AFM證書(shū)作為一個(gè)專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃和投資管理的證書(shū)，受到了越來(lái)越多人的關(guān)注和歡迎。AFM證書(shū)有什么用呢?一起來(lái)了解下。
1、提升職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力：獲得財(cái)富規(guī)劃師資格證書(shū)可以提高個(gè)人在金融從業(yè)者中的職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，有助于找到更好的職業(yè)機(jī)會(huì)。
2、提高客戶(hù)信任度：持有財(cái)富規(guī)劃師資格證書(shū)可以顯示個(gè)人在財(cái)富規(guī)劃方面的專(zhuān)業(yè)能力和認(rèn)可度，在客戶(hù)中建立良好的口碑和信任度。
3、開(kāi)拓業(yè)務(wù)范圍：財(cái)富規(guī)劃師資格證書(shū)可以讓個(gè)人在金融規(guī)劃、咨詢(xún)等領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)范圍，提高收益和職業(yè)發(fā)展空間。
4、實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值：通過(guò)考取財(cái)富規(guī)劃師資格證書(shū)，能夠充分發(fā)揮個(gè)人在財(cái)富規(guī)劃領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)技能和經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值。
AFM財(cái)富規(guī)劃證書(shū)是由全球資產(chǎn)配置專(zhuān)家協(xié)會(huì)頒發(fā)的，持有它可以提高保險(xiǎn)銷(xiāo)售的專(zhuān)業(yè)認(rèn)可度和信任度。這可以幫助保險(xiǎn)銷(xiāo)售建立與客戶(hù)和合作伙伴的良好關(guān)系，增加他們的信任和選擇保險(xiǎn)顧問(wèn)的意愿。
獲得AFM個(gè)人財(cái)富管理證書(shū)需要通過(guò)一系列的培訓(xùn)和考試，這將幫助保險(xiǎn)顧問(wèn)深入學(xué)習(xí)和理解個(gè)人財(cái)富管理的核心概念、原則和實(shí)踐。這將提高保險(xiǎn)顧問(wèn)在財(cái)富管理領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)能力，使他們能夠?yàn)榭蛻?hù)提供更好的服務(wù)和建議。
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱(chēng)AFM)是全球資產(chǎn)配置專(zhuān)家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱(chēng)iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱(chēng)PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定。
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專(zhuān)業(yè)知識(shí)與各類(lèi)財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶(hù)財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專(zhuān)業(yè)人士，通過(guò)了解不同類(lèi)型客戶(hù)對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶(hù)實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM財(cái)富規(guī)劃師證書(shū)樣式
PFT證書(shū)樣式
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在線網(wǎng)課：九大規(guī)劃、實(shí)戰(zhàn)落地、助力展業(yè)
1.住房消費(fèi)規(guī)劃
內(nèi)容包括住房消費(fèi)決策的制定以及不同房貸還款方式的計(jì)算。
2.子女教育規(guī)劃
內(nèi)容包括財(cái)富管理中針對(duì)子女教育的原則、發(fā)方式、成本與分析框架。
3.退休養(yǎng)老規(guī)劃
內(nèi)容包括當(dāng)前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的宏觀形勢(shì)分析，結(jié)合客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)狀況的養(yǎng)老需求分析以及養(yǎng)老規(guī)劃測(cè)算的具體方法與相關(guān)案例解析。
4保險(xiǎn)保障規(guī)劃
內(nèi)容包括保險(xiǎn)保障規(guī)劃的概念、原理、產(chǎn)品介紹以及家庭保險(xiǎn)規(guī)劃的分析方法。針對(duì)保險(xiǎn)知識(shí)體系化學(xué)習(xí)，學(xué)員能有效提升保險(xiǎn)知識(shí)儲(chǔ)備，強(qiáng)化針對(duì)保險(xiǎn)規(guī)劃分析與決策能力。
5.投資理財(cái)規(guī)劃
內(nèi)容包括各類(lèi)投資理財(cái)工具的分析與應(yīng)用一級(jí)投資組合管理與資產(chǎn)配置的操作方法，幫助學(xué)員將基礎(chǔ)篇中學(xué)習(xí)到的基礎(chǔ)理論知識(shí)在具體的投資理財(cái)工作中進(jìn)行實(shí)操落地。
6.個(gè)人稅務(wù)籌劃
內(nèi)容包括個(gè)人稅務(wù)籌劃中的基礎(chǔ)知識(shí)與實(shí)務(wù)操作方法，講授如何通過(guò)合理的稅務(wù)籌劃，有效提升投資收益率。
7.財(cái)產(chǎn)管理與傳承規(guī)劃
主要內(nèi)容包括家庭財(cái)富傳承的主要方法以及家庭財(cái)富傳承中所面臨的法律、稅務(wù)、債務(wù)等問(wèn)題，并對(duì)各類(lèi)家庭財(cái)富傳承工具的使用方法進(jìn)行講解。
8.健康風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃
主要內(nèi)容包括如何識(shí)別、評(píng)估和預(yù)防健康風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)理論與案例相結(jié)合講解健康風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估方法，以及如何從不同維度預(yù)防常見(jiàn)疾病。
9.保險(xiǎn)金信托規(guī)劃
內(nèi)容包括保險(xiǎn)金信托基礎(chǔ)理論知識(shí)以及針對(duì)實(shí)務(wù)中經(jīng)常遇到的問(wèn)題的解答。
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