AFM財富規(guī)劃師共考察兩門科目，涉及很多知識點，從歷年的通過率來看，其難度適中，考生們不用過于擔心，今天小編就帶大家全面解讀一下財富規(guī)劃師AFM考試科目，幫助大家更好地針對性復習。

財富規(guī)劃師AFM考試科目解讀：

AFM考試確實分為兩個科目：財富規(guī)劃原理和財富規(guī)劃應用

AFM考試的題型主要包括單項選擇題和多項選擇題。

上午考查財富規(guī)劃基礎篇，考試時長為1.5小時，這個時間段內的題型可能主要圍繞財富規(guī)劃原理的相關知識點進行設置，涵蓋經濟、金融、財務、法律、稅務等基礎理論知識。

下午則考查個人家庭理財篇，考試時長為2小時，這部分的題型可能更多地涉及財富規(guī)劃應用的實務知識，比如子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務籌劃等內容。

財富規(guī)劃師AFM備考要點：

1、堅持

學習AFM主要的是堅持，眾所周知,學習是講求循序漸進的過程,對于時間比較少、工作比較忙的上班族考生,千萬不要擔心不夠時間來學習,只要每天堅持花1-2個小時來學習AFM內容,每天將所學的知識積累一點點,到了真正考試那天相信總會有所收獲。

2、做題

對于零基礎并且沒有太多時間進行備考的上班族人士，建議選擇報名網課的方式進行學習,每學完一個章節(jié)的課程后,基本上都會提供課后的習題練習,比如像一些案例的分析題、 歷年考試的真題等，這些都是對大家掌握知識點具有非常好的效果。

另外,在官網上也提供了一些歷年的考試模擬題,大家可以登錄上進行下載練習,考生可以利用空余的時間進行練習做題,對大家提高分數有著極大的幫助。

AFM證書是財富規(guī)劃領域含金量高、職業(yè)前景廣闊的證書之一。對于希望在財富管理領域發(fā)展的人才來說，選擇AFM證書是一個非常明智的決定。

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財富規(guī)劃師在線網課：夯實基礎、提升理論、拓展談資

專業(yè)課程體系·基礎篇

1.財富規(guī)劃基礎

內容包括財富規(guī)劃的定義和內涵，財富規(guī)劃的理論基礎以及財富規(guī)劃師須遵守的職業(yè)道德準則。

2.經濟學基礎

內容包括微觀經濟學與宏觀經濟學，經濟學是財富規(guī)劃工作中用于判斷經濟發(fā)展趨勢與宏觀、行業(yè)環(huán)境的重要工具。

3.金融基礎

內容包括金融學基礎知識, 全面了解主要金融產品和工具，搭建金融學理論框架，為后續(xù)的實務操作內容打下基礎。

4.財務基礎

內容包括財富管理工作所需要的財務知識，并對客戶的財務狀況與財務風險進行分析，以便給出合理的財富管理建議。

5.金融計算基礎

內容包括金融計算中需要掌握的基礎術語和概念，包括與貨幣時間價值相關的現值、終值、年金、利率、年限等重要概念與計算方法。

6.稅務基礎

內容包括稅務基礎知識以及常見稅種的納稅人、征稅對象、稅率、應納稅額、稅收政策等關鍵要素，學員應重點掌握企業(yè)所得稅和個人所得稅的相關知識，為后續(xù)的稅務籌劃內容打好基礎。

7.法律基礎

內容包括《民法典》中合同法、婚姻法與繼承法里的的民事法律行為講解。

在線網課：九大規(guī)劃、實戰(zhàn)落地、助力展業(yè)

1.住房消費規(guī)劃

內容包括住房消費決策的制定以及不同房貸還款方式的計算。

2.子女教育規(guī)劃

內容包括財富管理中針對子女教育的原則、發(fā)方式、成本與分析框架。

3.退休養(yǎng)老規(guī)劃

內容包括當前養(yǎng)老產業(yè)的宏觀形勢分析，結合客戶家庭財務狀況的養(yǎng)老需求分析以及養(yǎng)老規(guī)劃測算的具體方法與相關案例解析。

4保險保障規(guī)劃

內容包括保險保障規(guī)劃的概念、原理、產品介紹以及家庭保險規(guī)劃的分析方法。針對保險知識體系化學習，學員能有效提升保險知識儲備，強化針對保險規(guī)劃分析與決策能力。

5.投資理財規(guī)劃

內容包括各類投資理財工具的分析與應用一級投資組合管理與資產配置的操作方法，幫助學員將基礎篇中學習到的基礎理論知識在具體的投資理財工作中進行實操落地。

6.個人稅務籌劃

內容包括個人稅務籌劃中的基礎知識與實務操作方法，講授如何通過合理的稅務籌劃，有效提升投資收益率。

7.財產管理與傳承規(guī)劃

主要內容包括家庭財富傳承的主要方法以及家庭財富傳承中所面臨的法律、稅務、債務等問題，并對各類家庭財富傳承工具的使用方法進行講解。

8.健康風險管理規(guī)劃

主要內容包括如何識別、評估和預防健康風險，通過理論與案例相結合講解健康風險的風險識別與評估方法，以及如何從不同維度預防常見疾病。

9.保險金信托規(guī)劃

內容包括保險金信托基礎理論知識以及針對實務中經常遇到的問題的解答。

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