國際注冊財(cái)富規(guī)劃師考試是衡量個(gè)人是否具備財(cái)富規(guī)劃能力的標(biāo)準(zhǔn)。本文將詳細(xì)介紹AFM考試的主旨、內(nèi)容、要求以及考生應(yīng)該注意的事項(xiàng)，幫助大家更好地了解AFM考試。
AFM考試的主旨是評估考生是否具備為顧客提供全面、專業(yè)的財(cái)富規(guī)劃服務(wù)的能力。在準(zhǔn)備AFM考試時(shí)，考生應(yīng)該先了解自己的背景和經(jīng)驗(yàn)，然后根據(jù)考試的內(nèi)容和要求進(jìn)行有針對性的學(xué)習(xí)和準(zhǔn)備?？忌枰⒁?，AFM考試不是簡單的知識測試，而是要求考生真正掌握為顧客提供全面、專業(yè)的財(cái)富規(guī)劃服務(wù)的能力。因此，考生需要在備考過程中不僅要掌握理論知識，還要注重實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積累。
在參加AFM考試時(shí)，考生需要注意以下事項(xiàng)：首先，要認(rèn)真閱讀考試要求和考試大綱，了解考試內(nèi)容和考試形式；其次，要充分準(zhǔn)備考試所需的材料和工具，例如計(jì)算器、筆記本電腦、軟件等；最后，要遵守考試規(guī)則和紀(jì)律，不作弊、不抄襲、不討論試題。
AFM考試是一個(gè)評估考生是否具備為顧客提供全面、專業(yè)的財(cái)富規(guī)劃服務(wù)能力的測試?？忌枰趥淇歼^程中注重理論知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積累，并遵守考試規(guī)則和紀(jì)律。只有這樣，才能通過AFM考試，成為一名合格的健康財(cái)富規(guī)劃師。
未來的財(cái)富規(guī)劃領(lǐng)域?qū)⒊蔀槿藗儞駱I(yè)與發(fā)展的新風(fēng)口，中高凈值人群的財(cái)富需求也越來越多樣化。想從事財(cái)富規(guī)劃師此類行業(yè)的小伙伴可以選擇考取AFM財(cái)富規(guī)劃師證書幫助客戶。
什么是AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師？
國際注冊財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
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面授課程：四天三晚、三大規(guī)劃、落地實(shí)操
按照科目深入講解的基礎(chǔ)段課程以及考前總復(fù)習(xí)串講的強(qiáng)化段課程;
讓學(xué)員深入掌握投資規(guī)劃的全部方法與工具，并結(jié)合大量實(shí)務(wù)案例提升實(shí)操能力，助力業(yè)務(wù)落地。
第1天：財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資 升理論水平
第2天：保險(xiǎn)金信托實(shí)務(wù)
深入講解保險(xiǎn)金信托的產(chǎn)業(yè)趨勢
交易結(jié)構(gòu)與營銷策略
第3天：個(gè)人與家庭資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)
結(jié)合最前沿的熱點(diǎn)案例解析，
講解個(gè)人與家庭資產(chǎn)配置的策略
方法與實(shí)戰(zhàn)操作
第4天：考前總復(fù)習(xí)
繼續(xù)教育：熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能
線上專題學(xué)習(xí)，讓學(xué)員全面了解我國財(cái)富管理行業(yè)與市場環(huán)境，拓展知識、提升理念。
AFM申請條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會認(rèn)可的150課時(shí)/90學(xué)分即可報(bào)考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
AFM考試形式：在線機(jī)考(針對集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財(cái)富規(guī)劃原理/財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時(shí)間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元，補(bǔ)考費(fèi)450元人民幣
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