財富管理師證書是針對從事個人財富管理、家庭理財、投資顧問、財務(wù)規(guī)劃等領(lǐng)域的專業(yè)人士。持有該證書的人員需要通過相應(yīng)的考試和培訓(xùn)，具備一定的財富管理、投資分析、風(fēng)險控制等方面的專業(yè)知識和技能。財富管理師證書用途大不大？下文會作出解答：
財富管理師證書的用途相對較大。以下是一些主要的用途：
提升職業(yè)競爭力：持有財富管理師證書的人員具備一定的專業(yè)知識和技能，可以在求職和升職等方面提高自身的競爭力。
證明專業(yè)素質(zhì)：持有該證書可以證明自己在財富管理領(lǐng)域具備一定的專業(yè)素質(zhì)。
提高客戶信任度：持有財富管理師證書的人員具備一定的投資分析、風(fēng)險控制和財務(wù)規(guī)劃等方面的專業(yè)知識和技能，可以提高客戶對其的信任度。
拓寬職業(yè)發(fā)展道路：財富管理師證書可以拓寬持有人的職業(yè)發(fā)展道路，例如可以從事個人財富管理、家庭理財、投資顧問、財務(wù)規(guī)劃等領(lǐng)域的工作。
綜上所述，財富管理師證書的用途相對較大，可以提高個人在金融領(lǐng)域的職業(yè)競爭力和專業(yè)聲譽(yù)。
持有AFM財富規(guī)劃師證書可以證明保險人具備一定的財富管理和投資分析等方面的專業(yè)素質(zhì)，可以提高其在保險行業(yè)內(nèi)的競爭力。持有AFM財富規(guī)劃師證書可以拓寬保險人的職業(yè)發(fā)展道路，例如可以從事個人財富管理、家庭理財、投資顧問、財務(wù)規(guī)劃等領(lǐng)域的工作。
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什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
`國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
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PFT證書
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財務(wù)管理、金融計算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性
財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個人品牌背書
AFM申請條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會認(rèn)可的150課時/90學(xué)分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報考。
AFM考試形式：在線機(jī)考(針對集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財富規(guī)劃原理/財富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元
持有AFM財富規(guī)劃師證書的保險人具備一定的投資分析、風(fēng)險控制和財務(wù)規(guī)劃等方面的專業(yè)知識和技能，可以提高客戶對其的信任度。持有AFM財富規(guī)劃師證書的保險人可以將其專業(yè)知識和技能應(yīng)用到保險業(yè)務(wù)中，例如推出更加綜合和個性化的保險產(chǎn)品，開拓新的市場。
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