全民財富增長帶來專業(yè)資產(chǎn)配置需求大幅提升,居民財富向金融資產(chǎn)轉移將成為大趨勢,專業(yè)化:針對不同個人與家庭的專業(yè)資產(chǎn)配置服務,多元化:資產(chǎn)配置多元化與組合化。AFM國際注冊財富規(guī)劃師區(qū)別于傳統(tǒng)保險代理人的全新職業(yè),為高凈值人群深度挖掘與滿足貫穿于一生的財富管理需求,從投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務、傳承、健康與信托等方面來開展。
AFM考試及認證細則
AFM考試形式:在線機考
AFM考試題型:財富規(guī)劃原理/財富規(guī)劃應用
AFM考試時間:9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期:每年2月、5月、8月、11月第2周周六

考AFM證書,不單單是考取一個證書,它是真正能培養(yǎng)大家解決問題的方法,提升自己的專業(yè)能力,感興趣的朋友可以一起了解下!
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師?
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager,簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists, 簡稱iGAAS)設立的,并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents,簡稱PFT),面向從事財富規(guī)劃管理相關人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關人士的專業(yè)水平鑒定,旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具,配合相關的法律法規(guī),做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風險預防的專業(yè)人士,通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異,為其提供專業(yè)的財富管理服務,助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。


AFM考試內容

AFM增值服務:與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學員沙龍”等訓后交流活動平臺。通過邀請“實戰(zhàn)講師、業(yè)內大咖、行業(yè)精英”分享“熱點實事、行業(yè)咨訊、實用經(jīng)驗、落地技能”,助力學員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。

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