AFM作為財富管理領域的專業(yè)認證，一直以來都備受金融從業(yè)者和有志于投身金融行業(yè)的人士的關注。其考試科目和考試頻率是眾多考生關心的重要問題。本文將針對這兩個問題展開詳細解答，幫助考生更好地了解和準備AFM考試。
AFM考試科目介紹：
AFM考試分為兩個科目，分別是財富規(guī)劃原理和財富規(guī)劃應用。
AFM考試一年考幾次：
一年能考4次，分別是2、5、8、11月第二周周六
AFM考試備考建議：
制定詳細的備考計劃：考生應根據(jù)自己的時間安排和備考進度制定詳細的備考計劃，確保能夠全面系統(tǒng)地掌握考試內容。
注重基礎知識的學習：AFM考試的內容較為廣泛，考生應注重基礎知識的學習和掌握，建立扎實的知識體系。
多做題、多練習：做題是備考AFM考試的重要環(huán)節(jié)，考生應多做題、多練習，提高解題能力和應試技巧。
關注考試動態(tài)和變化：AFM考試的內容會隨著市場的變化而不斷更新和調整，考生應關注考試動態(tài)和變化，及時調整備考策略。
AFM財富規(guī)劃師證書具有一定的含金量，專業(yè)度高、知識實用、為職業(yè)發(fā)展助力，在就業(yè)方面也有很廣闊的前景，心動就快快行動起來吧！
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專業(yè)課程體系·基礎篇
1.財富規(guī)劃基礎
內容包括財富規(guī)劃的定義和內涵，財富規(guī)劃的理論基礎以及財富規(guī)劃師須遵守的職業(yè)道德準則。
2.經(jīng)濟學基礎
內容包括微觀經(jīng)濟學與宏觀經(jīng)濟學，經(jīng)濟學是財富規(guī)劃工作中用于判斷經(jīng)濟發(fā)展趨勢與宏觀、行業(yè)環(huán)境的重要工具。
3.金融基礎
內容包括金融學基礎知識, 全面了解主要金融產(chǎn)品和工具，搭建金融學理論框架，為后續(xù)的實務操作內容打下基礎。
4.財務基礎
內容包括財富管理工作所需要的財務知識，并對客戶的財務狀況與財務風險進行分析，以便給出合理的財富管理建議。
5.金融計算基礎
內容包括金融計算中需要掌握的基礎術語和概念，包括與貨幣時間價值相關的現(xiàn)值、終值、年金、利率、年限等重要概念與計算方法。
6.稅務基礎
內容包括稅務基礎知識以及常見稅種的納稅人、征稅對象、稅率、應納稅額、稅收政策等關鍵要素，學員應重點掌握企業(yè)所得稅和個人所得稅的相關知識，為后續(xù)的稅務籌劃內容打好基礎。
7.法律基礎
內容包括《民法典》中合同法、婚姻法與繼承法里的的民事法律行為講解。
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1.住房消費規(guī)劃
內容包括住房消費決策的制定以及不同房貸還款方式的計算。
2.子女教育規(guī)劃
內容包括財富管理中針對子女教育的原則、發(fā)方式、成本與分析框架。
3.退休養(yǎng)老規(guī)劃
內容包括當前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的宏觀形勢分析，結合客戶家庭財務狀況的養(yǎng)老需求分析以及養(yǎng)老規(guī)劃測算的具體方法與相關案例解析。
4保險保障規(guī)劃
內容包括保險保障規(guī)劃的概念、原理、產(chǎn)品介紹以及家庭保險規(guī)劃的分析方法。針對保險知識體系化學習，學員能有效提升保險知識儲備，強化針對保險規(guī)劃分析與決策能力。
5.投資理財規(guī)劃
內容包括各類投資理財工具的分析與應用一級投資組合管理與資產(chǎn)配置的操作方法，幫助學員將基礎篇中學習到的基礎理論知識在具體的投資理財工作中進行實操落地。
6.個人稅務籌劃
內容包括個人稅務籌劃中的基礎知識與實務操作方法，講授如何通過合理的稅務籌劃，有效提升投資收益率。
7.財產(chǎn)管理與傳承規(guī)劃
主要內容包括家庭財富傳承的主要方法以及家庭財富傳承中所面臨的法律、稅務、債務等問題，并對各類家庭財富傳承工具的使用方法進行講解。
8.健康風險管理規(guī)劃
主要內容包括如何識別、評估和預防健康風險，通過理論與案例相結合講解健康風險的風險識別與評估方法，以及如何從不同維度預防常見疾病。
9.保險金信托規(guī)劃
內容包括保險金信托基礎理論知識以及針對實務中經(jīng)常遇到的問題的解答。
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