuò)大市場影響力，吸引更多的客戶，并且為其拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供支持。同時，客戶的需求是不斷變化和升級，因此，保險人也要與時俱進(jìn)，提升自己的專業(yè)能力。
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