目前在國內(nèi)比較具備權威性的財富管理資格認證分別為AFP（金融理財師）、CFP（國際金融理財師）及CPB（私人銀行家）和AFM(國際注冊財富規(guī)劃師證書)。
AFP——財富管理行業(yè)“從業(yè)證”
AFP全稱為Associate Financial Planner，金融理財師。其資格認證主要是為從業(yè)者構建金融理財基礎知識及理念框架，培養(yǎng)實務操作技能，從而為金融理財服務行業(yè)輸送一批專業(yè)過關、技術過硬的財富管理基礎人才。
CFP——多元化、國際化的證書
CFP全稱Certified Financial Planner，注冊金融理財師。CFP資格認證是美國以及全世界公認的金融理財行業(yè)權威等級證書，相較于AFP的專業(yè)水平要求更高，獲得該資格認證的從業(yè)人員所服務的目標客戶更傾向于大眾富裕階層及機構客戶。
CPB——精英證書
CPB全稱Certified Private Banker，認證私人銀行家。該資格認證是在私人銀行與財富管理方面的專業(yè)證書，用來培養(yǎng)私人銀行部的高級客戶經(jīng)理和管理人員，其對標的客戶大多為高凈值人群，他們對財富管理服務有著更加個性化的需求。
AFM——國際注冊財富規(guī)劃師
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關人士的專業(yè)水平鑒定。
AFM國際注冊財富規(guī)劃師區(qū)別于傳統(tǒng)保險代理人的全新職業(yè)，為高凈值人群深度挖掘與滿足貫穿于一生的財富管理需求,從投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務、傳承、健康與信托等方面來開展。
國際注冊財富規(guī)劃師對保險人來說是很友好的，保險人想要在行業(yè)里業(yè)績好，不能再繼續(xù)傳統(tǒng)的保險銷售，只懂保險，隨著現(xiàn)在人們需求的轉(zhuǎn)變，要求保險人跨界服務，AFM國際注冊財富規(guī)劃師填補保險人跨行業(yè)空白，橫跨醫(yī)養(yǎng)、健康和財富管理三大領域，實現(xiàn)保險、金融和實體服務相結合，從傳統(tǒng)保險產(chǎn)品的銷售者向高凈值客戶健康和財富管理規(guī)劃者的轉(zhuǎn)變。
保險人持有AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書是有前景的，因為該證書涵蓋的知識和技能與保險行業(yè)密切相關，能夠幫助保險人更好地理解客戶需求、制定個性化的財務規(guī)劃和投資方案，并提供更全面的財務咨詢服務。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風險預防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書
目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
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AFM課程培訓規(guī)劃
在線課程：170課時 ，基礎篇7門、個人理財9門、選修13門
涵蓋七大基礎課程與九大實務規(guī)劃，業(yè)內(nèi)一線資深講師傾情講授，兼?zhèn)湄敻还芾淼膶W術理論與實操落地，全面提升學員的知識儲備、基礎談資與專業(yè)技能。
集中面授：45課時 ，四天三晚
通過線下短期強化訓練，濃縮財富規(guī)劃的核心技能與實戰(zhàn)工具，助學員高效提升財富管理專業(yè)能力。
繼續(xù)教育：30課時 ，1年內(nèi)總計8次
業(yè)內(nèi)資深人士定期分享市場最前沿熱點，貫穿產(chǎn)品創(chuàng)新、政策解讀與營銷實戰(zhàn)，助學員永遠站在財富管理行業(yè)第一線，永不落伍。
AFM課程體系涵蓋：7大基礎 9大實務規(guī)劃，助力財富管理從業(yè)者拓展談資、落地實操、提升產(chǎn)能。
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