AFM作為財(cái)富管理領(lǐng)域的專業(yè)認(rèn)證，一直以來都備受金融從業(yè)者和有志于投身金融行業(yè)的人士的關(guān)注。其考試科目和考試頻率是眾多考生關(guān)心的重要問題。本文將針對這兩個(gè)問題展開詳細(xì)解答，幫助考生更好地了解和準(zhǔn)備AFM考試。

AFM考試科目介紹：

AFM考試分為兩個(gè)科目，分別是財(cái)富規(guī)劃原理和財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用。

AFM考試一年考幾次：

一年能考4次，分別是2、5、8、11月第二周周六

AFM考試備考建議：

制定詳細(xì)的備考計(jì)劃：考生應(yīng)根據(jù)自己的時(shí)間安排和備考進(jìn)度制定詳細(xì)的備考計(jì)劃，確保能夠全面系統(tǒng)地掌握考試內(nèi)容。

注重基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)：AFM考試的內(nèi)容較為廣泛，考生應(yīng)注重基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)和掌握，建立扎實(shí)的知識體系。

多做題、多練習(xí)：做題是備考AFM考試的重要環(huán)節(jié)，考生應(yīng)多做題、多練習(xí)，提高解題能力和應(yīng)試技巧。

關(guān)注考試動(dòng)態(tài)和變化：AFM考試的內(nèi)容會隨著市場的變化而不斷更新和調(diào)整，考生應(yīng)關(guān)注考試動(dòng)態(tài)和變化，及時(shí)調(diào)整備考策略。

AFM財(cái)富規(guī)劃師證書具有一定的含金量，專業(yè)度高、知識實(shí)用、為職業(yè)發(fā)展助力，在就業(yè)方面也有很廣闊的前景，心動(dòng)就快快行動(dòng)起來吧！

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AFM在線網(wǎng)課：夯實(shí)基礎(chǔ)、提升理論、拓展談資

專業(yè)課程體系·基礎(chǔ)篇

1.財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)

內(nèi)容包括財(cái)富規(guī)劃的定義和內(nèi)涵，財(cái)富規(guī)劃的理論基礎(chǔ)以及財(cái)富規(guī)劃師須遵守的職業(yè)道德準(zhǔn)則。

2.經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)

內(nèi)容包括微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)是財(cái)富規(guī)劃工作中用于判斷經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢與宏觀、行業(yè)環(huán)境的重要工具。

3.金融基礎(chǔ)

內(nèi)容包括金融學(xué)基礎(chǔ)知識, 全面了解主要金融產(chǎn)品和工具，搭建金融學(xué)理論框架，為后續(xù)的實(shí)務(wù)操作內(nèi)容打下基礎(chǔ)。

4.財(cái)務(wù)基礎(chǔ)

內(nèi)容包括財(cái)富管理工作所需要的財(cái)務(wù)知識，并對客戶的財(cái)務(wù)狀況與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，以便給出合理的財(cái)富管理建議。

5.金融計(jì)算基礎(chǔ)

內(nèi)容包括金融計(jì)算中需要掌握的基礎(chǔ)術(shù)語和概念，包括與貨幣時(shí)間價(jià)值相關(guān)的現(xiàn)值、終值、年金、利率、年限等重要概念與計(jì)算方法。

6.稅務(wù)基礎(chǔ)

內(nèi)容包括稅務(wù)基礎(chǔ)知識以及常見稅種的納稅人、征稅對象、稅率、應(yīng)納稅額、稅收政策等關(guān)鍵要素，學(xué)員應(yīng)重點(diǎn)掌握企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅的相關(guān)知識，為后續(xù)的稅務(wù)籌劃內(nèi)容打好基礎(chǔ)。

7.法律基礎(chǔ)

內(nèi)容包括《民法典》中合同法、婚姻法與繼承法里的的民事法律行為講解。

在線網(wǎng)課：九大規(guī)劃、實(shí)戰(zhàn)落地、助力展業(yè)

1.住房消費(fèi)規(guī)劃

內(nèi)容包括住房消費(fèi)決策的制定以及不同房貸還款方式的計(jì)算。

2.子女教育規(guī)劃

內(nèi)容包括財(cái)富管理中針對子女教育的原則、發(fā)方式、成本與分析框架。

3.退休養(yǎng)老規(guī)劃

內(nèi)容包括當(dāng)前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的宏觀形勢分析，結(jié)合客戶家庭財(cái)務(wù)狀況的養(yǎng)老需求分析以及養(yǎng)老規(guī)劃測算的具體方法與相關(guān)案例解析。

4保險(xiǎn)保障規(guī)劃

內(nèi)容包括保險(xiǎn)保障規(guī)劃的概念、原理、產(chǎn)品介紹以及家庭保險(xiǎn)規(guī)劃的分析方法。針對保險(xiǎn)知識體系化學(xué)習(xí)，學(xué)員能有效提升保險(xiǎn)知識儲備，強(qiáng)化針對保險(xiǎn)規(guī)劃分析與決策能力。

5.投資理財(cái)規(guī)劃

內(nèi)容包括各類投資理財(cái)工具的分析與應(yīng)用一級投資組合管理與資產(chǎn)配置的操作方法，幫助學(xué)員將基礎(chǔ)篇中學(xué)習(xí)到的基礎(chǔ)理論知識在具體的投資理財(cái)工作中進(jìn)行實(shí)操落地。

6.個(gè)人稅務(wù)籌劃

內(nèi)容包括個(gè)人稅務(wù)籌劃中的基礎(chǔ)知識與實(shí)務(wù)操作方法，講授如何通過合理的稅務(wù)籌劃，有效提升投資收益率。

7.財(cái)產(chǎn)管理與傳承規(guī)劃

主要內(nèi)容包括家庭財(cái)富傳承的主要方法以及家庭財(cái)富傳承中所面臨的法律、稅務(wù)、債務(wù)等問題，并對各類家庭財(cái)富傳承工具的使用方法進(jìn)行講解。

8.健康風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃

主要內(nèi)容包括如何識別、評估和預(yù)防健康風(fēng)險(xiǎn)，通過理論與案例相結(jié)合講解健康風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)識別與評估方法，以及如何從不同維度預(yù)防常見疾病。

9.保險(xiǎn)金信托規(guī)劃

內(nèi)容包括保險(xiǎn)金信托基礎(chǔ)理論知識以及針對實(shí)務(wù)中經(jīng)常遇到的問題的解答。

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