財(cái)富規(guī)劃師是一個(gè)專(zhuān)業(yè)的金融顧問(wèn)，他們幫助個(gè)人和家庭規(guī)劃、管理和增長(zhǎng)財(cái)富。財(cái)富規(guī)劃師可以為客戶提供全面的財(cái)務(wù)建議，包括投資、退休計(jì)劃、稅務(wù)策略、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)計(jì)劃等方面，并根據(jù)客戶的需求和目標(biāo)制定具體的財(cái)務(wù)計(jì)劃。那么，財(cái)富規(guī)劃師靠譜嗎？
其實(shí)對(duì)于財(cái)富規(guī)劃師資源緊缺的中國(guó)而言，財(cái)富規(guī)劃師的行業(yè)發(fā)展前景確實(shí)很好，但是要知道并不是每個(gè)財(cái)富規(guī)劃師都可以達(dá)到日薪9000元甚至萬(wàn)元，可能對(duì)于部分財(cái)富規(guī)劃師而言，因?yàn)閭€(gè)人職業(yè)化能力水平，綜合素養(yǎng)比較低，就很難達(dá)到。
之所以可以達(dá)到日薪9000元甚至更多，金融理財(cái)行業(yè)發(fā)展好是一個(gè)主要原因，還有另一個(gè)很重要的原因就是這些理財(cái)規(guī)劃師有真本事、有高能力、有強(qiáng)技術(shù)。
這就要求想要或是準(zhǔn)備學(xué)習(xí)理財(cái)規(guī)劃師的你，必須要做到真正地、踏實(shí)地去學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)金融學(xué)知識(shí)，與此同時(shí)還要不斷地提高自身的實(shí)操能力，將所學(xué)知識(shí)和實(shí)踐相結(jié)合。
只有當(dāng)你的實(shí)力提高了，口碑起來(lái)了，實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富了，自然高薪收入不是問(wèn)題。
持有AFM證書(shū)的保險(xiǎn)人員可以提供具有可操作性的投資建議，根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好和資產(chǎn)狀況，為客戶提供不同類(lèi)型的投資資產(chǎn)，以達(dá)到最小化風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)。
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱(chēng)AFM)是全球資產(chǎn)配置專(zhuān)家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱(chēng)iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱(chēng)PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定。
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專(zhuān)業(yè)知識(shí)與各類(lèi)財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專(zhuān)業(yè)人士，通過(guò)了解不同類(lèi)型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
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AFM申請(qǐng)條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的150課時(shí)/60學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書(shū)。
大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
AFM考試形式：在線機(jī)考
AFM考試題型：財(cái)富規(guī)劃原理/財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時(shí)間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元
AFM增值服務(wù)：與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動(dòng)平臺(tái)。通過(guò)邀請(qǐng)“實(shí)戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
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