財富管理師證書是一種專業(yè)的職業(yè)資格證書，是針對從事財富管理、投資咨詢等工作的人員而設(shè)立的。獲得財富管理師證書可以證明個人具備了一定的財富管理知識和技能，對于提高個人的職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)發(fā)展有一定的幫助。財富管理師證書可以干嘛？
財富管理師證書可以為個人提供以下幾方面的職業(yè)發(fā)展和服務(wù)： 為客戶提供個性化的財富管理服務(wù)：持有財富管理師證書的人員可以為客戶提供更加專業(yè)和個性化的財富管理服務(wù)，根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險承受能力和投資偏好，提供更加精準(zhǔn)的財富管理建議和投資方案。 提高個人的職業(yè)素質(zhì)和競爭力：獲得財富管理師證書可以證明個人具備了一定的財富管理知識和技能，有助于提高個人在財富管理領(lǐng)域的職業(yè)素質(zhì)和競爭力。 建立個人在行業(yè)內(nèi)的信譽和口碑：持有財富管理師證書可以證明個人具備了一定的專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德，有利于建立個人在行業(yè)內(nèi)的信譽和口碑。 開拓更廣闊的職業(yè)發(fā)展空間：獲得財富管理師證書可以為個人在財富管理領(lǐng)域開拓更廣闊的職業(yè)發(fā)展空間，如從事私人銀行、財富管理顧問、投資顧問等職業(yè)。
持有AFM證書的保險人可以更好地了解客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險承受能力和投資偏好，提供更加精準(zhǔn)的財富管理建議和投資方案，為客戶提供更加個性化的財富管理服務(wù)。AFM證書是財富管理領(lǐng)域的一個重要職業(yè)資格證書，持有該證書可以證明保險人具備了一定的財富管理知識和技能，有助于提高個人在財富管理領(lǐng)域的職業(yè)競爭力。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
`國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
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AFM證書
PFT證書
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、財務(wù)管理、金融計算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性
財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個人品牌背書
AFM申請條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會認(rèn)可的150課時/90學(xué)分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
大學(xué)專科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定學(xué)分后即可報考。
AFM考試形式：在線機考(針對集團客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財富規(guī)劃原理/財富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費用：首次考試費450元
持有AFM證書可以證明保險人具備了一定的專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德，有利于提高客戶對其的信任度和忠誠度。持有AFM證書可以為保險人在財富管理領(lǐng)域拓展更廣闊的職業(yè)發(fā)展空間，如從事私人銀行、財富管理顧問、投資顧問等職業(yè)。
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