在財(cái)富管理門檻越來越高，風(fēng)險(xiǎn)越來越大，經(jīng)濟(jì)與利率趨勢(shì)都在走下坡路的時(shí)候，很多人的財(cái)富在裸奔，專業(yè)的財(cái)富規(guī)劃師對(duì)客戶來說就顯得特別重要?？?a href="http://www.h8045.cn/afm/" target="_blank">AFM證書的人越來越多。那么，財(cái)富規(guī)劃師考試有什么用？一起來看看。
持有AFM證書的人員可以在國(guó)際范圍內(nèi)從事金融服務(wù)行業(yè)的多個(gè)職業(yè)，具有廣闊的就業(yè)前景。這些職業(yè)包括銀行家、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理專家、證券交易員、保險(xiǎn)代理人、財(cái)務(wù)分析師等。
AFM證書對(duì)財(cái)富管理從業(yè)者的價(jià)值主要體現(xiàn)在八個(gè)方面，幫助他們更好地服務(wù)中高凈值客戶，提升自身專業(yè)素質(zhì)與業(yè)務(wù)能力，突破銷售瓶頸，從而提高業(yè)績(jī)：
國(guó)際權(quán)威：AFM證書由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(iGAAS)頒發(fā)，具有國(guó)際公信力，證明持有人在財(cái)富管理領(lǐng)域具備專業(yè)資質(zhì)。
國(guó)內(nèi)認(rèn)可：該證書已納入國(guó)家財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)項(xiàng)目(PFT)，標(biāo)志著其得到國(guó)內(nèi)金融教育體系的支持與肯定，增強(qiáng)其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的權(quán)威和影響力。
企業(yè)青睞：國(guó)內(nèi)眾多金融機(jī)構(gòu)和財(cái)富管理公司已將AFM證書納入優(yōu)秀人才選拔標(biāo)準(zhǔn)，顯示行業(yè)內(nèi)對(duì)其專業(yè)價(jià)值的高度認(rèn)同，有助于持證者在求職或晉升中脫穎而出。
個(gè)人品牌形象：通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)和官方認(rèn)證，AFM證書有助于從業(yè)者塑造專業(yè)理財(cái)顧問的形象，有力證明其專業(yè)能力，贏得客戶信任。
完備知識(shí)架構(gòu)：課程涵蓋七大財(cái)富規(guī)劃理論、九大實(shí)踐策略及兩門選修課，構(gòu)建全面且免費(fèi)的知識(shí)體系，確保學(xué)員深入理解并熟練掌握財(cái)富管理各項(xiàng)內(nèi)容。
精準(zhǔn)服務(wù)客戶：課程聚焦中高凈值客戶的資產(chǎn)配置需求，提供豐富實(shí)用的知識(shí)，使學(xué)員能準(zhǔn)確把握客戶需求，有效提高與客戶達(dá)成共識(shí)的幾率。
終身學(xué)習(xí)與人脈資源：為學(xué)員搭建學(xué)習(xí)交流平臺(tái)，提供持續(xù)進(jìn)修資源，建立行業(yè)人脈網(wǎng)絡(luò)，讓他們能與同行精英交流心得，保持知識(shí)技能更新，共同進(jìn)步。
實(shí)用工具與技能：教授財(cái)務(wù)分析、估值計(jì)算、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)富傳承等實(shí)操工具與技能，助力學(xué)員深度探析中高凈值客戶的實(shí)際需求，定制個(gè)性化的財(cái)富管理方案，顯著提升服務(wù)質(zhì)量與客戶滿意度。
總結(jié)來說，AFM證書既為財(cái)富管理從業(yè)者提供了國(guó)際國(guó)內(nèi)雙認(rèn)證的專業(yè)身份，又通過系統(tǒng)的知識(shí)教學(xué)、實(shí)用工具技能的傳授、人脈資源的搭建以及持續(xù)的進(jìn)修支持，全方位協(xié)助他們?cè)诜?wù)中高凈值客戶時(shí)提升成交效率，增加業(yè)務(wù)產(chǎn)出，推動(dòng)職業(yè)生涯發(fā)展。
持有AFM證書的保險(xiǎn)從業(yè)者擁有專業(yè)知識(shí)和技能，可以更好地為客戶提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。同時(shí)，持有AFM證書的保險(xiǎn)行業(yè)的從業(yè)人員還遵守國(guó)際金融理財(cái)師協(xié)會(huì)制定的職業(yè)道德準(zhǔn)則，保證向客戶提供最佳的服務(wù)和建議。
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM證書樣式
PFT證書
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AFM證書價(jià)值：打通中高客成交壁壘，助力從業(yè)者提升產(chǎn)能
1.國(guó)際認(rèn)證
全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists，簡(jiǎn)稱iGAAS協(xié)會(huì))發(fā)起設(shè)立的面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定;
2.國(guó)內(nèi)認(rèn)可
AFM被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡(jiǎn)稱PFT)
3.機(jī)構(gòu)認(rèn)可
國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將AFM納入績(jī)優(yōu)人才培養(yǎng)方案
4.打造個(gè)人IP
專業(yè)知識(shí)賦能 專業(yè)水平認(rèn)證，為你的專業(yè)能力背書
5.系統(tǒng)知識(shí)
七大財(cái)富規(guī)劃理論基礎(chǔ) 九大實(shí)務(wù)財(cái)富規(guī)劃 2大拓展選修課程，提供全免費(fèi)豐富的知識(shí)體系
6.成交法寶
完善的財(cái)富規(guī)劃知識(shí)體系，涵蓋中高凈值客戶關(guān)注的各類資產(chǎn)配置方案規(guī)劃，提升展業(yè)成功率
7.持續(xù)賦能
為學(xué)員搭建持續(xù)學(xué)習(xí)交流平臺(tái)，在提供繼續(xù)教育學(xué)習(xí)外，還提供一個(gè)社交平臺(tái)，與優(yōu)秀同業(yè)人員交流，持續(xù)陪伴你成長(zhǎng)
8.工具賦能
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具，助力學(xué)員挖掘中高客戶真實(shí)需求
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