財(cái)富管理證書是一種專業(yè)的資格證書，主要是針對(duì)財(cái)富管理領(lǐng)域的從業(yè)人員，證明其具備專業(yè)的知識(shí)和技能，能夠?yàn)榭蛻籼峁┤娴呢?cái)富管理服務(wù)。財(cái)富管理證書到底是什么？下文會(huì)有具體說明：
財(cái)富規(guī)劃涉及的服務(wù)范圍十分廣泛，包括投資、保險(xiǎn)、信托、傳統(tǒng)的銀行服務(wù)、退休計(jì)劃、子女教育計(jì)劃、稅務(wù)計(jì)劃、遺產(chǎn)安排等，為此從業(yè)人員需要具備綜合的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)，而目前國(guó)內(nèi)普遍缺乏具備全面、綜合的的財(cái)富規(guī)劃專業(yè)水準(zhǔn)的人才。因此，尤其是取得資格認(rèn)證的注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師，已經(jīng)成為中國(guó)金融職業(yè)場(chǎng)上的新寵。
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師對(duì)保險(xiǎn)從業(yè)者來說是很友好的，保險(xiǎn)人員想要在行業(yè)里業(yè)績(jī)好，不能再繼續(xù)傳統(tǒng)的保險(xiǎn)銷售，只懂保險(xiǎn)，隨著現(xiàn)在人們需求的轉(zhuǎn)變，要求保險(xiǎn)從業(yè)者跨界服務(wù)，AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師填補(bǔ)保險(xiǎn)人員跨行業(yè)空白，橫跨醫(yī)養(yǎng)、健康和財(cái)富管理三大領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)、金融和實(shí)體服務(wù)相結(jié)合，從傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售者向高凈值客戶健康和財(cái)富管理規(guī)劃者的轉(zhuǎn)變。
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM涵蓋七大基礎(chǔ)課程與九大實(shí)務(wù)規(guī)劃，從保險(xiǎn)，健康管理、養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)富管理、投資組合、法律稅務(wù)、家族傳承等.為中高端客戶提供一站式健康、養(yǎng)老和財(cái)富規(guī)劃解決方案。持有該證書的保險(xiǎn)從業(yè)者將會(huì)具備更全面的專業(yè)知識(shí)。能夠?yàn)榭蛻籼峁└鼜V泛的服務(wù)，能夠滿足客戶不同層面的需求。
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什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
`國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
AFM證書樣式
AFM申請(qǐng)條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的150課時(shí)/60學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書。
大學(xué)專科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
AFM考試形式：在線機(jī)考(針對(duì)集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會(huì)申請(qǐng)線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財(cái)富規(guī)劃原理/財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時(shí)間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元，補(bǔ)考費(fèi)450元人民幣
AFM增值服務(wù)：與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動(dòng)平臺(tái)。通過邀請(qǐng)“實(shí)戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
隨著財(cái)富意識(shí)的提高，對(duì)財(cái)富管理領(lǐng)域的專業(yè)人才需求不斷增加。持有AFM財(cái)富管理證書的保險(xiǎn)人員將會(huì)具備更強(qiáng)的職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，能夠更好地滿足客戶的需求和期望。持有AFM財(cái)富管理證書的保險(xiǎn)人員將會(huì)擁有更廣泛的職業(yè)發(fā)展前景和更多的職業(yè)機(jī)會(huì)，能夠更好地實(shí)現(xiàn)自己的職業(yè)目標(biāo)和發(fā)展。
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