理財師是一種專業(yè)的職業(yè)，主要為個人或企業(yè)客戶提供投資和財務(wù)規(guī)劃建議，服務(wù)領(lǐng)域廣泛，既可以在金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險公司等從事理財服務(wù)；也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù)。
當(dāng)前，銀行、證券、保險行業(yè)專業(yè)理財人員數(shù)量嚴(yán)重不足，同時，第三方投資理財公司人才短缺，市場對理財規(guī)劃師的需求十分迫切。因此，理財規(guī)劃師成為各行業(yè)中備受矚目的緊缺型人才之一。
理財規(guī)劃師可以在各種金融機(jī)構(gòu)和理財咨詢公司等不同類型的組織就業(yè)，包括但不限于：
1、商業(yè)銀行：各大銀行都有專門的理財師團(tuán)隊，他們?yōu)閭€人和企業(yè)客戶提供理財規(guī)劃、投資組合管理、風(fēng)險控制等服務(wù)。
2、證券公司：證券公司的理財師主要負(fù)責(zé)為客戶提供股票、基金、債券等各類證券產(chǎn)品的投資建議和組合配置方案。
3、保險公司：保險公司的理財師通常負(fù)責(zé)為客戶提供保險產(chǎn)品和投資產(chǎn)品的咨詢和規(guī)劃服務(wù)。
4、理財咨詢公司：一些獨立的理財咨詢公司也需要招聘理財規(guī)劃師，他們的主要任務(wù)是為客戶提供綜合的理財規(guī)劃和投資建議。
未來幾年，財富管理業(yè)務(wù)將是金融業(yè)重要的增長領(lǐng)域之一，中外金融機(jī)構(gòu)均將未來拓展中國市場的重點定位于個人理財業(yè)務(wù)，屆時財務(wù)策劃師將成為“黃金職業(yè)”。想從事此領(lǐng)域的小伙伴，快點考取AFM證書吧！
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
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