AFM證書作為一個(gè)專業(yè)的財(cái)富規(guī)劃類的證書，通過(guò)了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。受到了越來(lái)越多人的關(guān)注和歡迎。大家也越來(lái)越關(guān)心AFM考試到底難不難？又該如何備考呢？一起來(lái)了解下。
AFM的難度其實(shí)并不低，因?yàn)?a href="http://www.h8045.cn/afm/kecheng.shtml" target="_blank">AFM課程比較多，涉及好幾大體系，但AFM證書對(duì)從事財(cái)富管理的及保險(xiǎn)行業(yè)的人來(lái)說(shuō)，是一個(gè)很nice的證書。建議大家認(rèn)真的去備考，建議備考時(shí)間至少2個(gè)月，根據(jù)自己的情況來(lái)定，對(duì)于上班族來(lái)說(shuō)可能需要在多抽出來(lái)時(shí)間學(xué)習(xí)，尤其對(duì)于沒(méi)有金融衍生物基礎(chǔ)的小白同學(xué)，或者工作經(jīng)驗(yàn)不涉及的同行，更需要一個(gè)消化和理解的時(shí)間。
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM涵蓋七大基礎(chǔ)課程與九大實(shí)務(wù)規(guī)劃，從保險(xiǎn)，健康管理、養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)富管理、投資組合、法律稅務(wù)、家族傳承等.為中高端客戶提供一站式健康、養(yǎng)老和財(cái)富規(guī)劃解決方案。
AFM是專業(yè)人士必備證書，如果你恰巧想從事此類工作，考取證書，那么就建議你多花點(diǎn)時(shí)間認(rèn)真?zhèn)淇寂叮?/p>
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過(guò)了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
目前AFM證書適用“一試雙證”，通過(guò)AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
AFM財(cái)富規(guī)劃師證書樣式
PFT證書樣式
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在線網(wǎng)課：夯實(shí)基礎(chǔ)、提升理論、拓展談資
專業(yè)課程體系·基礎(chǔ)篇
1.財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)
內(nèi)容包括財(cái)富規(guī)劃的定義和內(nèi)涵，財(cái)富規(guī)劃的理論基礎(chǔ)以及財(cái)富規(guī)劃師須遵守的職業(yè)道德準(zhǔn)則。
2.經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)
內(nèi)容包括微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)是財(cái)富規(guī)劃工作中用于判斷經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)與宏觀、行業(yè)環(huán)境的重要工具。
3.金融基礎(chǔ)
內(nèi)容包括金融學(xué)基礎(chǔ)知識(shí), 全面了解主要金融產(chǎn)品和工具，搭建金融學(xué)理論框架，為后續(xù)的實(shí)務(wù)操作內(nèi)容打下基礎(chǔ)。
4.財(cái)務(wù)基礎(chǔ)
內(nèi)容包括財(cái)富管理工作所需要的財(cái)務(wù)知識(shí)，并對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，以便給出合理的財(cái)富管理建議。
5.金融計(jì)算基礎(chǔ)
內(nèi)容包括金融計(jì)算中需要掌握的基礎(chǔ)術(shù)語(yǔ)和概念，包括與貨幣時(shí)間價(jià)值相關(guān)的現(xiàn)值、終值、年金、利率、年限等重要概念與計(jì)算方法。
6.稅務(wù)基礎(chǔ)
內(nèi)容包括稅務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)以及常見(jiàn)稅種的納稅人、征稅對(duì)象、稅率、應(yīng)納稅額、稅收政策等關(guān)鍵要素，學(xué)員應(yīng)重點(diǎn)掌握企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅的相關(guān)知識(shí)，為后續(xù)的稅務(wù)籌劃內(nèi)容打好基礎(chǔ)。
7.法律基礎(chǔ)
內(nèi)容包括《民法典》中合同法、婚姻法與繼承法里的的民事法律行為講解。
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