AFM考試，作為全球財富管理領(lǐng)域?qū)I(yè)資格認證考試，其重要性不言而喻。對于志在金融領(lǐng)域發(fā)展的人士來說，通過這一考試無疑是提升自身競爭力的重要途徑。那么，AFM考試到底包含哪些內(nèi)容呢？
AFM考試內(nèi)容有哪些？
金程 AFM 課程體系豐富全面，包括必修課程和選修課程。
必修課程分為理財基礎(chǔ)和個人家庭理財兩個篇章，涵蓋了金融、財務(wù)、經(jīng)濟、稅務(wù)、法律、住房、教育、養(yǎng)老、投資、傳承、信托等眾多內(nèi)容。具體如下：
基礎(chǔ)理財篇：包含財富規(guī)劃基礎(chǔ)、金融計算基礎(chǔ)、經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)、財務(wù)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、稅務(wù)基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)。
個人理財篇：涵蓋財富管理傳承規(guī)劃、保險金信托規(guī)劃、健康風(fēng)險管理規(guī)劃、住房消費規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、退休與養(yǎng)老規(guī)劃、保險保障規(guī)劃、投資理財規(guī)劃、個人稅務(wù)籌劃。
選修課程分為公司理財和私人財富管理兩個篇章，涉及企業(yè)融資、風(fēng)險管理、財富傳承、資產(chǎn)配置等方面，具體為：
公司理財篇：包含公司理財概述、企業(yè)財報分析、企業(yè)投資規(guī)劃、企業(yè)融資規(guī)劃、企業(yè)稅務(wù)籌劃、企業(yè)風(fēng)險管理。
私人財富管理篇：涵蓋財富管理與客經(jīng)營、高凈值客戶的財務(wù)風(fēng)險籌劃、高凈值客戶的婚姻風(fēng)險籌劃、高凈值客戶的傳承籌劃、高凈值客戶的債務(wù)籌劃、海外資產(chǎn)配置。
隨著財富管理行業(yè)的不斷發(fā)展和壯大，越來越多的企業(yè)和機構(gòu)開始重視財富管理人才的培養(yǎng)和引進。而持有AFM證書持有人在求職和晉升方面將更具競爭力。
AFM培訓(xùn)對象：
財富管理顧問：為客戶提供財富管理與投資咨詢服務(wù)
理財規(guī)劃師：為高凈值客戶群體提供全面投資理財規(guī)劃建議與服務(wù)
財富管理團隊負責(zé)人：財富管理機構(gòu)管理層、業(yè)務(wù)團隊管理層
培訓(xùn)師/講師：為學(xué)員或客戶提供財富管理類培訓(xùn)或宣講
對財富管理有興趣或有志從事相關(guān)職業(yè)的人員
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