考取理財規(guī)劃師證書的難度并不算很高，對于有相關(guān)專業(yè)背景的人來說，可能相對較容易一些，但對于沒有相關(guān)經(jīng)驗的人來說，則可能需要花費更多的時間和精力來學(xué)習(xí)和準(zhǔn)備。
一、理財規(guī)劃師證書考試內(nèi)容
理財規(guī)劃師證書考試主要包括理財基礎(chǔ)知識、投資規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃等方面的內(nèi)容。
這些內(nèi)容涵蓋了個人理財?shù)母鱾€方面，需要考生全面系統(tǒng)地掌握相關(guān)知識。對于有金融、經(jīng)濟(jì)、會計等相關(guān)背景的人來說，這些內(nèi)容相對比較熟悉，考試相對較為容易。但是，對于沒有相關(guān)背景的人來說，需要提前進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和準(zhǔn)備。
二、理財規(guī)劃師證書的考試形式
一般來說，理財規(guī)劃師證書考試采用閉卷筆試的形式，每科題目數(shù)量為100道，考試時間為120分鐘?？忌枰谝?guī)定的時間內(nèi)完成相應(yīng)的題目，并達(dá)到一定的分?jǐn)?shù)要求。
三、理財規(guī)劃師證書考試難度
一般來說，只要考生具備了基本的知識儲備和學(xué)習(xí)能力，就能夠通過考試。但是，由于理財市場的復(fù)雜性和廣泛性，考試內(nèi)容比較專業(yè)和深入，對于沒有相關(guān)背景的人來說，需要在學(xué)習(xí)過程中付出更多的努力和時間來彌補這一不足。
此外，需要注意的是，理財規(guī)劃師證書考試不是單純的記憶性考試，而是更加注重實際應(yīng)用能力的考核。因此，考生需要將所學(xué)的知識靈活運用到實際工作過程中才能真正意義上的掌握。
通過AFM考試成為國際注冊的財富規(guī)劃師，可以幫助保險人更好地了解客戶的財務(wù)需求和風(fēng)險承受能力，并提供相關(guān)的財務(wù)規(guī)劃建議。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
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在線網(wǎng)課：九大規(guī)劃、實戰(zhàn)落地、助力展業(yè)
1.住房消費規(guī)劃
內(nèi)容包括住房消費決策的制定以及不同房貸還款方式的計算。
2.子女教育規(guī)劃
內(nèi)容包括財富管理中針對子女教育的原則、發(fā)方式、成本與分析框架。
3.退休養(yǎng)老規(guī)劃
內(nèi)容包括當(dāng)前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的宏觀形勢分析，結(jié)合客戶家庭財務(wù)狀況的養(yǎng)老需求分析以及養(yǎng)老規(guī)劃測算的具體方法與相關(guān)案例解析。
4保險保障規(guī)劃
內(nèi)容包括保險保障規(guī)劃的概念、原理、產(chǎn)品介紹以及家庭保險規(guī)劃的分析方法。針對保險知識體系化學(xué)習(xí)，學(xué)員能有效提升保險知識儲備，強化針對保險規(guī)劃分析與決策能力。
5.投資理財規(guī)劃
內(nèi)容包括各類投資理財工具的分析與應(yīng)用一級投資組合管理與資產(chǎn)配置的操作方法，幫助學(xué)員將基礎(chǔ)篇中學(xué)習(xí)到的基礎(chǔ)理論知識在具體的投資理財工作中進(jìn)行實操落地。
6.個人稅務(wù)籌劃
內(nèi)容包括個人稅務(wù)籌劃中的基礎(chǔ)知識與實務(wù)操作方法，講授如何通過合理的稅務(wù)籌劃，有效提升投資收益率。
7.財產(chǎn)管理與傳承規(guī)劃
主要內(nèi)容包括家庭財富傳承的主要方法以及家庭財富傳承中所面臨的法律、稅務(wù)、債務(wù)等問題，并對各類家庭財富傳承工具的使用方法進(jìn)行講解。
8.健康風(fēng)險管理規(guī)劃
主要內(nèi)容包括如何識別、評估和預(yù)防健康風(fēng)險，通過理論與案例相結(jié)合講解健康風(fēng)險的風(fēng)險識別與評估方法，以及如何從不同維度預(yù)防常見疾病。
9.保險金信托規(guī)劃
內(nèi)容包括保險金信托基礎(chǔ)理論知識以及針對實務(wù)中經(jīng)常遇到的問題的解答。
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