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AFM知識分享：財富規(guī)劃師是銷售嗎？

發(fā)表時間： 2023-09-08 11:18:57 編輯：金程AFM

在社會迅速發(fā)展的今天，誕生了一批新興行業(yè)--財富規(guī)劃師，這樣的行業(yè)不光是前所未有的，而且收入十分可觀，越來越多的人開始注意到這些產(chǎn)業(yè)。有的人會有此疑問“財富規(guī)劃師是銷售嗎？”下面一起看看吧！

在社會迅速發(fā)展的今天，誕生了一批新興行業(yè)--財富規(guī)劃師，這樣的行業(yè)不光是前所未有的，而且收入十分可觀，越來越多的人開始注意到這些產(chǎn)業(yè)。有的人會有此疑問“財富規(guī)劃師是銷售嗎？”下面一起看看吧！

財富規(guī)劃師是一個獨立的職業(yè)，與銷售不同。他們的職責(zé)是幫助客戶規(guī)劃和管理財務(wù)資產(chǎn)，包括制定合理的投資計劃和實施資產(chǎn)配置計劃，以實現(xiàn)客戶的財務(wù)目標(biāo)。財富規(guī)劃師的工作重點在于為客戶提供為期長遠(yuǎn)的財務(wù)規(guī)劃建議，而不僅僅是為客戶賣出某個特定的產(chǎn)品。因此，他們并不是簡單的銷售人員，而是擁有專業(yè)知識和經(jīng)驗以為客戶提供全面的財務(wù)規(guī)劃建議的專業(yè)人員。

目前，報考AFM證書的人越來越多，如果你想在行業(yè)里業(yè)績突出，更進(jìn)一步，那就一起繼續(xù)了解下吧！

AFM課程培訓(xùn)體系

什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？

國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists，簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書

目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。

國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。

AFM證書

PFT證書

》》》點擊了解AFM國際注冊財富規(guī)劃師考試內(nèi)容

面授課程：四天三晚、三大規(guī)劃、落地實操

按照科目深入講解的基礎(chǔ)段課程以及考前總復(fù)習(xí)串講的強(qiáng)化段課程;

讓學(xué)員深入掌握投資規(guī)劃的全部方法與工具，并結(jié)合大量實務(wù)案例提升實操能力，助力業(yè)務(wù)落地。

第1天：財富規(guī)劃基礎(chǔ)

夯實基礎(chǔ)、拓展談資升理論水平

第2天：保險金信托實務(wù)

深入講解保險金信托的產(chǎn)業(yè)趨勢

交易結(jié)構(gòu)與營銷策略

第3天：個人與家庭資產(chǎn)配置實戰(zhàn)

結(jié)合最前沿的熱點案例解析，

講解個人與家庭資產(chǎn)配置的策略

方法與實戰(zhàn)操作

第4天：考前總復(fù)習(xí)

繼續(xù)教育：熱點實事、行業(yè)咨訊、實用經(jīng)驗、落地技能

線上專題學(xué)習(xí)，讓學(xué)員全面了解我國財富管理行業(yè)與市場環(huán)境，拓展知識、提升理念。

AFM申請條件

經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會認(rèn)可的150課時/90學(xué)分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。

大學(xué)專科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;

大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;

取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;

取得博士學(xué)位;

符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報考。

》》》點擊了解AFM國際注冊財富規(guī)劃師考試報名費用

以上就是【AFM知識分享：財富規(guī)劃師是銷售嗎？】的全部內(nèi)容，想要了解更多關(guān)于AFM國際注冊財富規(guī)劃師相關(guān)內(nèi)容，可咨詢AFM老師，帶你全面了解AFM國際注冊財富規(guī)劃師報名、AFM考試費用、AFM考試動態(tài)、AFM證書等信息!

AFM備考交流群 QQ群號：681581447。AFM資料&資訊隨時分享，與眾多AFM持證人交流考試經(jīng)驗。