通過AFM考試成為國際注冊的財富規(guī)劃師，可以幫助保險從業(yè)者更好地了解客戶的財務需求和風險承受能力，并提供相關的財務規(guī)劃建議。那么，AFM考試科目是什么？難度又如何呢？
AFM考試設置了哪些科目？
AFM考試分為兩個科目，分別是財富規(guī)劃原理和財富規(guī)劃應用。
AFM課程體系:7大基礎理論 9大實務規(guī)劃 2大主題選修課程
金程AFM課程包含必修課程模塊涵蓋理財基礎、個人家庭理財兩個篇章，涉及金融、財務、經(jīng)濟、稅務、法律、住房、教育、養(yǎng)老、投資、傳承、信托等內(nèi)容，選修課程模塊涵蓋公司理財、私人財富管理兩大篇章，涉及企業(yè)融資、風險管理、財富傳承、資產(chǎn)配置等內(nèi)容。
基礎理財篇、個人理財篇、公司理財篇、私人財富管理篇
基礎理財篇包含：財富規(guī)劃基礎、金融計算基礎、經(jīng)濟學基礎、財務基礎、金融基礎、稅務基礎、法律基礎
個人理財篇包含：財富管理傳承規(guī)劃、保險金信托規(guī)劃、健康風險管理規(guī)劃、住房消費規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、退休與養(yǎng)老規(guī)劃、保險保障規(guī)劃、投資理財規(guī)劃、個人稅務籌劃
公司理財篇包含：公司理財概述、企業(yè)財報分析、企業(yè)投資規(guī)劃、企業(yè)融資規(guī)劃、企業(yè)稅務籌劃、企業(yè)風險管理
私人財富管理篇包含：財富管理與客經(jīng)營、高凈值客戶的財務風險籌劃、高凈值客戶的婚姻風險籌劃、高凈值客戶的傳承籌劃、高凈值客戶的債務籌劃、海外資產(chǎn)配置
AFM考試題型是怎樣的？
單項選擇題和多項選擇題
AFM考試難度如何？
考試以知識為主，客觀題為主，難度適中。
AFM國際注冊的財富規(guī)劃師證書是旨在培養(yǎng)具備高水平財富管理技能和綜合知識的專業(yè)人才。通過該考試的認證，可以證明持有人在財富管理領域具有扎實的理論基礎和實踐經(jīng)驗，能夠為客戶提供個性化、系統(tǒng)化和全面的財富管理方案。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風險預防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
AFM證書樣式
PFT證書樣式
AFM增值服務：與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學員沙龍”等訓后交流活動平臺。通過邀請“實戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點實事、行業(yè)咨訊、實用經(jīng)驗、落地技能”，助力學員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
AFM證書價值：打通中高客成交壁壘，助力從業(yè)者提升產(chǎn)能
1.國際認證
全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists，簡稱iGAAS協(xié)會)發(fā)起設立的面向從事財富管理相關人士的專業(yè)水平鑒定;
2.國內(nèi)認可
AFM被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡稱PFT)
3.機構(gòu)認可
國內(nèi)機構(gòu)陸續(xù)將AFM納入績優(yōu)人才培養(yǎng)方案
4.打造個人IP
專業(yè)知識賦能 專業(yè)水平認證，為你的專業(yè)能力背書
5.系統(tǒng)知識
七大財富規(guī)劃理論基礎 九大實務財富規(guī)劃 2大拓展選修課程，提供全免費豐富的知識體系
6.成交法寶
完善的財富規(guī)劃知識體系，涵蓋中高凈值客戶關注的各類資產(chǎn)配置方案規(guī)劃，提升展業(yè)成功率
7.持續(xù)賦能
為學員搭建持續(xù)學習交流平臺，在提供繼續(xù)教育學習外，還提供一個社交平臺，與優(yōu)秀同業(yè)人員交流，持續(xù)陪伴你成長
8.工具賦能
財務分析技能、估值模型、稅務籌劃方案、財務傳承工具等全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具，助力學員挖掘中高客戶真實需求
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