國際財富規(guī)劃師可以幫助人們理財，管理財產(chǎn)，使錢生錢。理財師從最基礎(chǔ)的理財開始，幫客戶建立一個安全的屏障，再幫客戶的資產(chǎn)做增值、傳承，為客戶提供理財服務(wù)。國際財富規(guī)劃師要用自身扎實的理財知識和專業(yè)性為客戶提供必要的服務(wù)，成為對客戶有價值的人。
要想成為客戶信賴的理財師，就需要形成一套完整的知識體系，所以考國際財富規(guī)劃師是很不錯的選擇。理財師要學(xué)習(xí)好顧問式的營銷，從客戶的需求出發(fā)，一陣見血的看到客戶的問題，再通過專業(yè)的理財方案，幫助客戶達(dá)成目標(biāo)。如果客戶同意理財方案之后，理財師就要給客戶配置合適的產(chǎn)品，直到真正解決客戶的需求。理財師還要求學(xué)習(xí)實務(wù)理財規(guī)劃的知識，將理論落實到實踐中。如家庭基礎(chǔ)規(guī)劃、婚姻財產(chǎn)和遺產(chǎn)規(guī)劃、保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收規(guī)劃等，理財師每一項都要掌握，才能幫助客戶實現(xiàn)人生目標(biāo)，面對客戶的疑問，才能從專業(yè)的角度對答如流。
國際財富規(guī)劃師的工作內(nèi)容
國際財富規(guī)劃師主要的工作內(nèi)容包括為客戶提供必要的資產(chǎn)流動性;提供合理的消費支出、為客戶的孩子實現(xiàn)教育期望資金;為客戶提供完備的風(fēng)險保障;幫助客戶做好納稅計劃;為客戶積累財富、增值財富;為客戶的財產(chǎn)進(jìn)行合理分配與傳承等內(nèi)容。
隨著時代的進(jìn)步與發(fā)展，越來越多的人關(guān)注理財了。那么專業(yè)的事交給專業(yè)的人來做，才會事財產(chǎn)的理財最合理。所以國際財富規(guī)劃師也越來越熱門。
持有AFM證書的保險人員可以為客戶提供全面的財富規(guī)劃服務(wù)。AFM證書是一種專業(yè)資格認(rèn)證，旨在授權(quán)保險從業(yè)人員成為國際注冊財富規(guī)劃師。該證書涵蓋了投資、保險、稅務(wù)規(guī)劃、退休計劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等多個領(lǐng)域的知識和技能。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
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AFM申請條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會認(rèn)可的150課時/90學(xué)分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報考。
AFM考試形式：在線機考(針對集團客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財富規(guī)劃原理/財富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費用：首次考試費450元，補考費450元人民幣
AFM增值服務(wù)：與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動平臺。通過邀請“實戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點實事、行業(yè)咨訊、實用經(jīng)驗、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
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