隨著社會的發(fā)展，越來越多的人開始重視財富管理，從而為財富管理行業(yè)提供了發(fā)展空間。未來幾年，財富管理行業(yè)將會有更多的發(fā)展機(jī)會。
首先，隨著金融科技的發(fā)展，財富管理變得更加便捷?，F(xiàn)在，人們可以通過網(wǎng)上銀行或移動應(yīng)用進(jìn)行財務(wù)管理，使得財務(wù)管理更加高效。此外，金融科技也可以提供更多的投資機(jī)會，從而更好地滿足客戶的需求。
其次，財富管理行業(yè)也將受益于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的增長。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，財富管理行業(yè)也將會有更多的發(fā)展機(jī)會。未來幾年，財富管理行業(yè)將會有更多的投資機(jī)會，從而更好地滿足客戶的需求。
此外，財富管理行業(yè)也將受益于投資者的增長。現(xiàn)在，越來越多的投資者開始重視財富管理，從而為財富管理行業(yè)提供了發(fā)展空間。未來幾年，投資者將會為財富管理行業(yè)提供更多的資金，從而更好地滿足客戶的需求。
總的來說，未來幾年，財富管理行業(yè)將會迎來更多的發(fā)展機(jī)會。財富管理行業(yè)將受益于金融科技的發(fā)展、經(jīng)濟(jì)的增長和投資者的增長，從而更好地滿足客戶的需求。
AFM財富規(guī)劃師也可以協(xié)助保險人了解客戶的投資風(fēng)險偏好，并建議所需的保險類型和覆蓋范圍。他們可以通過分析現(xiàn)有保險計(jì)劃和需要進(jìn)行調(diào)整或增強(qiáng)的領(lǐng)域來識別潛在的風(fēng)險，并提供相應(yīng)的建議和解決方案。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
AFM證書
PFT證書
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AFM申請條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會認(rèn)可的150課時/90學(xué)分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報考。
AFM考試形式：在線機(jī)考(針對集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財富規(guī)劃原理/財富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元，補(bǔ)考費(fèi)450元人民幣
AFM增值服務(wù)：與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動平臺。通過邀請“實(shí)戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
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