財富管理證書是一種專業(yè)的資格證書，主要是針對財富管理領(lǐng)域的從業(yè)人員，證明其具備專業(yè)的知識和技能，能夠為客戶提供全面的財富管理服務(wù)。財富管理證書到底是什么？下文會有具體說明：
財富規(guī)劃涉及的服務(wù)范圍十分廣泛，包括投資、保險、信托、傳統(tǒng)的銀行服務(wù)、退休計劃、子女教育計劃、稅務(wù)計劃、遺產(chǎn)安排等，為此從業(yè)人員需要具備綜合的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)，而目前國內(nèi)普遍缺乏具備全面、綜合的的財富規(guī)劃專業(yè)水準(zhǔn)的人才。因此，尤其是取得資格認(rèn)證的注冊財富規(guī)劃師，已經(jīng)成為中國金融職業(yè)場上的新寵。
國際注冊財富規(guī)劃師對保險從業(yè)者來說是很友好的，保險人員想要在行業(yè)里業(yè)績好，不能再繼續(xù)傳統(tǒng)的保險銷售，只懂保險，隨著現(xiàn)在人們需求的轉(zhuǎn)變，要求保險從業(yè)者跨界服務(wù)，AFM國際注冊財富規(guī)劃師填補保險人員跨行業(yè)空白，橫跨醫(yī)養(yǎng)、健康和財富管理三大領(lǐng)域，實現(xiàn)保險、金融和實體服務(wù)相結(jié)合，從傳統(tǒng)保險產(chǎn)品的銷售者向高凈值客戶健康和財富管理規(guī)劃者的轉(zhuǎn)變。
國際注冊財富規(guī)劃師AFM涵蓋七大基礎(chǔ)課程與九大實務(wù)規(guī)劃，從保險，健康管理、養(yǎng)老規(guī)劃、財富管理、投資組合、法律稅務(wù)、家族傳承等.為中高端客戶提供一站式健康、養(yǎng)老和財富規(guī)劃解決方案。持有該證書的保險從業(yè)者將會具備更全面的專業(yè)知識。能夠為客戶提供更廣泛的服務(wù)，能夠滿足客戶不同層面的需求。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
`國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
AFM證書樣式
AFM申請條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會認(rèn)可的150課時/60學(xué)分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
大學(xué)專科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定學(xué)分后即可報考。
AFM考試形式：在線機考(針對集團客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財富規(guī)劃原理/財富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費用：首次考試費450元，補考費450元人民幣
AFM增值服務(wù)：與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動平臺。通過邀請“實戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點實事、行業(yè)咨訊、實用經(jīng)驗、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
隨著財富意識的提高，對財富管理領(lǐng)域的專業(yè)人才需求不斷增加。持有AFM財富管理證書的保險人員將會具備更強的職業(yè)競爭力，能夠更好地滿足客戶的需求和期望。持有AFM財富管理證書的保險人員將會擁有更廣泛的職業(yè)發(fā)展前景和更多的職業(yè)機會，能夠更好地實現(xiàn)自己的職業(yè)目標(biāo)和發(fā)展。
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