財富管理證書對于保險顧問來說是非常有用的，因為它可以幫助客戶更好地規(guī)劃財務(wù)狀況。做財富管理需要考什么證書呢？
1、RFP注冊財務(wù)策劃師
RFP全稱Registered Financial Planner（美國注冊財務(wù)策劃師）。由1983年成立，總部位于美國的RFPI（Registered Financial Planner Institute）協(xié)會統(tǒng)一簽發(fā)，20多年來RFP資格認證遍布全球21多個國家。
2、CFP(CertifiedFinancialPlanner)國際金融理財師是國際上金融服務(wù)領(lǐng)域最權(quán)威的個人理財職業(yè)資格。
3、AFP金融理財師資格認證是CFP資格認證的第一階段。因為CFP證書考取難度相對較高，并不太符合國內(nèi)理財人員的需求，所以才會出現(xiàn)AFP這款簡版的“CFP證書”。
4、財務(wù)顧問師和我國目前提出的理財規(guī)劃師相近，但財務(wù)顧問師(RFC)是被世界各國認可的具有很高知名度的認證體系。其主要職責(zé)是幫助家庭和個人進行合理的消費、儲蓄、投資、投保以及作未來財務(wù)規(guī)劃。
5、2018年開始，取消了CHFP的考試，目前報名參加的考試都是協(xié)會的了，不是認證的，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機構(gòu)不是人力資源與社會保障部目前報名參加的考試都是協(xié)會的了。
6、中國人身保險從業(yè)人員資格項目(CICE)本項目按照分級分類方式設(shè)計，為不同崗位、不同專業(yè)人員量身定制不同認證資格，不同認證資格由不同課程組合而成。
在保險行業(yè)中，擁有AFM證書可以為保險人提供更加全面和專業(yè)的保險產(chǎn)品知識以及更嚴格的法規(guī)要求意識。這些技能和知識可能會為保險人提升職業(yè)發(fā)展、增加競爭力，并可能帶來更好的薪資待遇。
傳統(tǒng)的保險代理人已經(jīng)不吃香了，因為高凈值人群的需求不再單一，保險人想更好的發(fā)展，需掌握保險，健康管理、養(yǎng)老規(guī)劃、財富管理、投資組合、法律稅務(wù)、家族傳承等知識體系，未來保險人需跨界服務(wù)，想要填補行業(yè)空白，橫跨醫(yī)養(yǎng)、健康和財富管理三大領(lǐng)域，實現(xiàn)保險、金融和實體服務(wù)相結(jié)合，就需要學(xué)習(xí)提升自己的知識體系才能從傳統(tǒng)保險產(chǎn)品的銷售者向高凈值客戶健康和財富管理規(guī)劃者的轉(zhuǎn)變。下面來看看AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書的基本內(nèi)容。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書
目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
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AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ):夯實基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、財務(wù)管理、金融計算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實務(wù):深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具,有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性
財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器
養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接,整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認證為個人品牌背書
專業(yè)人士必備證書,頗具實操性的專業(yè)理財證書
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