隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們財(cái)富的積累，財(cái)富規(guī)劃師這一職業(yè)越來越受到人們的關(guān)注和重視。財(cái)富規(guī)劃師是專業(yè)的財(cái)務(wù)顧問，他們能夠?yàn)閭€(gè)人、家庭和企業(yè)提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，幫助他們實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由和幸福生活。那么，如何成為一名成功的財(cái)富規(guī)劃師呢?
首先，需要具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)和技能。財(cái)富規(guī)劃師需要了解各種投資工具和金融產(chǎn)品，能夠分析市場趨勢和風(fēng)險(xiǎn)，并提供合適的投資建議。此外，還需要具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，能夠與客戶建立良好的關(guān)系并制定合適的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。
除此之外，財(cái)富規(guī)劃師還需要不斷學(xué)習(xí)和提升自己的專業(yè)技能?？梢酝ㄟ^參加培訓(xùn)、研討會(huì)等方式來不斷學(xué)習(xí)和掌握最新的財(cái)務(wù)知識(shí)和技能，同時(shí)還需要保持敏銳的洞察力和市場敏感度，及時(shí)了解市場變化并做出相應(yīng)調(diào)整。此外，參與行業(yè)交流也是很重要的。通過與其他行業(yè)專業(yè)人士進(jìn)行交流和學(xué)習(xí)，可以不斷拓寬自己的視野和思路，提高自己的專業(yè)水平和競爭力。
持有AFM證書的保險(xiǎn)顧問可以為客戶提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，幫助客戶做出理性的決策，滿足其自身的需求，從而更好地實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。
什么是AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師？
國際注冊財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
國際注冊財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM財(cái)富規(guī)劃師中英文證書
PFT證書
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面授課程：四天三晚、三大規(guī)劃、落地實(shí)操
按照科目深入講解的基礎(chǔ)段課程以及考前總復(fù)習(xí)串講的強(qiáng)化段課程;
讓學(xué)員深入掌握投資規(guī)劃的全部方法與工具，并結(jié)合大量實(shí)務(wù)案例提升實(shí)操能力，助力業(yè)務(wù)落地。
第1天：財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資 升理論水平
第2天：保險(xiǎn)金信托實(shí)務(wù)
深入講解保險(xiǎn)金信托的產(chǎn)業(yè)趨勢
交易結(jié)構(gòu)與營銷策略
第3天：個(gè)人與家庭資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)
結(jié)合最前沿的熱點(diǎn)案例解析，
講解個(gè)人與家庭資產(chǎn)配置的策略
方法與實(shí)戰(zhàn)操作
第4天：考前總復(fù)習(xí)
繼續(xù)教育：熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能
線上專題學(xué)習(xí)，讓學(xué)員全面了解我國財(cái)富管理行業(yè)與市場環(huán)境，拓展知識(shí)、提升理念。
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